7月往往是傳統(tǒng)旺季的開始,今年是個例外。

今年的情況有多不好,我們不妨一起看一下美線7月進(jìn)口的數(shù)據(jù)。

7月（到港日）美國海運總進(jìn)口量同比下降12%,跟2021年相比少了10%,最重要的是,比2019年這個正常年份同期還跌了1%。

大家如果還有印象的話,2022年第二季度開始,美國進(jìn)口商意識到自己的庫存過高,紛紛開始踩剎車。

慣性的原因,2022年7月的貨量還處在高位,甚至比2021年同期還多。

去年第四季度去庫存帶來的貨量銳減開始明顯加速,效果顯現(xiàn),這一過程一直持續(xù)到現(xiàn)在。

同比肯定是下降,現(xiàn)在的貨量也就跟2019年同期持平。

從進(jìn)口的區(qū)域來看,每個地區(qū)受到的影響不一。

東亞地區(qū)占比美國進(jìn)口第一,貨量下降明顯。

原因很簡單：東亞國家里面中國的占比最大,眾所周知的原因,中國美線的貨量在走下坡路。

跟2019年相比,東亞的貨量下降了9%。

排名第二的東南亞地區(qū)受美國去庫存的影響,跟去年同比也少了4%,跌幅遠(yuǎn)低于市場水平。

不同的是,他們的貨量比2019年同期增長了31%,再次證明過去四年東南亞地區(qū)是美線市場的最大贏家。

雖然西歐地區(qū)排第三,貨量卻逐年下降,很快就要被第四的南亞地區(qū)超過了。

西歐生產(chǎn)成本高,占比美國進(jìn)口的比例很難維持在高位。

反而是南亞地區(qū),因為地緣政治的原因,成為繼東南亞后第二個美國“去風(fēng)險化”政策的受益者。

生產(chǎn)成本相對低廉又占據(jù)地理優(yōu)勢的南美洲和中美洲在出口美國上并沒有太大的亮點,貨量僅僅比2019年同期分別增加2%和4%。

雖然媒體鼓噪near-shoring,現(xiàn)實的挑戰(zhàn)比紙上談兵難多了,效果并不是很明顯。

不過,墨西哥是個例外。

陸運進(jìn)美國才是墨西哥對美貿(mào)易的主體,海運的數(shù)據(jù)占比很小。

從單個國家或地區(qū)看,這種對比就更明顯了。

綠色和橙色分別代表同比增長和下跌,顏色越深,幅度越大。

中國的情況是意料之中的不理想,原因也不用多說。

越南在疫情期間吃盡紅利,可是,拋得多高跌得就有多慘。

受到調(diào)整庫存的影響,越南的貨量同比下降嚴(yán)重。

不過,跟2019年相比,越南的貨量增長了近40%！這也意味著一旦美國需求回歸正常,越南出口美國的貨量會繼續(xù)高歌猛進(jìn)。

排名第三的韓國是少有的貨量不跌反漲的國家,不僅比2019年同期增加35%,就算跟2021年和2022年同期相比,今年的7月貨量還有兩位數(shù)的增長。

排名第五的泰國增長趨勢幾乎跟韓國一樣,實現(xiàn)同比和疫情前的雙增長。

排名第四的印度一如所料,貨量比2019年漲了24%。

被寄予厚望的中南美地區(qū),只有危地馬拉和哥斯達(dá)黎加榜上有名,貨量跟2019年相比有不錯的增長。

但是考慮到他們本身的基數(shù)就很低,即便有兩位數(shù)的增長幅度,絕對貨量還是太小,目前僅僅相當(dāng)于越南的十分之一,對市場的影響甚微。

趨勢已經(jīng)很明顯了：同受美國需求不振的影響,各個地區(qū)雖然出口美國貨量跌幅不一,同比下降是主流,少數(shù)國家除外。

但是,美線總體貨量正在延著2019年的曲線在走,不同的是,由于生產(chǎn)成本演變和地緣競爭的原因,四年后主要出口美國的國家卻不一定都能“回歸”2019,各個出口國貨量構(gòu)成不同的貨代的體感也千差萬別。

老路回不去的話,只能趟新路。

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