東南亞電商平臺6月訪問量數(shù)據(jù)分析(Shopee、Lazada、TikTok Shop誰更勝一籌)
昨日,數(shù)據(jù)分析網(wǎng)Similarweb發(fā)布了2023年6月份東南亞各電商平臺訪問量(桌面+移動端)及相關數(shù)據(jù),DNY123將Shopee、Lazada6月各項數(shù)據(jù)以及部分TikTok Shop的數(shù)據(jù)整理出來,供各位賣家數(shù)據(jù)參考。
一、6月總訪問量方面。
(*總訪問量單位:百萬/人)。
Shopee:6月印尼站在所有站點中的訪問量處于第一名,在經(jīng)歷了5月的下降后又一次迎來較大漲幅,平臺訪問量環(huán)比上月增長7.88%;新加坡站訪問量雖然排名末尾,總訪問量為1460萬,但較5月有明顯的上漲幅度,增長11.34%,是所有站點中增長最猛的站點。
通過圖片顯示的數(shù)據(jù),Shopee大多數(shù)站點變化幅度較小,大部分站點的增長幅度在4-0%之間;其中,菲律賓站與馬來西亞站環(huán)比5月下降,其他站點皆迎來不同幅度的上漲。
Lazada:印尼站在訪問量方面保持領先地位,總訪問量為7040萬;雖一直穩(wěn)居第一,但該站較5月下降0.74%,下降幅度較??;泰國站較上月下降幅度最大,下降6.57%;最后一名新加坡站的總訪問量為660萬,但較5月猛增19.44%,是所有站點中上升幅度最大的站點。
總體來看,Lazada相對于Shopee來講,變化幅度略大:最高上漲19.44%,最低下降6.57%。
越南站、菲律賓站還有新加坡站保持上升勢頭。
從Shopee和Lazada平臺總體上來看,新加坡站迎來較大的上升態(tài)勢。
新加坡在電商方面的數(shù)據(jù)上升與背后的經(jīng)濟發(fā)展密切相關。
據(jù)上月的報道分析,新加坡今年全年經(jīng)濟增速預計約為1.4%,仍然是一個具有高收入水平和強大購買力的市場。
在總量方面,印尼站保持不可撼動的第一地位,尤其在Shopee方面更是獲得了大幅增長。
根據(jù)我們上月報道,Shopee搶占著印尼的大部分額,甚至是Shopee Live在印尼當下流行的直播服務中占據(jù)主導地位,占比56%。
2023年4-6月各站點訪問量增長變化:?左右滑動查看各國變化?。
總體來看,Shopee、Lazada3-5月份的增長情況根據(jù)各站點的情況有所不同。
印尼站、新加坡站、菲律賓雙平臺皆在6月迎來上升趨勢,而泰國站、馬來西亞站則呈現(xiàn)下降趨勢;越南站的Shopee平臺在6月呈現(xiàn)平緩的趨勢,Lazada則是直線上升。
印尼站在經(jīng)歷了5月份的大幅跌落后重振旗鼓,Lazada印尼站在6月開啟了月中促銷和發(fā)薪日促銷等活動,而Shopee則也使出渾身解數(shù)開啟大促活動來喚醒消費者的購物沖動。
根據(jù)AscentialEdge的數(shù)據(jù),今年印尼市場的Shopee、Lazada等其他電商平臺的交易額預計達到842億美元,所以6月的上漲也體現(xiàn)著電商平臺共同發(fā)力一起沖擊電商交易額的目標。
值得注意的是,Lazada越南站點在4-6月份呈現(xiàn)出直線上升趨勢,這與Lazada在越南推出的各項活動密不可分。
在上月Lazada越南站與眾多品牌商和賣家合作推出多個購物頻道。
該舉動得到了消費者的大力支持,購物量猛增。
另外,Lazada菲律賓站也于不久前開啟了全托管服務,部分商品銷量持續(xù)飆升,作為獨立頻道被置于首頁正中,全托管頻道也吸引來不少的消費流量。
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???二、 Shopee&Lazada各站點網(wǎng)站排名、營銷渠道。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,6月份各站點的網(wǎng)站排名與5月份幾乎相差無異,排名非常固定。
Shopee在各個站點均為該類目的第一名;Lazada的各站點排名除了在印尼站排名第三之外,在其他站點均排在第二名。
印尼站點的Tokopedia在印尼的地位難以撼動,在6月獲得了10590萬的訪問量,Lazada面對印尼前兩名的對手,仍需要加大馬力。
注:“”代表該平臺未在此站點開設或暫未找到排名數(shù)據(jù)。
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熱門營銷渠道。
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Shopee:。
東南亞各個站點以直接流量為最大的流量來源,平均在64%-71%之間,較多分布在66%-71%%區(qū)間。
其中,馬來西亞站的直接流量占70.27%;除直接流量之外,自然搜索、付費搜索與社交網(wǎng)絡渠道分別在不同站點占據(jù)第2—4的位置,也為Shopee輸送了相當份額的流量。
在社交媒體流量方面,Facebook、Youtobe、Twitter占據(jù)較大的流量份額,三者平均在70%以上。
Lazada:。
東南亞各個站點都以直接流量為最大的流量來源,平均在51.96%-79%,相較于Shopee該流量占比略小。
其中,印尼站的直接流量上個月輸送了79.59%,占據(jù)主導位置;除直接流量之外,自然流量排名第二名,平均為各站點輸送14%-35%的流量。
在社交媒體流量方面,WhatsApp、Youtobe、Facebook輸送流量較多。
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三、平臺熱搜詞與市場趨勢結(jié)合6月第二周-7月初Shopee公布的市場周報里的平臺熱搜搜索詞,整理出該平臺的一些熱賣或熱搜詞供到各位賣家參考:Shopee:越南站:T恤、遮陽帽、卸妝水、水杯、鼠標、智能手機;。
馬來西亞站:女士手提包、智能手表、馬來裝、斜挎包;。
泰國站:盤子、攪拌機、嬰兒背帶、睡袋、嬰兒水瓶;。
新加坡:聲控燈、男士短褲、口罩、羽毛球、無線鍵盤;。
菲律賓站:裙子、加濕風扇、濕巾、女士涼鞋、唇彩;。
(印尼站暫無市場周報)。
美妝保健類目市場體量大,商品價格段豐富,是Shopee快消品類的暢銷子類目。
化妝品、美甲等子類目因其體量大,增速快,迅速搶占了大部市場;而個人護理、護膚品則是具有潛力的子類目,持續(xù)增長,滲透潛力大;母嬰玩具品類具有產(chǎn)品迭代快,產(chǎn)品豐富度高的特點。
賣家可拓展的子類目更加多樣,玩法更加多變。
針對該類產(chǎn)品,Shopee官方推薦菲律賓、越南市場,多種物流渠道,近期大促表現(xiàn)好。
?Lazada:Lazada官方建議賣家著重布局以下市場:。
飾品類市場:根據(jù)Lazada官方發(fā)布的市場情報,在東南亞有一批消費者在生活各處都有著與歐美相近的習慣飾品也不例外具備歐美元素及風格的飾品在菲律賓更為走俏;東南亞許多國家都深受韓流文化發(fā)展的影響,偏向購買韓流元素明顯的飾品,如能凸顯現(xiàn)代少女風的首飾,搭配輕巧的裝飾提升甜美氛圍的配飾等,這種喜好在越南等國家尤為常見。
建議各位賣家了解消費者的喜好,找準選品思路,結(jié)合站內(nèi)外渠道迅速定位到市場趨勢品保障上新速度與質(zhì)量。
運動類產(chǎn)品:東南亞國家有著十分豐富的體育競技類活動,即使在炎熱的高溫夏季,依舊有很多東南亞消費者會走到戶外,出門運動。
比如游泳可以說是新加坡人的全民運動之一,新加坡將在2025年舉行游泳錦標賽,預計將刮起一陣游泳世界熱的風潮;垂釣運動是越南最受歡迎的運動之一,垂釣相關的產(chǎn)品如漁具、魚餌等均為高銷量產(chǎn)品,且復購率高。
戶外運動種類眾多,想要打響東南亞市場,不僅需要合適的選品,市場調(diào)研找準品牌定位,更要制定產(chǎn)品打造品牌認知的策略,可以利用Lazada平臺玩法增強連帶效應。
四、用戶性別比例?在性別分布這一方面,Shopee泰國站和新加坡站男女用戶性別比例差距最小,僅存在1.34%的差距;Lazada則是馬來西亞站的男女用戶比例差距較小,其中男性用戶占57.27%,女性用戶占42.73%。
隨著女性地位的提高,男女之間的各項差距都正在逐步縮小。
可以預見的是,女性群體的力量將會一步一步強大。
回到我們電商平臺中來,男女性差距比例的縮小也會為電商賣家指明方向。
尤其到了夏季,氣溫升高,女性消費者對于一些具有防曬功能的護膚品的購物需求,此類產(chǎn)品銷量升高;而男性用戶的需求則偏向于清涼的運動T恤、刮胡刀、除臭劑等一些個護類、服飾類產(chǎn)品。
五、TikTok Shop1.用戶增長量。
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根據(jù)Datareportal發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,TikTok目前正擁有10.92億的18歲及以上用戶。
此外,該公司自助廣告工具發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,TikTok的潛在廣告覆蓋范圍在過去三個月中穩(wěn)步增長。
2023年一季度通過TikTok上的廣告渠道,用戶總數(shù)增加了約4100萬(+3.9%)。
*由于該公司只發(fā)布18歲及以上用戶的廣告受眾數(shù)據(jù),TikTok的實際受眾到達率可能會高于這些數(shù)字。
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2.全球用戶數(shù)量前十名國家。
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根據(jù)最新發(fā)布的用戶數(shù)據(jù)顯示,TikTok全球用戶前十名國家,東南亞國家占四個,擁有用戶最多的東南亞國家是印尼,擁有1.165億用戶,在全球排名中居第二名,上榜的東南亞國家還有越南(第6名)、菲律賓(第7名)和泰國(第8名)。
據(jù)DNY123之前的報道,寄望于東南亞市場快速增長,此前2022年,TikTok Shop在東南亞的總交易額實現(xiàn)了驚人的增長,超過了44億美元,增長率超過了四倍。
而對于2023年,TikTok Shop設定了更為雄心勃勃的目標,希望能夠?qū)崿F(xiàn)120億美元的GMV。
為了實現(xiàn)這一目標,TikTok Shop正積極地向東南亞市場靠攏并進行擴張。
尤其是在印尼等地,TikTok正在大力投入資源,涵蓋從牛仔褲到美容產(chǎn)品的各類商品,吸引了眾多有影響力的個人和名人紛紛加入現(xiàn)場直播行列,競相推廣銷售。
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3.各站點銷售優(yōu)秀類目?據(jù)FastData最新發(fā)布的2023上半年TikTok Shop生態(tài)白皮書可知2023上半年全球TikTok Shop主營類目按GMV排前三名分別為美妝個護、女裝&內(nèi)衣和穆斯林時尚。
2023上半年全球TikTok Shop主營類目豐富度提高,美妝個護與女裝&內(nèi)衣占比雖有略微下降,但仍為最大品類。
接下來看各站點優(yōu)秀類目:?。
印尼:2023上半年印尼商品銷售額榜TOP20來自于美妝個護、 食品飲料、穆斯林時尚和保健共4個類目,其中美妝類目商品上榜數(shù)量最多,占比為80%。
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越南:2023上半年越南商品銷售額榜TOP20來自于美妝個護、保健、食品飲料和家電共 4 個類目,其中美妝個護類目商品上榜數(shù)量占比達50%。
泰國:2023上半年泰國商品銷售額榜TOP20來自于美妝個護、食品飲料、居家日用等共8個類目,其中美妝個護占比為30%,食品飲料和保健占比均為 20%,居家日用占比為10%,家電、手機 & 數(shù)碼、運動 & 戶外和家具占比均為5%。
菲律賓:2023 上半年菲律賓商品銷售額榜TOP20來自于美妝個護、食品飲料、母嬰用品等共8個類目,其中美妝個護占比為 35%,女裝 & 內(nèi)衣占比為 20%,保健、居家日用和食品飲料占比均為 10%,廚房用品、母嬰用品、男裝& 內(nèi)衣占比均為 5%。
馬來西亞:2023上半年馬來西亞商品銷售額榜TOP20來自于美妝個護、女裝 & 內(nèi)衣、食品飲料等共8個類目,其中美妝個護占比為35%,女裝 & 內(nèi)衣占比為 25%,食品飲料占比為 15%,廚房用品、家電、穆斯林時尚、男裝 & 內(nèi)衣和手機 & 數(shù)碼占比均為 5%。
從用戶的增長速度來看,TikTok正在快速吸收龐大的年輕用戶,從地區(qū)來看,TikTok在東南亞地區(qū)吸引了大量用戶,其獨特的短視頻內(nèi)容和創(chuàng)意工具吸引了用戶的注意力,同時,TikTok也正在積極進軍東南亞的電商市場,通過TikTok Shop等功能迅速占領市場份額。
這種發(fā)展勢頭顯示了TikTok在東南亞地區(qū)的強勁吸引力和巨大潛力。
從數(shù)據(jù)來看,Shopee和Lazada經(jīng)歷了5月份的增長低潮期,在6月又重新迸發(fā)出新的消費熱點,大部分站點都有一定程度上的上升。
TikTok Shop在2023年第一季度創(chuàng)造了10億美元的用戶消費,TikTok Shop2023上半年在東南亞地區(qū)的大促活動帶動了帶貨直播數(shù)據(jù)全面增長。
在東南亞市場中,這三大平臺都在不斷向好發(fā)展。
對于7月份,我們可以拭目以待,期待各大平臺帶來新的大動作。
原文始發(fā)于微信公眾號(DNY123東南亞導航):旺季表現(xiàn)不俗!Shopee、Lazada、TikTok Shop流量穩(wěn)中有升,6月份最新平臺數(shù)據(jù)搶先看。
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