東南亞玩具游戲市場規(guī)模隨著該地區(qū)母嬰消費群體基數(shù)的擴大而不斷增長,我們會持續(xù)觀察并發(fā)布一系列文章跟進并研究介紹該領(lǐng)域GTM策略。

本文是該系列第一篇,主要介紹東南亞玩具&游戲市場概況。

玩具游戲市場已達百億元規(guī)模,越菲印尼三國合計占比近70%。

總市場規(guī)模：東南亞玩具游戲收入規(guī)模持續(xù)增長,2023年為56.4億美元,2028年預(yù)計增長至65.2億美元,該市場預(yù)計將以每年7%的速度增長(CAGR 2023-2028)。

數(shù)據(jù)來源：Statista。

細分市場規(guī)模。

按區(qū)域劃分。

從數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑來看,整個東南亞玩具游戲市場規(guī)模在2023年突破200億元,平均年增速在7%左右。

從市占率來看,越南、印尼和菲律賓是東南亞地區(qū)玩具&游戲市場Top3,2023年合計占比近70%。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor & Statista。

從市場增速來看,印尼和菲律賓增速顯著高于東南亞市場平均增速。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor & Statista。

注：歐睿暫未統(tǒng)計越南地區(qū),因此越南地區(qū)數(shù)據(jù)來自Statista,由于數(shù)據(jù)庫不同,統(tǒng)計數(shù)據(jù)可能存在部分出入。

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按產(chǎn)品劃分。

從收入占比來看,占比規(guī)模前三的分別為搭建套裝和模型、塑料及其他玩具以及娃娃和毛絨玩具。

從細分市場增長來看,棋盤游戲、紙牌游戲和拼圖三大產(chǎn)品類別增速在2023年至2028年均高于平均值,值得關(guān)注。

數(shù)據(jù)來源：Statista。

消費者市場規(guī)模。

據(jù)CBME（孕嬰童用品博覽會）的統(tǒng)計數(shù)據(jù),東南亞六國市場共有超過1億7500萬14歲以下的兒童,占據(jù)全部人口的27%,折算成購買力平均可達35000億美元。

東南亞家庭平均每戶養(yǎng)育2名及以上兒童,兒童市場需求廣闊。

東南亞地區(qū)平均年齡中位數(shù)低于40歲,對比歐美國家年齡中位數(shù)大多在40歲以上,是個相對年輕的市場,購買力旺盛。

美泰和孩之寶為主要玩家,新加坡玩具游戲市場集中度高。

概述：東南亞玩具游戲市場的主要參與者是美泰 (Mattel)、孩之寶 (Hasbro)、樂高 (Lego)、萬代南夢宮 (Bandai Namco) 等公司。

圖片來源：Lazada東南亞電商。

從玩家東南亞市場份額占比來看。

2018年前美泰占據(jù)東南亞最大市場份額,但在2018年之后孩之寶基本上超越美泰占據(jù)東南亞最大市場；樂高自2017年起發(fā)展較為快速,目前占據(jù)東南亞9%的市場份額；萬代南夢宮在東南亞市場份額占比有所下降,目前占比2%左右。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor。

注：歐睿暫未統(tǒng)計越南地區(qū)玩具游戲市場情況,因此關(guān)于本文所涉及的歐睿統(tǒng)計數(shù)據(jù)也暫未統(tǒng)計越南地區(qū)。

從玩家在東南亞各國市場份額占比來看。

?印尼、菲律賓市場占比最高的玩家是美泰；馬來、泰國市場占比最高的玩家是孩之寶；新加坡市場占比最高的玩家是樂高。

從東南亞各國市場集中度來看。

新加坡市場近3年CR3均超40%,為東南亞各國最高,因此對于玩具游戲市場新進玩家而言存在難度；馬來西亞3年CR3不斷增長,2022年已超30%,菲律賓近3年CR3保持在32%左右,僅次于新加坡市場；泰國和印尼近3年CR3未超30%,但印尼市場集中度已接近30%,泰國市場近3年CR3在不斷降低,有利于新進玩家進入。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor。

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