1月3日上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)上漲44.83點(diǎn)至2505.17點(diǎn),周漲幅為1.82%,呈現(xiàn)連續(xù)六周上漲趨勢(shì)。

此次上漲主要由美線拉動(dòng),美東和美西分別大漲漲5.66%和9.1%。

美東碼頭勞資談判進(jìn)入倒計(jì)時(shí),預(yù)計(jì)7日將重回談判桌,這一協(xié)商結(jié)果將成為觀察美線運(yùn)價(jià)走勢(shì)的關(guān)鍵風(fēng)向標(biāo)。

在經(jīng)歷元旦兩天漲價(jià)后,一些船公司為搶貨,提供400-500美元的優(yōu)惠,更有船公司通知大客戶每大箱運(yùn)價(jià)直接降800美元。

與此同時(shí),歐線則進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,出現(xiàn)下跌趨勢(shì),歐線和地中海航線分別下跌3.75%和0.87%。

2025年開春,集裝箱運(yùn)價(jià)明顯反映出對(duì)北美碼頭談判的焦慮情緒,遠(yuǎn)東到北美線的運(yùn)價(jià)均有所上漲,而遠(yuǎn)東到歐洲和地中海的運(yùn)價(jià)則下跌。

國(guó)際碼頭工人協(xié)會(huì)(ILA)與資方代表美國(guó)海事聯(lián)盟(USMX)針對(duì)自動(dòng)化議題一直無法達(dá)成共識(shí),導(dǎo)致美東碼頭罷工陰霾籠罩。

物流業(yè)者指出,由于勞資雙方對(duì)自動(dòng)化無法達(dá)成一致,越接近華人農(nóng)歷年節(jié),運(yùn)價(jià)漲幅可能會(huì)越大。

若7日碼頭工人的協(xié)商成功,罷工因素將被去除,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)將恢復(fù)反映供需變化。

然而,若談判不順,從元月15日開始罷工,將造成班次嚴(yán)重延誤。

一旦罷工超過七天,年后到第一季度的海運(yùn)市況將不再處于淡季。

航運(yùn)巨頭長(zhǎng)榮、陽明及萬海都認(rèn)為,2025年對(duì)全球貨集運(yùn)業(yè)來說充滿變數(shù)及挑戰(zhàn)。

隨著美東碼頭工人談判進(jìn)入倒計(jì)時(shí),這三家公司已開始擬定調(diào)整船舶航速與靠泊計(jì)劃,以降低萬一發(fā)生罷工對(duì)客戶的影響。

同時(shí),貨代業(yè)內(nèi)人士表示,隨著年關(guān)將至,工廠陸續(xù)放假出貨減少,船公司開始為春節(jié)長(zhǎng)假期間航班殺價(jià)囤貨。

例如,馬士基等船公司歐線1月中下旬的線上報(bào)價(jià)已跌破4000美元關(guān)卡。

愈接近過年,囤貨價(jià)將持續(xù)下修,船公司也會(huì)通過減班減少運(yùn)力供給來全力挺價(jià)。

盡管美國(guó)線運(yùn)價(jià)逆勢(shì)上揚(yáng),但受到船公司囤貨讓利的影響,船公司的漲價(jià)計(jì)劃并未完全實(shí)現(xiàn)。

然而,由于美東罷工的疑慮支撐,尤其是美西線運(yùn)價(jià)漲幅較大,主要受惠于美東貨載移轉(zhuǎn)效應(yīng)。

美東勞資雙方預(yù)計(jì)7日重回談判桌,這將決定美國(guó)線運(yùn)價(jià)漲勢(shì)是否持續(xù)。

船公司已通知年前囤貨價(jià)期間限定至14日,緊扣15日美東碼頭勞資新年度合約最后談判期限。

一旦確定罷工或怠工,主要船公司美國(guó)/加拿大進(jìn)出口的貨載都將被征收各式港口擁堵附加費(fèi)。

反之,若美東勞資談判和平收?qǐng)?則年前美線運(yùn)價(jià)可能還有下修空間。

然而,集運(yùn)市場(chǎng)在各大船公司1日大幅漲價(jià)后的短短兩日內(nèi),再次出現(xiàn)了顯著的價(jià)格波動(dòng)。

一些船公司為了吸引那些在農(nóng)歷年前不急于裝船出口的貨載,2日晚宣布從3日起提供400-500美元的優(yōu)惠折扣,也就是所謂的春節(jié)期間“囤貨價(jià)”、“備貨價(jià)”。

然而,在當(dāng)日臨近下班時(shí),一家重量級(jí)船公司因不滿其他船公司給客戶提供的長(zhǎng)約價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)一比一的配比,導(dǎo)致其實(shí)收運(yùn)價(jià)僅約為5000美元,于是毅然決定通知其大客戶,每大箱運(yùn)價(jià)直接降低800美元。

大型船公司的高層透露,已于2日晚間接到OA海洋聯(lián)盟成員大幅降價(jià)的消息。

當(dāng)前正處于航運(yùn)淡季,貨物量并不充足,同時(shí)也沒有出現(xiàn)大量搶避關(guān)稅的貨物。

原本,有船公司預(yù)測(cè)通過減少班次以及陽明一艘事故船導(dǎo)致的運(yùn)力供給減少,美西運(yùn)價(jià)可以大漲1500美元。

然而,由于陽明所屬的THE聯(lián)盟成員并未完全跟漲,導(dǎo)致THE聯(lián)盟的船班滿載,而OA聯(lián)盟的船班卻未能裝滿,從而引發(fā)了這次臨時(shí)性的大幅降價(jià)。

對(duì)比SCFI連續(xù)6周上漲,美線現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)卻無預(yù)警大幅降價(jià),航運(yùn)業(yè)內(nèi)人士分析,目前運(yùn)價(jià)還是很高,非高科技產(chǎn)品的貨主很難負(fù)擔(dān),估計(jì)后續(xù)還有降價(jià)空間,且愈逼近春節(jié),價(jià)格還會(huì)更低。

所謂的甩箱價(jià)又被稱為囤貨價(jià),主要鎖定不急著在農(nóng)歷年前裝船的貨主,在優(yōu)惠價(jià)出籠后,現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)同步拉低,美西線每FEU來到5100美元,美東線則回落至6100美元。

此外,有關(guān)美東碼頭勞資談判的消息傳出,雙方計(jì)劃在7日重啟談判,若能在15日的期限前和平解決,那么運(yùn)價(jià)仍有持續(xù)下調(diào)的可能性。

展望2025年,整體運(yùn)力供過于求的差距可能會(huì)收斂,港口裝卸成本也將墊高。

但由于有望繼續(xù)繞行好望角,長(zhǎng)約運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)高于2024年。

然而,要等到3、4月后才會(huì)正式確定。

同時(shí),廠商為應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)將繼續(xù)往東南亞移動(dòng),貨量挪移現(xiàn)象將持續(xù)。

地緣政治和美東罷工風(fēng)險(xiǎn)也為營(yíng)運(yùn)增添變數(shù),投資人需密切關(guān)注市場(chǎng)變化。

SCFI運(yùn)價(jià)：。

上海到歐洲運(yùn)價(jià)2851美元/TEU,下跌111美元,周跌幅3.7%;。

上海到地中海運(yùn)價(jià)3747美元/TEU,下跌33美元,周跌幅0.9%;。

上海到美西運(yùn)價(jià)4997美元/FEU,上漲416美元,周漲幅9.1%;。

上海到美東運(yùn)價(jià)6418美元/FEU,上漲344美元,周漲幅5.7%;。

波斯灣航線每箱運(yùn)價(jià)1472美元,小漲28美元,周漲幅1.9%;。

南美航線(桑托斯)每箱運(yùn)價(jià)5344美元,下跌124美元,周跌幅2.3%;。

東南亞航線(新加坡)每箱運(yùn)價(jià)655美元,周跌17美元,跌幅2.52%。

近洋線的部分,遠(yuǎn)東到日本關(guān)西、遠(yuǎn)東到日本關(guān)東、遠(yuǎn)東到韓國(guó)每TEU較前一期各上漲1美元。

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