目前中國(guó)面臨的外貿(mào)環(huán)境的壓力比較大,從去年10月份以來(lái)出口開(kāi)始負(fù)增長(zhǎng)。

雖然近期下跌速度有所趨緩,但整個(gè)2023年外貿(mào)形勢(shì)仍面臨相對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

隨著海外市場(chǎng)回暖,下半年會(huì)有所好轉(zhuǎn),全年面臨前低后高的發(fā)展趨勢(shì)。

目前外部環(huán)境的有利因素一是“一帶一路”國(guó)家作為中國(guó)的重要合作伙伴,推動(dòng)中國(guó)外部環(huán)境優(yōu)化。

我國(guó)與“一帶一路”國(guó)家間的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與電商等方面的合作越來(lái)越多。

二是“西方不亮東方亮”,歐美衰退和中國(guó)復(fù)蘇的預(yù)期帶動(dòng)大量境外資金回流。

目前西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不容樂(lè)觀,尤其美國(guó)大概率面臨經(jīng)濟(jì)衰退,而中國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率高于發(fā)達(dá)國(guó)家,市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持樂(lè)觀態(tài)度,有望吸引更多外資入境和資金回流。

外部環(huán)境的不利因素一是俄烏沖突局勢(shì)未明,俄烏雙方逐漸形成戰(zhàn)略相持的局面。

這場(chǎng)沖突持續(xù)的時(shí)間越久,對(duì)全球能源供給造成的不確定性影響就越大。

二是發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策與技術(shù)限制對(duì)我國(guó)外部環(huán)境形成壓力。

2月10日,美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局將中國(guó)六家科技企業(yè)納入實(shí)體清單；近期日本政府也將對(duì)中國(guó)出口半導(dǎo)體相關(guān)高精尖技術(shù)進(jìn)行管制。

三是全球貿(mào)易萎縮,有效需求不足,西方經(jīng)濟(jì)衰退的溢出效應(yīng)可能波及中國(guó)。

西方經(jīng)濟(jì)體需求不足的情況下,可能導(dǎo)致發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)下行,出口對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)推動(dòng)力將大幅降低。

過(guò)去兩年,得益于西方國(guó)家寬松的貨幣政策和保需求而非保供給的政策傾向,我國(guó)出口十分強(qiáng)勁。

但2023年全球貿(mào)易大概率會(huì)持續(xù)萎縮,中國(guó)后續(xù)面臨的外部環(huán)境依然嚴(yán)峻。

世界銀行近日下調(diào)2023年世界GDP增長(zhǎng)率至1.7%,將歐美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率均下調(diào)1.9%,至0.5%和0%。

世貿(mào)組織預(yù)測(cè)全球貨物貿(mào)易量將從2022年增長(zhǎng)3.5%下滑至2023年的1.0%,中國(guó)外需面臨回落壓力,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更需依靠?jī)?nèi)循環(huán)。

2023年橫向看,2023年我國(guó)外貿(mào)出口增速大概率小于進(jìn)口增速,貿(mào)易順差收窄；縱向看,相較于2022年,我國(guó)出口增速將下臺(tái)階,進(jìn)口增速呈抬頭趨勢(shì)。

在出口方面,2023年抑制我國(guó)出口增長(zhǎng)的因素主要是國(guó)外需求減少。

全球經(jīng)濟(jì)下滑與高通脹的情況下,貨幣政策依然呈收緊狀態(tài),海外國(guó)家進(jìn)口需求下滑。

但我國(guó)出口有望在下半年美聯(lián)儲(chǔ)、歐央行停止加息后出現(xiàn)企穩(wěn)。

在進(jìn)口方面,2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面會(huì)逐步修復(fù),國(guó)內(nèi)需求擴(kuò)張會(huì)推動(dòng)進(jìn)口增速明顯上行。

當(dāng)前市場(chǎng)存在“強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)”的博弈,但Q2-Q4經(jīng)濟(jì)修復(fù)和好轉(zhuǎn)基本是確定性事件,房地產(chǎn)政策的推動(dòng)、各省保經(jīng)濟(jì)目標(biāo)會(huì)刺激國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng),進(jìn)而增加對(duì)進(jìn)口的需求。

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部2月7日發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年美國(guó)和中國(guó)貨物貿(mào)易總額達(dá)6906億美元,創(chuàng)下歷史新高。

其中,中國(guó)向美國(guó)出口總額為5368億美元,中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口1538億美元。

可以看到,自中美貿(mào)易戰(zhàn)打響以來(lái),盡管美國(guó)出臺(tái)了一系列對(duì)華貿(mào)易限制措施,以“國(guó)家安全”為名阻斷中美科技貿(mào)易與交流,但中美貿(mào)易規(guī)模仍然連續(xù)走高,這無(wú)疑是對(duì)中美脫鉤最有力的回?fù)簟?/p>

目前看,貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)雙邊貿(mào)易的影響是局部性的。

美國(guó)試圖通過(guò)貿(mào)易戰(zhàn)減少對(duì)中國(guó)部分供應(yīng)鏈的依賴。

但中美作為世界上兩大經(jīng)濟(jì)體,產(chǎn)業(yè)鏈上的深度融合和貿(mào)易結(jié)構(gòu)上的高度互補(bǔ)短時(shí)間內(nèi)是難以改變的。

美國(guó)近兩年面臨著高通脹、低增長(zhǎng)的壓力,美國(guó)推行的貿(mào)易保護(hù)主義不僅沒(méi)有達(dá)到美國(guó)制造業(yè)回流的預(yù)期效果,反而迫使美國(guó)企業(yè)在美聯(lián)儲(chǔ)加息、美元走強(qiáng)的周期內(nèi)處于劣勢(shì)地位。

而我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈上的位置又恰好能夠滿足美國(guó)的貿(mào)易需求。

正是由于中美兩國(guó)具有各自的比較優(yōu)勢(shì),合作互補(bǔ)的領(lǐng)域遠(yuǎn)大于對(duì)立競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域,中美貿(mào)易額才會(huì)有屢創(chuàng)新高的局面。

展望未來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大、中美政治形勢(shì)嚴(yán)峻、經(jīng)濟(jì)周期錯(cuò)位、中美貿(mào)易區(qū)域延伸的背景下,中美貿(mào)易關(guān)系仍面臨著較大的不確定性,2023年中美貿(mào)易規(guī)模或?qū)⒂兴芈?仍維持在較高水平。

中美政治關(guān)系仍然是影響中美貿(mào)易走勢(shì)的重要因素。

2022年美國(guó)政府高層訪臺(tái)、2023年“高空氣球”等突發(fā)事故造成中美政治關(guān)系緊張,美國(guó)可能因所謂的“國(guó)家安全”而將中國(guó)視為戰(zhàn)略對(duì)手。

而未來(lái)疊加美國(guó)國(guó)內(nèi)政治變動(dòng)將帶來(lái)更多干擾,中美貿(mào)易摩擦難以真正消退,提高商品關(guān)稅、技術(shù)限制等貿(mào)易壁壘將會(huì)繼續(xù)存在。

中美經(jīng)濟(jì)周期的錯(cuò)位增加了中美貿(mào)易關(guān)系的不確定性。

中國(guó)目前處于政策寬松、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的階段,而美國(guó)則陷入政策加息、經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

在宏觀經(jīng)濟(jì)周期錯(cuò)位下,加上中美政治風(fēng)險(xiǎn)的存在,未來(lái)中美之間勢(shì)必面臨更多摩擦。

貿(mào)易區(qū)域的延伸為中美貿(mào)易提供可替代性。

對(duì)于中國(guó)而言,近些年來(lái)中國(guó)不斷拓展外貿(mào)伙伴,積極推動(dòng)加入CPTPP、RCEP等區(qū)域合作協(xié)定,以實(shí)現(xiàn)貿(mào)易區(qū)域的多樣化。

而美國(guó)也一直在尋求將供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家,與歐盟、越南等其他經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易額也在大幅增加。

并且隨著東盟產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù),未來(lái)也將擠占中國(guó)部分產(chǎn)業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)的份額。

今后一段時(shí)期,哪些國(guó)家的市場(chǎng)、哪些產(chǎn)品將成為中國(guó)外貿(mào)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)？從兩方面,一是區(qū)域上,一是產(chǎn)品上。

從區(qū)域上看,歐美市場(chǎng)對(duì)中國(guó)進(jìn)口增量有限但存量依然較高, “一帶一路”沿線國(guó)家以及RCEP國(guó)家市場(chǎng)潛力很大,將繼續(xù)穩(wěn)定中國(guó)外貿(mào)基本盤。

2022年歐盟與美國(guó)占中國(guó)出口比重超過(guò)30%,說(shuō)明歐美市場(chǎng)對(duì)我國(guó)的出口拉力仍然較大。

但從增速上看,我國(guó)對(duì)東盟國(guó)家或地區(qū)的出口增量明顯高于歐美。

2022年中國(guó)對(duì)東盟、歐盟、美國(guó)和日本的出口總額分別為5672.87億美元、5619.70億美元、5817.83億美元和1729.27億美元,分別同比增長(zhǎng)17.7%、8.6%、1.2%和4.4%。

中國(guó)與東盟貿(mào)易往來(lái)密切,且中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈位于東盟部分行業(yè)上游,全球增加對(duì)東盟的進(jìn)口即能拉動(dòng)?xùn)|盟對(duì)我國(guó)的出口。

2022年,中國(guó)對(duì)東盟主要出口品類為機(jī)電產(chǎn)品和紡織原料及制品,其中對(duì)越南出口的機(jī)電產(chǎn)品達(dá)641.03億美元,占越南進(jìn)口總額近70%。

“一帶一路”沿線國(guó)家以及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）國(guó)家將成為中國(guó)外貿(mào)的重要合作伙伴。

2022年,二十大提出“推動(dòng)共建‘一帶一路’高質(zhì)量發(fā)展”“加快建設(shè)西部陸海新通道”等論斷,繼續(xù)強(qiáng)調(diào)“一帶一路”的重要地位。

2023年恰逢“一帶一路”提出十周年,第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇或?qū)⑴e行。

2022年中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)13.83萬(wàn)億元,相比2021年增長(zhǎng)19.4%,這一高增長(zhǎng)的勢(shì)頭將在2023年持續(xù)。

從產(chǎn)品上看,疫情政策放開(kāi)后,我國(guó)在化工和汽車零部件等產(chǎn)品生產(chǎn)上的優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步放大,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品的出口將同樣維持較高增速。

我國(guó)化工行業(yè)涉獵廣泛,從甲醇材料到新能源、新材料全覆蓋,在“雙碳”戰(zhàn)略下,化工行業(yè)將轉(zhuǎn)向更高端更節(jié)能的發(fā)展方向。

我國(guó)是全球最大的汽車零部件生產(chǎn)國(guó)之一,企業(yè)基本涵蓋汽車需要的所有零部件,隨著新能源車滲透率的快速提升,全球?qū)ζ嚵悴考男枨髮⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。

2022年,電動(dòng)汽車出口額增長(zhǎng)131.8%,鋰電池增長(zhǎng)86.7%,光伏產(chǎn)品增長(zhǎng)67.8%。

2022年,比亞迪、上汽、蔚來(lái)、理想等中國(guó)品牌逐漸著手海外布局,尤其是歐洲市場(chǎng)。

新能源汽車為2022年尤其是2022年下半年出口的主要增長(zhǎng)動(dòng)力,2022年,新能源車出口總量達(dá)67.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.2倍。

2023年,在全球去碳化、能源博弈的大背景下,將更加有利于新能源相關(guān)產(chǎn)品,尤其利好中國(guó)新能源汽車的對(duì)外出口。