1、印尼電商代運(yùn)營(yíng)也要深入本土化。

2、絕對(duì)頭部玩家缺乏,2017年后快速發(fā)展。

3、代運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)多變,受直播電商影響大。

印尼是東南亞最大的電商市場(chǎng),自然也成為代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商爭(zhēng)先爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。

隨著印尼電商的加速發(fā)展,代運(yùn)營(yíng)玩家數(shù)量不僅在增加,他們也正朝著更精細(xì)、更專業(yè)化的方向發(fā)展。

然而,相比東南亞其他市場(chǎng),印尼電商的門檻稍高,電商服務(wù)商們也進(jìn)一步被要求深耕本地。

在這樣的背景下,中國(guó)玩家入場(chǎng)做代運(yùn)營(yíng)還有機(jī)會(huì)嗎？。

印尼電商代運(yùn)營(yíng)也要深入本土化。

據(jù)Ascential Edge今年6月數(shù)據(jù)顯示,今年印尼市場(chǎng)Shopee、Tokopedia、Bukalapak和Lazada等電商平臺(tái)交易額估計(jì)為842億美元。

Statista預(yù)測(cè)則顯示,2023年印尼電子商務(wù)市場(chǎng)收入預(yù)計(jì)將達(dá)到452.8億美元,2023年至2027年電商年收入復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.41%,預(yù)計(jì)到2027年市場(chǎng)收入將達(dá)到673億美元。

印尼電商市場(chǎng)的發(fā)展有著良好的支撐和條件。

一方面,盡管全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇,印尼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)有所放緩,但印尼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率目前在20國(guó)集團(tuán)(G20)國(guó)家中仍是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。

除了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),人口紅利也為該國(guó)電商的發(fā)展帶來(lái)了極大的推動(dòng)力。

印尼千禧一代和Z世代消費(fèi)者約占2.7億多總?cè)丝诘?2%,而且該國(guó)不僅擁有亞洲第三大移動(dòng)用戶群,還擁有TikTok第二大用戶群,18歲及以上的TikTok用戶,印尼約有1億多,僅次于美國(guó)。

而麥肯錫的調(diào)查顯示,60%-90%的印尼人會(huì)在疫情后繼續(xù)通過線上平臺(tái)購(gòu)物,這和Statista的預(yù)測(cè)趨勢(shì)一致：2023年電商用戶滲透率將達(dá)到70.8%,預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到85.5%。

據(jù)了解,30至39歲的人群占印尼電子商務(wù)支出的 47%。

大量的消費(fèi)者人口、以年輕人為主導(dǎo)的消費(fèi)行為將推動(dòng)著印尼電商潛力的進(jìn)一步釋放。

麥肯錫調(diào)查還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)有趣的現(xiàn)象,即在印尼蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)中,絕大多數(shù)（估計(jì)為85%）的商家都是經(jīng)銷商或分銷商,而只有15%的商家銷售會(huì)自己的產(chǎn)品。

當(dāng)然,不僅僅是經(jīng)銷商或分銷商,電商運(yùn)營(yíng)服務(wù)商也在炙熱的電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被賣家所需要。

代運(yùn)營(yíng)商為電商賣家提供端到端解決方案,包括官方商店管理、數(shù)字營(yíng)銷推廣、創(chuàng)意服務(wù)、客戶服務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理和履行等。

而電商賣家將這些內(nèi)容交由專業(yè)的代運(yùn)營(yíng)商,他們不僅可以減少自己運(yùn)營(yíng)成本、提高效率,也能將更多精力集中在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、業(yè)務(wù)拓展等方面。

印尼電商代運(yùn)營(yíng)在2017年前后開始不斷發(fā)展,如今在印尼電商代運(yùn)營(yíng)行業(yè)內(nèi),不僅有提供各類運(yùn)營(yíng)服務(wù)的綜合性的服務(wù)商,還有專門提供供應(yīng)鏈或營(yíng)銷推廣之類服務(wù)的垂直代運(yùn)營(yíng)玩家。

值得注意的是,由于印尼近年來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)本土企業(yè)的保護(hù),跨境模式在印尼基本行不通。

據(jù)今年7月消息,印尼貿(mào)易部宣布正在修訂線上貿(mào)易的相關(guān)法規(guī),其中有一項(xiàng)規(guī)則就是限制該國(guó)電子商務(wù)平臺(tái)上的進(jìn)口商品最低價(jià)格不低于150萬(wàn)印尼盾（約100美元）。

而早在2020年,印尼海關(guān)對(duì)跨境商品執(zhí)行新稅收標(biāo)準(zhǔn),即起征點(diǎn)從75美元下降到3美元,稅費(fèi)比例也有所調(diào)整。

如今,活躍在印尼電商市場(chǎng)的中國(guó)賣家早已專做本土模式,電商上下游企業(yè)也必須本土化。

從這個(gè)層面來(lái)講,本土電商代運(yùn)營(yíng)更有優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)電商代運(yùn)營(yíng)玩家想要分一塊蛋糕,也需要深入印尼本地。

據(jù)悉,在印尼開一家公司大概需要董事、股東的證件照和護(hù)照掃描件、租賃合同或房契、外國(guó)人國(guó)外常住地址、公證簽字等文件。

絕對(duì)頭部玩家缺乏,2017年后快速發(fā)展。

印尼電商代運(yùn)營(yíng)商主要圍繞Shopee、Lazada、Tokepedia、bukalapak、blibli和TikTok等平臺(tái)生態(tài)為電商賣家們提供各種代運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

印尼本土電商平臺(tái)Tokepedia成立于2009年,Bukalapak和Blibli均成立于2010年。

Lazada在2012年進(jìn)入印尼市場(chǎng),而Shopee 2015年成立,在2016年進(jìn)入印尼。

內(nèi)容電商TikTok則是在2021年才進(jìn)入該市場(chǎng)的。

印尼電商平臺(tái)的逐步豐富為代運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

最初,印尼電商代運(yùn)營(yíng)鼻祖玩家SIRCLO的市場(chǎng)表現(xiàn)最為突出。

該公司從2013年開始為中小企業(yè)賣家提供SaaS工具幫助他們?cè)诰€銷售。

其在2017年也開始業(yè)務(wù)調(diào)整,推出Sirclo Commerce圍繞Shopee、Tokopedia等電商平臺(tái)幫助零售品牌銷售產(chǎn)品。

至今在當(dāng)?shù)匾焉罡?SIRCLO也逐漸為不同品牌提供定制化代運(yùn)營(yíng)服務(wù),提供針對(duì)個(gè)人創(chuàng)業(yè)和企業(yè)級(jí)解決方案。

SIRCLO獲East Ventures多次投資,最新的一次融資是今年7月,Qverse對(duì)其進(jìn)行了一筆金額未公開的投資。

目前,SIRCLO的融資總額已達(dá)1.327億美元。

如今,SIRCLO已經(jīng)為超過 15萬(wàn)個(gè)品牌提供在線業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)。

到了2017年,越來(lái)越多的本土代運(yùn)營(yíng)玩家崛起以及中國(guó)玩家入場(chǎng)。

“2017年前后,我看到很多電商賣家在慢慢崛起,很多品牌也想嘗試轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上。

” 在Jet Commerce創(chuàng)始人兼CEO Oliver Yang看來(lái),當(dāng)時(shí)是印尼代運(yùn)營(yíng)行業(yè)發(fā)展的窗口期。

Jet Commerce在創(chuàng)立之初便同時(shí)開啟了對(duì)東南亞全區(qū)域的戰(zhàn)略布局。

如今,Jet Commerce已基本覆蓋東南亞,在印尼、越南、泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞等國(guó)當(dāng)?shù)囟荚O(shè)有子公司。

Jet Commerce提供‘一站式+本土化+區(qū)域協(xié)同’的專業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù),在深耕本地化的同時(shí)覆蓋到整個(gè)東南亞市場(chǎng)。

Jet Commerce還是Shopee、Lazada雙平臺(tái)官方認(rèn)證的代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商,其合作的品牌數(shù)量已達(dá)上百個(gè)。

而近兩年,隨著TikTok電商在印尼市場(chǎng)發(fā)展迅速,圍繞TikTok生態(tài)生長(zhǎng)的電商代運(yùn)營(yíng)玩家也多了起來(lái)。

2021年2月,TikTok在印尼開通TikTok Shop作為東南亞首站。

TikTok電商2021年GMV最高約60億元,其中GMV占比約70%以上來(lái)自印尼。

另外,在2022年上半年,TikTok印尼的月均GMV達(dá)到2億美元,而英國(guó)的平均每月GMV為2400萬(wàn)美元。

開齋節(jié)大促期間,TikTok印尼電商的訂單量增幅達(dá)493%,GMV增幅達(dá)92%。

比如,總部位于印尼的SeaHub Media就是其中代表玩家之一。

SeaHub Media是一家為全球品牌提供基于TikTok平臺(tái)一站式營(yíng)銷推廣解決方案的TSP&MCN公司。

SeaHub Media不僅為TikTok官方提供代運(yùn)營(yíng),為服務(wù)的品牌做代運(yùn)營(yíng)管理,還可以通過頭部達(dá)人賬號(hào)矩陣和官方賬號(hào)的背書,助力品牌落地后產(chǎn)生快速的動(dòng)銷。

SeaHub Media創(chuàng)始人兼CEO Phil曾表示,在服務(wù)商眾多的印尼市場(chǎng)上,TSP和MCN結(jié)合的綜合性服務(wù)以及為品牌提供一站式解決方案的能力是SeaHub Media的核心優(yōu)勢(shì)之一。

和中國(guó)電商、歐美等市場(chǎng)的代運(yùn)營(yíng)發(fā)展相比,印尼該行業(yè)目前還沒有出現(xiàn)絕對(duì)的頭部企業(yè)。

不過,發(fā)展較早的SIRCLO和Jet Commerce算是印尼比較大的電商代運(yùn)營(yíng)玩家,近年來(lái)快速發(fā)展的F-Commerce實(shí)力也不容小覷。

F-Commerce早在2021年的時(shí)候就已經(jīng)把核心團(tuán)隊(duì)集結(jié)到印尼,并在2021年12月全面布局TikTok的代運(yùn)營(yíng),隨后連續(xù)多次成為TSP服務(wù)商Top 1。

與此同時(shí),還有不少外來(lái)玩家也看好印尼電商市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?比如aCommerce、SCI Ecommerce、Intrepid、iStore iSend、F-Commerce、紅毛猩猩pongo等也在布局印尼電商代運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。

其中,紅毛猩猩pongo也曾幫助國(guó)內(nèi)內(nèi)衣品牌Ubras在印尼TikTok上直播來(lái)打入市場(chǎng)。

代運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)多變,受直播電商影響大。

隨著印尼電商市場(chǎng)的發(fā)展,無(wú)論是深耕多年的老玩家想要拓展規(guī)模還是新玩家打入市場(chǎng),他們都還有很多的機(jī)會(huì)。

但是否能抓住機(jī)會(huì),還要注重觀察是否順應(yīng)了市場(chǎng)趨勢(shì)和需求。

印尼電商代運(yùn)營(yíng)目前來(lái)看,已顯現(xiàn)出重技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)精細(xì)化、社交電商推動(dòng)營(yíng)銷改變等趨勢(shì)。

技術(shù)創(chuàng)新：從提供的服務(wù)趨勢(shì)來(lái)看,印尼代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商近些年來(lái)更加注重通過科技創(chuàng)新來(lái)增強(qiáng)其業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

他們不僅提供代運(yùn)營(yíng)服務(wù),還提供SaaS工具、數(shù)據(jù)工具幫助電商商家。

例如SIRCLO本著不斷呈現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的原則,接連推出Sirclo Commerce,Sirclo Connexi等為商家和品牌方提供專業(yè)服務(wù)。

Intrepid Group Asia也注重提供數(shù)字技術(shù)服務(wù),為商家提供更精準(zhǔn)的市場(chǎng)戰(zhàn)略。

注重中小賣家的需求,推出精細(xì)化、定制化服務(wù)：除了專門提供供應(yīng)鏈或營(yíng)銷推廣之類服務(wù)的垂直代運(yùn)營(yíng)玩家在市場(chǎng)深耕外,一些綜合服務(wù)商也開始更加突出精細(xì)化、定制化的服務(wù)來(lái)吸引品牌和商家。

而且,印尼代運(yùn)營(yíng)商也逐漸將目光瞄準(zhǔn)了中小型電商賣家。

例如SIRCLO 所提供的針對(duì)個(gè)人創(chuàng)業(yè)和大企業(yè)的不同解決方案。

DTC服務(wù)商也在崛起：例如2017年成立的Praktis,其就看到了D2C品牌的代運(yùn)營(yíng)需求。

Praktis認(rèn)為,印尼中小企業(yè)幾乎貢獻(xiàn)了該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的60%,但D2C領(lǐng)域的賣家仍難以和更大的品牌競(jìng)爭(zhēng),想要在愈加激烈的市場(chǎng)中突圍,D2C品牌對(duì)代運(yùn)營(yíng)的服務(wù)需求更為迫切。

Praktis的服務(wù)涵蓋原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、履約和物流,并憑借其技術(shù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)來(lái)處理其余的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),以保證商家供應(yīng)鏈的平穩(wěn)。

Praktis認(rèn)為,印尼中小企業(yè)的大部分在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模時(shí)面臨各種困難挑戰(zhàn),如很難找到可靠的供應(yīng)商、議價(jià)能力弱、較高的勞動(dòng)力成本、高額的固定成本等,所以其還聚合了采購(gòu)和加工幫助商家實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

TikTok催生更多TSP：隨著TikTok在印尼快速發(fā)展,商家對(duì)數(shù)字營(yíng)銷和網(wǎng)紅營(yíng)銷的需求在逐漸增加。

在印尼以及整個(gè)東南亞地區(qū),電商平臺(tái)會(huì)推出各種購(gòu)物活動(dòng)。

通過專業(yè)的數(shù)字營(yíng)銷或直播帶貨更有效快速地帶動(dòng)銷售,此類的代運(yùn)營(yíng)服務(wù)也逐漸被賣家們所需要。

Jet Commerce2022年在印尼的直播中心也正式啟用,并成為該年度的新銳TSP。

TikTok Shop目前已擁有超過200萬(wàn)印尼賣家,而且TikTok 印尼小店的銷量遠(yuǎn)高于東南亞其他市場(chǎng),據(jù)稱月均GMV達(dá)2億美元。

這都將吸引更多的電商賣家和代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商向該平臺(tái)靠攏。

而且,電商平臺(tái)本身也在順勢(shì)推出相應(yīng)的服務(wù),如Shopee母公司冬海集團(tuán)近期表示要加快增強(qiáng)直播業(yè)務(wù)部門。

在內(nèi)容電商逐漸發(fā)展的大趨勢(shì)下,擁有高流量轉(zhuǎn)化率能力和創(chuàng)新數(shù)字營(yíng)銷能力的代運(yùn)營(yíng)商將會(huì)贏得更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

印尼電商代運(yùn)營(yíng)行業(yè)也面臨不少挑戰(zhàn)。

一方面,物流相關(guān)的服務(wù)還有待提升。

不少代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商會(huì)負(fù)責(zé)訂單和物流,提升用戶購(gòu)物中的物流體驗(yàn)是他們運(yùn)營(yíng)中需要重視的一環(huán)。

也有不少代運(yùn)營(yíng)商會(huì)和第三方物流公司合作,更有效地服務(wù)商家個(gè)消費(fèi)者端,但一定程度上會(huì)壓縮利潤(rùn)空間。

而且,尋找到本地精通數(shù)字技術(shù)的專業(yè)運(yùn)營(yíng)人員也有不少難度。

另外,Lazada、Shopee等大型電商平臺(tái)也開始注重賣家的品牌化發(fā)展,以及隨著平臺(tái)推出全托管模式,印尼代運(yùn)營(yíng)商在充滿機(jī)遇的市場(chǎng)中也將面臨更大的壓力。

對(duì)于他們來(lái)說(shuō),在競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)期保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不容易,而和品牌商家保持合作關(guān)系并實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)在增速發(fā)展的代運(yùn)營(yíng)行業(yè)中也是項(xiàng)長(zhǎng)期的“苦力活”。

原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（7點(diǎn)5度）：七五觀察 | 絕對(duì)頭部玩家缺乏,印尼電商代運(yùn)營(yíng)玩家仍有機(jī)會(huì)。