1、電商代運營投資正熱,東南亞VC也看好。

2、代運營遇上全托管,東南亞電商服務在變化。

3、電商代運營也面臨人才、區(qū)域差異等挑戰(zhàn)。

東南亞電商不斷發(fā)展,代運營需求進一步增長與中國相似,東南亞代運營處于高速發(fā)展期東南亞代運營圍繞三大電商,中國玩家也入場今天,我們繼續(xù)看下篇的內容：。

電商代運營投資正熱,東南亞VC也看好。

就商業(yè)模式來看,電商代運營的收入來源一般分為兩種：一是經(jīng)銷模式,代運營商從品牌方手中買斷商品自主銷售,以GMV確認收入；二是代銷模式,代運營商僅為賣家或者品牌方提供運營服務,并按GMV的一定比例抽取傭金和收取服務費。

據(jù)悉,寶尊電商的業(yè)務就包含經(jīng)銷及代銷兩種模式。

從當初上市的招股書數(shù)據(jù)來看,寶尊業(yè)務中經(jīng)銷收入及代銷收入維持在一個相對平衡的狀態(tài)。

但從寶尊電商發(fā)布的2022財年業(yè)績來看,寶尊電商的總凈營收約為84億元,較去年同期減少約10.6%。

而公司優(yōu)化經(jīng)銷業(yè)務產品結構正是寶尊電商該年度產品銷售營收較去年減少的原因之一。

不過總的來講,寶尊電商的成功上市還是激勵了不少電商代運營玩家。

除寶尊電商外,國內電商代運營上市公司還包括青木股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝、若羽臣、凱淳股份。

其中,壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝覆蓋美妝垂直類。

根據(jù)公司披露的GMV數(shù)據(jù)測算,寶尊電商代運營GMV占市場總交易規(guī)模比例為4.87%,第二名壹網(wǎng)壹創(chuàng)為1.98%,代運營市場整體較為分散。

根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,國內代運營行業(yè)在2008-2022年投融資金額累計74.2億美元,投融資事件超700件。

雖然東南亞電商代運營的市場規(guī)模和發(fā)展成熟程度遠不及國內,目前也沒有電商代運營公司完成上市退出,但從國內電商代運營的發(fā)展路徑來看,東南亞電商代運營公司也有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

近年來,不少東南亞本土電商代運營公司以及出海東南亞的電商代運營公司都得到了資本的青睞。

尤其是在2020年前后,從較為早期的A輪到較為后期的D輪階段都有東南亞電商代運營公司拿到融資。

其中,aCommerce和SIRCLO的融資總額超過了1億美元。

在眾多東南亞電商代運營公司當中,aCommerce是最早傳出要上市的企業(yè)。

2021年年底,aCommerce宣布了在泰國IPO的計劃并提交了申請。

2022年6月,泰國證券交易所（SET）批準其申請。

但同年10月,aCommerce傳出了將IPO推遲到2023年的消息。

據(jù)報道,aCommerce已經(jīng)開始了IPO程序,但據(jù)稱因為市場形勢以及aCommerce作為科技公司,缺乏初創(chuàng)公司盈利的可見性,而導致了IPO被推遲。

今年6月,aCommerce裁員的消息傳出,公司方面則表示,由于這是“商業(yè)環(huán)境變化”而不得不做出的戰(zhàn)略改變,有分析則認為公司是為了在宏觀經(jīng)濟逆風中保持盈利。

aCommerce能否真的成為東南亞版寶尊電商,還需要看今年的后續(xù)表現(xiàn)。

另一邊,來自印尼的電商代運營公司SIRCLO在今年6月獲得了1050萬美元C輪融資。

在這之前,SIRCLO還連續(xù)三年收購了3家印尼企業(yè)：2020年6月,SIRCLO與印尼電商解決方案代理機構ICUBE合并,該公司主要為零售企業(yè)提供電商自建站Magento的解決方案；2021年4月,SIRCLO收購了印尼在線母嬰平臺Orami；2022年1月,SIRCLO收購印尼微型零售初創(chuàng)公司W(wǎng)arung Pintar。

這些收購交易加強了SIRCLO自身SaaS產品的技術能力,同時也拓展了電商和零售企業(yè)的用戶群。

如今,SIRCLO聲稱已幫助超過1萬個品牌進行線上銷售,包括ATS The Label、Evete Naturals、Namaste Organic、This Is April、Heytimmy Kidswear等本土品牌以及聯(lián)合利華和歐萊雅等國際品牌。

從投資機構層面來看,像East Ventures、Vertex Ventures Southeast Asia & India、ATM Capital、EDBI等知名VC都有出手投資東南亞電商代運營公司。

其中,East Ventures在該領域投資較為積極,不僅投資了SIRCLO,還多次投資了Praktis。

對于投資SIRCLO,East Ventures聯(lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行合伙人Willson Cuaca表示,“SIRCLO是一個關于初創(chuàng)公司跑馬拉松的經(jīng)典故事。

SIRCLO成立于2013年,我們認為它領先于時代。

新冠疫情期間,他們也變得更堅強,收入創(chuàng)歷史新高,達到數(shù)億美元,公司已接近盈利。

” 此外,Willson Cuaca也非?？春肞raktis。

“Praktis致力于為印尼的D2C品牌提供支持,并且實現(xiàn)盈利的速度比我們預期要快得多。

我們對Praktis徹底改變印尼供應鏈解決方案行業(yè)的能力充滿信心。

”。

總的來看,東南亞電商代運營投資在印尼、泰國、新加坡、越南等都有參與。

而今年的投資,目前來看,主要集中在印尼的電商代運營商,例如SIRCLO、Praktis和SeaHub Media均在今年獲得了投資。

這和印尼電商的整體發(fā)展?jié)摿Σ粺o關系,印尼電商體量仍將領跑于東南亞其他國家,2025年市場規(guī)模將突破千億。

代運營遇上全托管,東南亞電商服務在變化。

第三方電商代運營商們如今遇上“勁敵”——平臺全托管。

全托管模式之下,電商平臺為賣家提供全方位的服務和支持,平臺負責運營、訂單管理、物流配送、客戶服務等各種環(huán)節(jié),而商家只需要關注商品生產和質量把控,負責提報商品、供貨。

相比第三方代運營,賣家在全托管模式下可以進一步當起甩手掌柜。

從去年9月開始,拼多多跨境電商平臺Temu、阿里旗下全球速賣通（AliExpress）和全球在線時尚零售商SHEIN已經(jīng)陸續(xù)嘗試該模式并取得了一定的成績。

比如,Temu平臺把控銷售與物流,通過零傭金自營模式大范圍向賣家開放,對商家的供貨進行質檢和定價,短時間內就積累起海量商品；而速賣通則打響了該模式的名聲,去年12月上線全托管模式再次引發(fā)大量關注。

據(jù)速賣通數(shù)據(jù),截至2023年3月份,速賣通的整體用戶規(guī)模年同比增長達45%,訂單量同比增長50%,創(chuàng)下歷史新高。

再看東南亞,Lazada和Shopee也先后開啟了全托管服務。

2023年4月,Lazada率先在東南亞正式推出了全托管運營服務模式。

該模式下,商家保留店鋪所有權和貨權的同時,享有平臺提供的運營、物流、售后等服務,省掉大量學習和運營操作的成本。

另外,Lazada還專門打造了全托管服務專屬購物頻道“Choice”幫助賣家提高曝光機會。

而且,Lazada全托管模式承諾不收傭金且回款周期更快（最短七天）。

目前,Lazada全托管在東南亞已開放印尼、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡站點。

2023年7月,Shopee也官宣了全托管模式,商家在參與選品、備貨環(huán)節(jié)后,即可等待回款。

商店運營、訂單履行以及售后和退貨將由Shopee全托管團隊負責,幫入駐商家處理瑣碎細節(jié)。

據(jù)悉,Shopee全托管店鋪享有專屬活動位、平臺投流、產品補貼、產品標簽、三個月售后免責等福利。

目前,全托管店鋪已在菲律賓、巴西、泰國、越南、新加坡、馬來、墨西哥、智利、哥倫比亞九大市場開啟。

另一邊,TikTok Shop跨境電商全托管模式雖然并沒有在東南亞推出,但目前已開放沙特和英國市場。

接下來TikTok Shop的全托管模式預計還將陸續(xù)登陸更多市場,推廣到東南亞或許也是遲早的事情。

同樣,TikTok Shop推出的全托管模式也向賣家保證快速回款,不收取傭金、保證金、流量費、入駐費等。

目前,全托管模式在各大平臺上的發(fā)展情況大概如下。

東南亞電商平臺的全托管模式還在繼續(xù)蓄力,一些在東南亞的跨境賣家分享了他們的觀察和思考,褒貶不一。

東南亞電商賣家Fly認為,全托管是電商平臺的一種服務升級,并不是模式轉變。

如果完全轉型全托管,平臺就變成了獨立站,全托管店鋪會和商家自運營店鋪共存。

Fly認為全托管模式的成功主要看市場土壤,“在歐美、日韓的托管模式成功,并不代表在東南亞市場就能成功。

”。

而東南亞跨境電商賣家Wing對全托管模式的看法稍顯樂觀。

他表示,全托管模式對于有自主研發(fā)、設計、生產全鏈條能力的商家來說是一個機會點。

他們負責供貨就行,營銷和運營全交給平臺,不需要組建龐大的營銷團隊、運營團隊。

對于貿易型商家來說則不太友好,可能在全托管模式前期能吃到紅利,但一旦產品推爆之后,肯定會被平臺的買手要求壓低供貨價,貿易型商家基本都是拿別人的產品直接賣或貼牌賣,供貨價不降,平臺則會直接找到源頭廠家供貨。

Wing還建議稱,作為賣標品的商家來說,肯定是要加入全托管,這是大趨勢。

“你不加入全托管,自然有別的同類商家加入供貨。

只能是重新規(guī)劃產品線,把一些產品放全托管,另一些產品自營。

對一些跨境電商來說,全托管模式短期內可以實現(xiàn)銷量大爆發(fā),然后又不需要營銷、運營能力,可以裁掉營銷團隊運營團隊。

”。

不過,也有電商賣家對全托管模式有所顧慮。

“我個人是不太看好全托管模式,但害怕是自己的固化思維邏輯,所以我們會嘗試全托管。

”東南亞跨境電商賣家Yanise說道。

其團隊的憂慮在于,全托管即使可以幫助賣家將精力更多放在供貨和創(chuàng)新研發(fā)上,但在保障商家利潤上就要打個打問號了,商家所謂的進一步優(yōu)化升級就更無從說起了。

“如果以Temu目前的情況,單價為王,沒有足夠的利潤如何支撐工廠去創(chuàng)新開發(fā)。

”。

除了定價權爭議,還有電商賣家指出全托管模式主要服務跨境電商賣家和供應鏈資源豐富的工廠型商家或者貿易商,并不適用于深耕本土的電商賣家和一些大品牌商家。

不少分析指出,全托管模式實際上是一場跨境電商平臺的供應鏈之爭,有供應鏈優(yōu)勢的賣家將可能成為最大的受益者。

而且,該模式下的依賴風險、自主權和控制力受限、平臺競爭和規(guī)則限制等也是賣家們所擔心的問題。

從這點來看,電商代運營的服務范圍則更大,既能服務跨境賣家和本土賣家,也能服務中小企業(yè)和品牌商家。

而且,不少電商代運營公司都經(jīng)過了多年來系統(tǒng)化的發(fā)展,在運營的專業(yè)程度上會更高。

而且有代運營商認為,代運營商相比平臺會更深入了解產品以及產品用戶。

而基于這種理解,代運營商在幫助賣家進行品牌建設方面則會更為突出。

全托管或許還將進一步發(fā)展。

例如,電商平臺可能會提供更多針對特定行業(yè)或目標消費者的個性化和定制化的全托管服務。

另外,更強大的數(shù)據(jù)分析和智能化服務、跨平臺整合和多渠擴展、風險管理都可能是全托管的發(fā)展方向。

不過,對于代運營也是如此。

兩者的相互競爭能促進電商平臺逐步發(fā)展為一個全面的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng),為賣家提供更廣泛的服務和支持,也有利于賣家能更好地整合資源,拓展業(yè)務等。

電商代運營也面臨人才、區(qū)域差異等挑戰(zhàn)。

除了電商平臺全托管模式帶來的競爭壓力以外,東南亞代運營行業(yè)還面臨著行業(yè)內競爭加劇、區(qū)域文化差異、經(jīng)營人才短缺等各種挑戰(zhàn)。

由于東南亞文化和語言的多樣性,每個國家的電商消費習慣也各有特色。

代運營企業(yè)要想成功進入并立足于當?shù)厥袌鼍托枰钊肓私狻⑦m應這些差異。

更為重要的是,不同國家的法律和監(jiān)管環(huán)境也存在一些差異,這都會影響代運營業(yè)務的運作。

涉及到知識產權、消費者權益、稅收等方面的法規(guī)問題都需要代運營企業(yè)來謹慎處理。

對于跨境代運營服務商來說,關稅、進口限制和海關審批等政策規(guī)定的差異,也增加了其代運營服務的成本和復雜性。

由于東南亞電商經(jīng)濟發(fā)展中仍存在一些不足,例如物流基礎設施不夠完善,導致物流和配送問題,這對代運營商來說,就需要承擔延遲交付、高昂運輸成本等。

另外,電商代運營行業(yè)需要掌握數(shù)字營銷、供應鏈管理、數(shù)據(jù)分析等多個領域的技能。

而且電商環(huán)境也在不斷變化,這也為代運營行業(yè)的人才和技能提出了新的要求。

而且,對于服務大品牌商家的代運營商而言,品牌的建設需要更長期如一的投入,克服這一過程中遇到的各種難題同時確保符合客戶的預期需要花費更多的精力。

當然,由于代運營商所提供的服務并不相同,所以面對的挑戰(zhàn)也有所差異。

例如在東南亞做跨境電商代運營的企業(yè),在店鋪推廣運營方面可能會面臨一些困難。

例如有代運營服務商曾表示,和國內相比,在東南亞電商做流量投放比較有難度,且成本也相對較高。

因為國內的抖音、小紅書等平臺和工具的成熟發(fā)展為引流做好了鋪墊,而在東南亞則需要依靠搜索引擎、YouTube等找到合適的引流工具,相對而言很耗費成本。

東南亞電商市場的高潛力將為代運營行業(yè)帶來更多的機會,但更多機會并不等于在市場上表現(xiàn)得好,尤其在東南亞代運營發(fā)展已經(jīng)變得愈加激烈的當下。

所以,代運營商不僅要注重提供專業(yè)的服務,還要找準獨特的定位和策略,形成自己的差異化優(yōu)勢。

而且,在和同行玩家競爭、和品牌合作博弈的同時,確保能有足夠的利潤空間也是代運營服務商長遠發(fā)展的必要因素之一。

綜合來看,東南亞電商代運營行業(yè)正處于高速增長階段,但仍然面臨著一些挑戰(zhàn)包括物流基礎設施、文化差異、消費習慣差異、市場碎片化等。

與此同時,這些挑戰(zhàn)為代運營的進一步完善提供了可能的機會和發(fā)展空間。

另外,賣家和品牌采取合適可行的代運營策略才能實現(xiàn)共贏發(fā)展。

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