2023年,東南亞市場依舊強勢,成為中國品牌掘金的重要增量市場。

回顧最近的一年,TikTok引發(fā)的創(chuàng)業(yè)熱潮持續(xù)蔓延,并讓搶占風(fēng)口的生意人吃盡了紅利。

前仆后繼的后來者們不斷往返東南亞,期待在這片熱土挖掘更多的商業(yè)機會。

接下來,我們來聽聽大佬們關(guān)于2023年東南亞市場的新趨勢、新機會的判斷。

1、AC Ventures管理合伙人黃佩華。

2、盈動資本合伙人蔣舜。

3、涂鴉智能東南亞業(yè)務(wù)負責(zé)人鄭芳。

問題1：在第一季度之后,我們看到基于人口紅利、地緣優(yōu)勢、經(jīng)濟活力,東南亞市場依然保持著非常高速的增長,現(xiàn)在更多的中國出海企業(yè)看向東南亞。

今年大家有沒看到什么意外或者特別的機會？。

黃佩華：疫情三年,東南亞整體變化巨大,令人興奮,根據(jù)谷歌淡馬錫每年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)報告,東南亞市場,現(xiàn)在數(shù)字經(jīng)濟達到2000億美元,近三年大概有1億的新網(wǎng)民進入互聯(lián)網(wǎng)。

從今年來看,受全球加息,通貨膨脹,以及整個科技股估值回調(diào)的影響,VC市場、創(chuàng)投市場并沒有去年那么火熱,但我們看到大家都比較追求健康的發(fā)展,更關(guān)注盈利性等。

蔣舜：過去幾年,我們認為東南亞有著非常好的機會,從地緣政治,包括當前中美強力對抗的階段,東南亞作為緩沖地帶也好,中國地緣利益區(qū)也好,獲得了兩邊特殊的照顧。

而深入到東南亞看整體宏觀形式,我認為是處于機遇與風(fēng)險并存的狀態(tài)。

東南亞經(jīng)濟、人口及基礎(chǔ)素質(zhì)非常優(yōu)秀,能持續(xù)快速發(fā)展,不過整個經(jīng)濟厚度還相對較薄。

從投資人的視角來看,宏觀變化還存在多種可能性,但我們依然看好這塊土地,因為人口機構(gòu)、技術(shù)指標,對于我們來說吸引力是足夠的。

東南亞最大的變化,原先我們覺得這是一個非常適合中國人去做的土地,可以用中國的視角,用中國的方式解決東南亞的問題。

當時很多人開玩笑說疫情一放開,就有大量的中國人跑去東南亞創(chuàng)業(yè)。

而現(xiàn)階段的一個結(jié)論是,一堆人跑到東南亞之后,又全部回來了。

當你深入本地之后,最大的變化就是對東南亞市場更加敬畏。

無論是印尼、越南、泰國,并不是想象中隨便弄個電商搞個品牌就可以去做,門檻還是有的。

所以我覺得最大的變化是疫情放開之后,我們更加理解這個市場,尊重當?shù)叵M者、用戶。

鄭芳 ：疫情放開之后,整個東南亞經(jīng)濟恢復(fù)迅速,商業(yè)模式也有非常大的變化。

深入到東南亞市場會發(fā)現(xiàn),門檻并沒有那么低。

我們的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與一些云廠商資源合作比較緊密,如騰訊、阿里,從我的視角了解到,今年大的云廠商都在積極布局東南亞市場。

當?shù)卣畬ξ锫?lián)網(wǎng)的推廣力度相當大,也促使我們的業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

現(xiàn)在確實有大量的中國企業(yè)出海去東南亞,這次去泰國,同一趟航班,下飛機碰到了4波中國客戶,搞笑的是大家拜訪的是同一個客戶。

現(xiàn)在走出國門深耕東南亞相對容易,但是是否能夠真正將業(yè)務(wù)帶入東南亞,這里會有一個問號。

很多中國出海商家反饋回來的信息都是搖頭,或者說并沒有想象中容易。

問題2：東南亞整體有沒有呈現(xiàn)什么樣的行業(yè)趨勢？。

黃佩華：最近一年來看,最火的應(yīng)該是TikTok。

我們和蔣總做的一個小家電項目,出海到東南亞發(fā)展的確實很快,一個月也有百萬美金的收入,其他諸如護膚品、保健品賽道也有爆發(fā)的。

TikTok上還是有很大的紅利,只是看哪個品牌能真正做到本土化,我認為這是非常重要的。

另外一個比較好的賽道是電動車,印尼主要是兩輪電動車,大概有1.5億的保有量,現(xiàn)在滲透率還很低,我們看到未來的發(fā)展還是很客觀的。

蔣舜：TikTok我覺得是一個比較明確的紅利。

中國改革開放時期,歐美向中國輸送了大量品牌,同理,中國作為生產(chǎn)制造全球高地,同樣向海外進行輸出,只是我們可能通過線上的方式,如TikTok這樣的新流量洼地去輻射東南亞。

我更相信今天的TikTok品牌相較曾經(jīng)的淘品牌、抖品牌更好更有機會。

無論是Lazada還是Shopee,都是商城模式,都是一個購買心智,所有消費者比較在意性價比。

因此品牌在整個心智當中權(quán)重會往下走,白牌還是有一定競爭力的。

TikTok偏向娛樂性質(zhì),當你形成興趣購買的時候,品牌心智占比會非常高。

另一波機會是中國的線下連鎖。

麥當勞、星巴克等海外企業(yè)在中國扎根非常深,同樣,今天看東南亞,蜜雪冰城這樣的企業(yè)在海外也做出了非常好的模板示范。

我相信這種線下連鎖業(yè)態(tài)會有一個比較好的發(fā)力點。

最后,整個東南亞to B的服務(wù)還有很大的機會。

東南亞的發(fā)展速度太快了,很多創(chuàng)業(yè)者都會聚焦到C端,但是針對線下的to B的服務(wù)還相對較少。

鄭芳 ：新能源、IT物聯(lián)網(wǎng)、5G這是我從東南亞看到的行業(yè)機會。

問題3：東南亞有這么多個核心的國家,如果按照剛剛你們講到趨勢,從哪一站開始機會勝算更大？。

黃佩華：我們認為印尼是最好做的市場,因為是人口大國。

印尼有幾點值得注意：第一、印尼市場比較開放,有很多外資,現(xiàn)在中美貿(mào)易占比很多。

從整個國際形勢來看,是平衡比較好的一個國家。

第二、資本市場相對更加成熟,疫情期間,仍舊有許多國際大牌、風(fēng)險機構(gòu)來雅加達投資,相比之下,越南就非常少。

第三、印尼交易所已經(jīng)開放了,科技公司也可以在印尼交易所上市。

從上面這些角度來看的話,印尼市場是最好的。

而對于電商品牌,可以展開做整個東南亞。

蔣舜：站在投資的角度,印尼繞不開。

如果企業(yè)堅持長期主義,all in一個國家,然后去發(fā)現(xiàn)本地的機會,首站肯定是印尼,因為其他國家本地機會都是很小的生意。

但我們在跟很多項目交流的時候,會問以什么樣的國家順序擴張,基本上沒有答案是一樣的,基于對國家、民族、宗教,或是經(jīng)濟環(huán)境、人口GDP,可能從泰國最簡單,相對來說民風(fēng)比較溫和,創(chuàng)業(yè)簡單一些；然后是越南,距離中國更近一些；再然后是印尼和菲律賓。

這樣的順序跟每個創(chuàng)業(yè)者的人脈、資源息息相關(guān)。

東南亞真不是一個整體,建議每個國家都要設(shè)立自己當?shù)氐膱F隊,這樣最好。

鄭芳 ：我覺得大家決定去東南亞,也不是說布局某一個國家,肯定是布局整個東南亞。

從人口結(jié)構(gòu)來看,肯定是越南和印尼,這兩個國家的人口基數(shù)足以支撐你開展一個業(yè)務(wù)。

結(jié)合我們物聯(lián)網(wǎng)目前的市場反饋和表現(xiàn),我會更傾向于以泰國為核心發(fā)射點。

泰國是一個中性的國家,友好溫和,對新事物積極擁抱。

泰國物聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在是東南亞跑在最前面的。

問題4：在東南亞開展業(yè)務(wù)的時候,有哪些維度是一定得思考的,或是在進行本地化的時候,有什么坑？。

黃佩華：近期大家比較關(guān)注的可能說是政策。

國內(nèi)一些行業(yè)受政策影響還是蠻大的,在東南亞,也需要深入了解。

如電動車,肯定與政府的補貼息息相關(guān)。

印尼兩輪摩托車滲透率已經(jīng)非常高了,價格也已經(jīng)非常便宜,真要有競爭力,現(xiàn)階段還是需要政府的補貼。

另外文化的差異,中國出海創(chuàng)業(yè)者優(yōu)勢很明顯,勤奮,有供應(yīng)鏈資源,但也要尊重文化差異,切勿經(jīng)驗主義,將中國經(jīng)驗復(fù)制到東南亞。

蔣舜：東南亞的坑特別多,第一管理上,中國人去管理一波印尼人、越南人等等,一些習(xí)慣上很難適應(yīng)。

另外,很多生活方式、街頭智慧也不盡相同,在東南亞也存在很強灰度的地區(qū),在這樣一個地方,如何在商業(yè)層面與別人打交道,在政府層面與別人打交道,有很多尺度的掌握。

我曾經(jīng)與一個東南亞物流公司交流,問他們的門檻是什么？他說我們的門檻就是當一個本地人躺在我們的物流貨車前面的時候,我們搞得定。

某種意義上來說他們遇到過大量與本地商業(yè)、政府打交道的過程,且他們知道該如何去處理。

中國的創(chuàng)業(yè)者十分聰明,特別喜歡找一些制度上的紅利,但還是建議尊重每個國家的法律制度。

問題5：站在創(chuàng)投的角度,今年你們看好的賽道和趨勢？。

蔣舜：我今年比較看好的流量肯定是我現(xiàn)在比較關(guān)注的。

為什么會關(guān)注流量？我認為在整個全球國際化競爭中,中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在流量的話語權(quán)上面是偏弱的,除了TikTok,阿里、騰訊在流量生態(tài)上也是偏弱的。

現(xiàn)在我們?nèi)タ催@些競爭的時候,會覺得未來全面生態(tài)競爭過程中,流量是不可或缺的一環(huán)。

所以,我們也希望能夠在中東、東南亞、一帶一路地區(qū)找到一些比較好的流量生態(tài),無論是內(nèi)容驅(qū)動還是工具驅(qū)動。

在東南亞地區(qū),我們還會看物流、資金流等基礎(chǔ)設(shè)施,TikTok品牌也會看。

黃佩華：我最近花更多時間的是兩塊,一個是 Generative AI,今年也確實很火。

我主要想投資一些東南亞的公司,但可以走向全球的。

另一個是氣候科技,不單單是新能源,比如最近要投的一家關(guān)于做供應(yīng)鏈可追蹤可追溯的企業(yè)。

就像雀巢的上游供應(yīng)鏈在東南亞,這個公司的SaaS幫助他們跟蹤農(nóng)場在哪里,做什么,幫助他們以可持續(xù)、環(huán)保的方式進行,我覺得這方面還蠻有機會。

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