印尼電商代運(yùn)營也要深入本土化,主要受直播電商影響
1、印尼電商代運(yùn)營也要深入本土化。
2、絕對頭部玩家缺乏,2017年后快速發(fā)展。
3、代運(yùn)營發(fā)展趨勢多變,受直播電商影響大。
印尼是東南亞最大的電商市場,自然也成為代運(yùn)營服務(wù)商爭先爭奪的市場。
隨著印尼電商的加速發(fā)展,代運(yùn)營玩家數(shù)量不僅在增加,他們也正朝著更精細(xì)、更專業(yè)化的方向發(fā)展。
然而,相比東南亞其他市場,印尼電商的門檻稍高,電商服務(wù)商們也進(jìn)一步被要求深耕本地。
在這樣的背景下,中國玩家入場做代運(yùn)營還有機(jī)會嗎?。
印尼電商代運(yùn)營也要深入本土化。
據(jù)Ascential Edge今年6月數(shù)據(jù)顯示,今年印尼市場Shopee、Tokopedia、Bukalapak和Lazada等電商平臺交易額估計為842億美元。
Statista預(yù)測則顯示,2023年印尼電子商務(wù)市場收入預(yù)計將達(dá)到452.8億美元,2023年至2027年電商年收入復(fù)合年增長率為10.41%,預(yù)計到2027年市場收入將達(dá)到673億美元。
印尼電商市場的發(fā)展有著良好的支撐和條件。
一方面,盡管全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險加劇,印尼經(jīng)濟(jì)增長會有所放緩,但印尼經(jīng)濟(jì)增長率目前在20國集團(tuán)(G20)國家中仍是經(jīng)濟(jì)增長最快的國家之一。
除了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),人口紅利也為該國電商的發(fā)展帶來了極大的推動力。
印尼千禧一代和Z世代消費(fèi)者約占2.7億多總?cè)丝诘?2%,而且該國不僅擁有亞洲第三大移動用戶群,還擁有TikTok第二大用戶群,18歲及以上的TikTok用戶,印尼約有1億多,僅次于美國。
而麥肯錫的調(diào)查顯示,60%-90%的印尼人會在疫情后繼續(xù)通過線上平臺購物,這和Statista的預(yù)測趨勢一致:2023年電商用戶滲透率將達(dá)到70.8%,預(yù)計到2027年將達(dá)到85.5%。
據(jù)了解,30至39歲的人群占印尼電子商務(wù)支出的 47%。
大量的消費(fèi)者人口、以年輕人為主導(dǎo)的消費(fèi)行為將推動著印尼電商潛力的進(jìn)一步釋放。
麥肯錫調(diào)查還發(fā)現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象,即在印尼蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)中,絕大多數(shù)(估計為85%)的商家都是經(jīng)銷商或分銷商,而只有15%的商家銷售會自己的產(chǎn)品。
當(dāng)然,不僅僅是經(jīng)銷商或分銷商,電商運(yùn)營服務(wù)商也在炙熱的電商市場競爭中被賣家所需要。
代運(yùn)營商為電商賣家提供端到端解決方案,包括官方商店管理、數(shù)字營銷推廣、創(chuàng)意服務(wù)、客戶服務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理和履行等。
而電商賣家將這些內(nèi)容交由專業(yè)的代運(yùn)營商,他們不僅可以減少自己運(yùn)營成本、提高效率,也能將更多精力集中在業(yè)務(wù)增長、業(yè)務(wù)拓展等方面。
印尼電商代運(yùn)營在2017年前后開始不斷發(fā)展,如今在印尼電商代運(yùn)營行業(yè)內(nèi),不僅有提供各類運(yùn)營服務(wù)的綜合性的服務(wù)商,還有專門提供供應(yīng)鏈或營銷推廣之類服務(wù)的垂直代運(yùn)營玩家。
值得注意的是,由于印尼近年來進(jìn)一步擴(kuò)大對本土企業(yè)的保護(hù),跨境模式在印尼基本行不通。
據(jù)今年7月消息,印尼貿(mào)易部宣布正在修訂線上貿(mào)易的相關(guān)法規(guī),其中有一項規(guī)則就是限制該國電子商務(wù)平臺上的進(jìn)口商品最低價格不低于150萬印尼盾(約100美元)。
而早在2020年,印尼海關(guān)對跨境商品執(zhí)行新稅收標(biāo)準(zhǔn),即起征點(diǎn)從75美元下降到3美元,稅費(fèi)比例也有所調(diào)整。
如今,活躍在印尼電商市場的中國賣家早已專做本土模式,電商上下游企業(yè)也必須本土化。
從這個層面來講,本土電商代運(yùn)營更有優(yōu)勢。
中國電商代運(yùn)營玩家想要分一塊蛋糕,也需要深入印尼本地。
據(jù)悉,在印尼開一家公司大概需要董事、股東的證件照和護(hù)照掃描件、租賃合同或房契、外國人國外常住地址、公證簽字等文件。
絕對頭部玩家缺乏,2017年后快速發(fā)展。
印尼電商代運(yùn)營商主要圍繞Shopee、Lazada、Tokepedia、bukalapak、blibli和TikTok等平臺生態(tài)為電商賣家們提供各種代運(yùn)營服務(wù)。
印尼本土電商平臺Tokepedia成立于2009年,Bukalapak和Blibli均成立于2010年。
Lazada在2012年進(jìn)入印尼市場,而Shopee 2015年成立,在2016年進(jìn)入印尼。
內(nèi)容電商TikTok則是在2021年才進(jìn)入該市場的。
印尼電商平臺的逐步豐富為代運(yùn)營商的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
最初,印尼電商代運(yùn)營鼻祖玩家SIRCLO的市場表現(xiàn)最為突出。
該公司從2013年開始為中小企業(yè)賣家提供SaaS工具幫助他們在線銷售。
其在2017年也開始業(yè)務(wù)調(diào)整,推出Sirclo Commerce圍繞Shopee、Tokopedia等電商平臺幫助零售品牌銷售產(chǎn)品。
至今在當(dāng)?shù)匾焉罡?SIRCLO也逐漸為不同品牌提供定制化代運(yùn)營服務(wù),提供針對個人創(chuàng)業(yè)和企業(yè)級解決方案。
SIRCLO獲East Ventures多次投資,最新的一次融資是今年7月,Qverse對其進(jìn)行了一筆金額未公開的投資。
目前,SIRCLO的融資總額已達(dá)1.327億美元。
如今,SIRCLO已經(jīng)為超過 15萬個品牌提供在線業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)。
到了2017年,越來越多的本土代運(yùn)營玩家崛起以及中國玩家入場。
“2017年前后,我看到很多電商賣家在慢慢崛起,很多品牌也想嘗試轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上。
” 在Jet Commerce創(chuàng)始人兼CEO Oliver Yang看來,當(dāng)時是印尼代運(yùn)營行業(yè)發(fā)展的窗口期。
Jet Commerce在創(chuàng)立之初便同時開啟了對東南亞全區(qū)域的戰(zhàn)略布局。
如今,Jet Commerce已基本覆蓋東南亞,在印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國當(dāng)?shù)囟荚O(shè)有子公司。
Jet Commerce提供‘一站式+本土化+區(qū)域協(xié)同’的專業(yè)運(yùn)營服務(wù),在深耕本地化的同時覆蓋到整個東南亞市場。
Jet Commerce還是Shopee、Lazada雙平臺官方認(rèn)證的代運(yùn)營服務(wù)商,其合作的品牌數(shù)量已達(dá)上百個。
而近兩年,隨著TikTok電商在印尼市場發(fā)展迅速,圍繞TikTok生態(tài)生長的電商代運(yùn)營玩家也多了起來。
2021年2月,TikTok在印尼開通TikTok Shop作為東南亞首站。
TikTok電商2021年GMV最高約60億元,其中GMV占比約70%以上來自印尼。
另外,在2022年上半年,TikTok印尼的月均GMV達(dá)到2億美元,而英國的平均每月GMV為2400萬美元。
開齋節(jié)大促期間,TikTok印尼電商的訂單量增幅達(dá)493%,GMV增幅達(dá)92%。
比如,總部位于印尼的SeaHub Media就是其中代表玩家之一。
SeaHub Media是一家為全球品牌提供基于TikTok平臺一站式營銷推廣解決方案的TSP&MCN公司。
SeaHub Media不僅為TikTok官方提供代運(yùn)營,為服務(wù)的品牌做代運(yùn)營管理,還可以通過頭部達(dá)人賬號矩陣和官方賬號的背書,助力品牌落地后產(chǎn)生快速的動銷。
SeaHub Media創(chuàng)始人兼CEO Phil曾表示,在服務(wù)商眾多的印尼市場上,TSP和MCN結(jié)合的綜合性服務(wù)以及為品牌提供一站式解決方案的能力是SeaHub Media的核心優(yōu)勢之一。
和中國電商、歐美等市場的代運(yùn)營發(fā)展相比,印尼該行業(yè)目前還沒有出現(xiàn)絕對的頭部企業(yè)。
不過,發(fā)展較早的SIRCLO和Jet Commerce算是印尼比較大的電商代運(yùn)營玩家,近年來快速發(fā)展的F-Commerce實(shí)力也不容小覷。
F-Commerce早在2021年的時候就已經(jīng)把核心團(tuán)隊集結(jié)到印尼,并在2021年12月全面布局TikTok的代運(yùn)營,隨后連續(xù)多次成為TSP服務(wù)商Top 1。
與此同時,還有不少外來玩家也看好印尼電商市場的發(fā)展?jié)摿?比如aCommerce、SCI Ecommerce、Intrepid、iStore iSend、F-Commerce、紅毛猩猩pongo等也在布局印尼電商代運(yùn)營市場。
其中,紅毛猩猩pongo也曾幫助國內(nèi)內(nèi)衣品牌Ubras在印尼TikTok上直播來打入市場。
代運(yùn)營發(fā)展趨勢多變,受直播電商影響大。
隨著印尼電商市場的發(fā)展,無論是深耕多年的老玩家想要拓展規(guī)模還是新玩家打入市場,他們都還有很多的機(jī)會。
但是否能抓住機(jī)會,還要注重觀察是否順應(yīng)了市場趨勢和需求。
印尼電商代運(yùn)營目前來看,已顯現(xiàn)出重技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)精細(xì)化、社交電商推動營銷改變等趨勢。
技術(shù)創(chuàng)新:從提供的服務(wù)趨勢來看,印尼代運(yùn)營服務(wù)商近些年來更加注重通過科技創(chuàng)新來增強(qiáng)其業(yè)務(wù)核心競爭力。
他們不僅提供代運(yùn)營服務(wù),還提供SaaS工具、數(shù)據(jù)工具幫助電商商家。
例如SIRCLO本著不斷呈現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的原則,接連推出Sirclo Commerce,Sirclo Connexi等為商家和品牌方提供專業(yè)服務(wù)。
Intrepid Group Asia也注重提供數(shù)字技術(shù)服務(wù),為商家提供更精準(zhǔn)的市場戰(zhàn)略。
注重中小賣家的需求,推出精細(xì)化、定制化服務(wù):除了專門提供供應(yīng)鏈或營銷推廣之類服務(wù)的垂直代運(yùn)營玩家在市場深耕外,一些綜合服務(wù)商也開始更加突出精細(xì)化、定制化的服務(wù)來吸引品牌和商家。
而且,印尼代運(yùn)營商也逐漸將目光瞄準(zhǔn)了中小型電商賣家。
例如SIRCLO 所提供的針對個人創(chuàng)業(yè)和大企業(yè)的不同解決方案。
DTC服務(wù)商也在崛起:例如2017年成立的Praktis,其就看到了D2C品牌的代運(yùn)營需求。
Praktis認(rèn)為,印尼中小企業(yè)幾乎貢獻(xiàn)了該國國內(nèi)生產(chǎn)總值的60%,但D2C領(lǐng)域的賣家仍難以和更大的品牌競爭,想要在愈加激烈的市場中突圍,D2C品牌對代運(yùn)營的服務(wù)需求更為迫切。
Praktis的服務(wù)涵蓋原材料采購、生產(chǎn)、履約和物流,并憑借其技術(shù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動的平臺來處理其余的業(yè)務(wù)運(yùn)營,以保證商家供應(yīng)鏈的平穩(wěn)。
Praktis認(rèn)為,印尼中小企業(yè)的大部分在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模時面臨各種困難挑戰(zhàn),如很難找到可靠的供應(yīng)商、議價能力弱、較高的勞動力成本、高額的固定成本等,所以其還聚合了采購和加工幫助商家實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
TikTok催生更多TSP:隨著TikTok在印尼快速發(fā)展,商家對數(shù)字營銷和網(wǎng)紅營銷的需求在逐漸增加。
在印尼以及整個東南亞地區(qū),電商平臺會推出各種購物活動。
通過專業(yè)的數(shù)字營銷或直播帶貨更有效快速地帶動銷售,此類的代運(yùn)營服務(wù)也逐漸被賣家們所需要。
Jet Commerce2022年在印尼的直播中心也正式啟用,并成為該年度的新銳TSP。
TikTok Shop目前已擁有超過200萬印尼賣家,而且TikTok 印尼小店的銷量遠(yuǎn)高于東南亞其他市場,據(jù)稱月均GMV達(dá)2億美元。
這都將吸引更多的電商賣家和代運(yùn)營服務(wù)商向該平臺靠攏。
而且,電商平臺本身也在順勢推出相應(yīng)的服務(wù),如Shopee母公司冬海集團(tuán)近期表示要加快增強(qiáng)直播業(yè)務(wù)部門。
在內(nèi)容電商逐漸發(fā)展的大趨勢下,擁有高流量轉(zhuǎn)化率能力和創(chuàng)新數(shù)字營銷能力的代運(yùn)營商將會贏得更多市場機(jī)會。
印尼電商代運(yùn)營行業(yè)也面臨不少挑戰(zhàn)。
一方面,物流相關(guān)的服務(wù)還有待提升。
不少代運(yùn)營服務(wù)商會負(fù)責(zé)訂單和物流,提升用戶購物中的物流體驗是他們運(yùn)營中需要重視的一環(huán)。
也有不少代運(yùn)營商會和第三方物流公司合作,更有效地服務(wù)商家個消費(fèi)者端,但一定程度上會壓縮利潤空間。
而且,尋找到本地精通數(shù)字技術(shù)的專業(yè)運(yùn)營人員也有不少難度。
另外,Lazada、Shopee等大型電商平臺也開始注重賣家的品牌化發(fā)展,以及隨著平臺推出全托管模式,印尼代運(yùn)營商在充滿機(jī)遇的市場中也將面臨更大的壓力。
對于他們來說,在競爭中長期保持競爭優(yōu)勢并不容易,而和品牌商家保持合作關(guān)系并實(shí)現(xiàn)營收增長在增速發(fā)展的代運(yùn)營行業(yè)中也是項長期的“苦力活”。
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