近日,希臘的Star Bulk宣布收購美國干散貨船東Eagle Bulk。

合并后的公司將成為美國最大上市干散貨公司,成為一家由169艘自有船舶組成的領先、多樣化和配有脫硫塔的環(huán)保船隊,市值約21億美元,并在全球市場占有一席之地。

Star Bulk Carriers和Eagle Bulk Shipping將合并為全球第四大散貨船航運公司。

這兩家公司表示,Star Bulk和Eagle Bulk的股東將分別擁有合并后實體71%和29%的股份。

交易預計于明年完成,合并后市值約為21億美元。

由于航運公司市值往往低于10億美元,不太能吸引共同基金在內的廣大投資人。

截至本周一,總部位于雅典的Star Bulk的市值約為18.8億美元,Eagle Bulk的市值則約為4.45億美元。

中國今年恢復自澳洲、巴西和印尼等出口國進口鐵礦砂和煤炭后,最大型干散貨船日租金已從今年初的1萬美元漲到超過4萬美元。

雙方表示,一支規(guī)模更大、配備洗滌塔的領先、多樣化船隊。

合并后的公司將成為美國最大上市干散貨公司。

合并后的公司擁有169艘完全交付的自有船舶,其中97%配備了脫硫塔,從紐卡斯爾型散貨船/海岬型船、巴拿馬/卡爾薩姆型船到極靈便型船/超靈便型船,并在全球市場占有一席之地。

一流的技術驅動的運營和管理。

兩家公司在商業(yè)和技術管理方面都采用了完全集成的船舶管理業(yè)務,Star Bulk將利用Eagle Bulk在極靈便型船/超靈便型船領域的專業(yè)知識來提高利用率和性能。

強大的財務狀況和資本回報框架：截至2023年9月30日,合并后的公司預計總流動性接近4.2億美元,凈杠桿率約為37%。

兩家公司都希望在交易完成之前維持各自的股息政策。

收盤后,合并后的公司預計將維持Star Bulk目前的股息政策。

顯著的成本和收入協(xié)同效應。

該交易預計將在完成商業(yè)運營整合和規(guī)模經濟后的12-18個月內產生至少5000萬美元的年度成本和收入協(xié)同效應,包括減少一般和行政費用。

據了解,經驗豐富的希臘航運業(yè)名人Star Bulk首席執(zhí)行官Petros Pappas將在合并后的新公司中擔任職務,而Star Bulk的董事長Spyros Capralos也將繼續(xù)擔任合并后公司的董事長。

合并后的公司將以Star Bulk的名義運營,總部將設在希臘雅典,同時在斯坦福德、新加坡、哥本哈根；和利馬索爾設有辦事處。

該交易預計將于2024年上半年完成,但須經股東批準、適用的監(jiān)管批準以及滿足其他慣例的交割條件。

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