1、本地玩家：趁“油改電”東風(fēng),也開(kāi)始在電車(chē)上發(fā)力。

2、中國(guó)出海玩家：高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,奮力搶電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)。

3、投資日益看重電動(dòng)二輪車(chē),關(guān)注熱度集中在制造商、換電、二手車(chē)。

4、電動(dòng)二輪車(chē)出海抓住機(jī)會(huì),注意力應(yīng)該放在哪里？。

昨天,7點(diǎn)5度發(fā)布了《萬(wàn)字長(zhǎng)文,讀懂東南亞電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)》（上篇）,可直接點(diǎn)擊藍(lán)色標(biāo)題進(jìn)行回顧,主要內(nèi)容包括：。

東南亞二輪車(chē)需求大,為全球增長(zhǎng)最快的市。

東南亞各國(guó)二輪車(chē)消費(fèi)偏好、市場(chǎng)機(jī)會(huì)預(yù)。

日本、歐美玩家：在油摩市場(chǎng)有先發(fā)優(yōu)勢(shì),正在豐富電車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)。

電動(dòng)二輪車(chē)出海抓住機(jī)會(huì),注意力應(yīng)該放在哪里？。

本地玩家：趁“油改電”東風(fēng),也開(kāi)始在電車(chē)上發(fā)力。

在“油改電”政策鼓勵(lì)以及新能源市場(chǎng)快速發(fā)展的情況下,東南亞本地摩托車(chē)品牌也開(kāi)始紛紛入場(chǎng)電動(dòng)二輪車(chē)領(lǐng)域,或與大廠商合作或自主設(shè)計(jì)推出新車(chē)型以分得市場(chǎng)一塊蛋糕。

相比在東南亞各國(guó)都“吃得開(kāi)”的日本和歐美玩家,東南亞本地主要摩托車(chē)玩家集中在銷(xiāo)量最高的印尼、越南和泰國(guó)市場(chǎng)。

印尼最近幾年見(jiàn)證了本土電摩品牌的不斷豐富和發(fā)展,主要玩家有SMOOT、MAKA Motors、Gen Indonesia、Ilectra Motor Group （IMG）等。

GEN Indonesia成立時(shí)間較早,該品牌于2018年成立,旨在通過(guò)智能軟硬一體化的定位和研發(fā)環(huán)保節(jié)能的電動(dòng)摩托車(chē)尋求破局。

SMOOT是東南亞電動(dòng)摩托集團(tuán)SWAP旗下品牌,SMOOT主要銷(xiāo)售電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)品,并依托SWAP的換電技術(shù)和智能應(yīng)用程序SWAP Energi,為用戶(hù)提供更便捷的電動(dòng)出行體驗(yàn)。

SMOOT的電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)品不僅通過(guò)品牌官網(wǎng)銷(xiāo)售,也已覆蓋印尼主流經(jīng)銷(xiāo)商。

MAKA Motors于2021 年創(chuàng)立,旨在以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格提供完美融合行駛里程、動(dòng)力、可用性和耐用性的電動(dòng)摩托車(chē)。

IMG成立于2022年,主要專(zhuān)注開(kāi)發(fā)電動(dòng)二輪車(chē),而且希望能打造相應(yīng)的支持生態(tài)系統(tǒng),包括電動(dòng)車(chē)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施。

越南消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)自行車(chē)、電摩或滑板車(chē)等電動(dòng)二輪車(chē)表現(xiàn)出更高的熱情,其電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)也有許多活躍玩家。

據(jù)介紹, 本田和雅馬哈一直在醞釀推出更多電動(dòng)車(chē)型,以應(yīng)對(duì)越南愈加飽和的油摩市場(chǎng)。

越南近期上市的企業(yè)VinFast在2017年時(shí)就開(kāi)始生產(chǎn)二輪電動(dòng)車(chē),年產(chǎn)能為50萬(wàn)輛。

有數(shù)據(jù)顯示VinFast近兩年的電動(dòng)二輪車(chē)銷(xiāo)量在增加,但總體盈利情況來(lái)看仍屬于投入期,該公司也在投入資金加強(qiáng)當(dāng)?shù)囟嗆?chē)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

自從VinFast推出一系列電動(dòng)摩托車(chē)車(chē)型并占領(lǐng)市場(chǎng)后,其他摩托車(chē)公司不想失去機(jī)會(huì)也不得不“效仿”。

其中,Pega、Dibao、Anbico、Dat Bike 和Selex Motors等本土品牌在越南市場(chǎng)的銷(xiāo)量也較為強(qiáng)勁。

Pega于2012年進(jìn)入越南市場(chǎng),在2017年與本田、雅馬哈等制造商合作,正式在越南推出首款本地化產(chǎn)品。

該品牌不僅不僅推出了一系列自主設(shè)計(jì)的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品,還建立了完善的分銷(xiāo)體系,產(chǎn)品銷(xiāo)售至中國(guó)和歐洲市場(chǎng)。

Dibao于2001年正式運(yùn)營(yíng),目標(biāo)人群是越南年輕人群體,其電動(dòng)摩托車(chē)和50cc摩托車(chē)銷(xiāo)量較高。

Anbico成立于2015年,經(jīng)過(guò)八年的發(fā)展已成為越南當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)電動(dòng)摩托車(chē)制造企業(yè)之一。

Dat Bike創(chuàng)立于2019年,其瞄準(zhǔn)越南市場(chǎng)上的大多數(shù)電摩容量和速度較低,功能不足、難以滿(mǎn)足越南人使用習(xí)慣的痛點(diǎn), Dat Bike Weaver系列則力圖在容量和速度方面與油摩相媲美。

在Dat Bike的幫助下,越南首個(gè)電動(dòng)摩托車(chē)快速充電站投入運(yùn)營(yíng)。

Selex Motors成立于2018年,專(zhuān)注于生產(chǎn)高使用率場(chǎng)景的電摩產(chǎn)產(chǎn)品,如物流配送服務(wù)用車(chē),能夠運(yùn)輸比傳統(tǒng)乘用車(chē)更重的負(fù)載。

該公司也能制造這些車(chē)輛所需要的電池,并正通過(guò)融資資金加快在越南建立換電平臺(tái)。

泰國(guó)是不少外國(guó)摩托車(chē)企業(yè)的工廠選址地,許多進(jìn)口品牌的摩托車(chē)都是由泰國(guó)代工生產(chǎn)的。

而泰國(guó)本土的摩托車(chē)品牌相對(duì)較少,GPX算是比較亮眼的一個(gè)。

GPX于2007年創(chuàng)立,兩年后推出首款越野摩托車(chē)。

GPX目前產(chǎn)品線(xiàn)不僅有越野摩托車(chē),也有電動(dòng)踏板車(chē)。

該品牌已在泰國(guó)建立起310家經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品出口至7個(gè)國(guó)家。

馬來(lái)西亞老牌摩托車(chē)生產(chǎn)商Modenas在當(dāng)?shù)匾灿胁诲e(cuò)的銷(xiāo)量。

其成立于1995 年,該公司2007年實(shí)現(xiàn)了第100萬(wàn)輛的生產(chǎn)規(guī)模。

Modenas此前產(chǎn)品組合中,數(shù)踏板車(chē)和輕便摩托車(chē)在市場(chǎng)上較為有名。

公司還自主研發(fā)生產(chǎn)約 50 種不同類(lèi)型的摩托車(chē)型號(hào)。

為擴(kuò)大在國(guó)際市場(chǎng)上的足跡,Modenas還與其他的摩托車(chē)制造商合作、多元化發(fā)展其產(chǎn)品系列。

新加坡電摩市場(chǎng)相對(duì)較小,但總部位于新加坡的電動(dòng)摩托車(chē)品牌如Scorpio Electric 和ION Mobility也在積極致力于推動(dòng)電動(dòng)交通工具的普及化。

Scorpio Electric成立于2017年,專(zhuān)注于研發(fā)和生產(chǎn)高品質(zhì)、高性能的電動(dòng)摩托車(chē)。

ION Mobility成立于2019年,主要生產(chǎn)智能環(huán)保且價(jià)格合理的電車(chē),其將印尼作為業(yè)務(wù)落地的第一站,還在新加坡、雅加達(dá)和深圳擴(kuò)展其團(tuán)隊(duì)、增強(qiáng)研發(fā)能力。

新加坡電動(dòng)二輪車(chē)企業(yè)SLEEK EV成立于2022年1月,在泰國(guó)和新加坡市場(chǎng)推出智能電動(dòng)車(chē)。

該企業(yè)利用融資資金開(kāi)發(fā)智能車(chē)輛控制器單元,以通過(guò)Sleek應(yīng)用程序促進(jìn)與車(chē)輛的無(wú)縫連接,從而增強(qiáng)用戶(hù)體驗(yàn)。

中國(guó)出海玩家：高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,奮力搶電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)。

近年來(lái),中國(guó)電動(dòng)二輪車(chē)的出口規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)電動(dòng)二輪車(chē)整車(chē)出口2290萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)27.7%。

2022年1月至7月,國(guó)內(nèi)二輪電動(dòng)車(chē)出口額達(dá)206.3億元,同比上漲超9%。

蘊(yùn)藏機(jī)會(huì)的東南亞市場(chǎng),也正成為中國(guó)電動(dòng)二輪車(chē)廠商出海的熱門(mén)選擇。

實(shí)際上,東南亞市場(chǎng)上的電動(dòng)摩托車(chē)大多是從中國(guó)進(jìn)口的。

國(guó)產(chǎn)摩托車(chē)進(jìn)入東南亞可以追溯到上世紀(jì)90年代,“重慶造”摩托車(chē)因性?xún)r(jià)比高當(dāng)時(shí)就熱銷(xiāo)東南亞。

在油摩市場(chǎng)中,中國(guó)摩托車(chē)在東南亞市場(chǎng)上取得了一定的銷(xiāo)量,但相比日本、歐美老牌的摩托車(chē)車(chē)企,并沒(méi)有形成一定的品牌效應(yīng),在影響力表現(xiàn)方面相對(duì)較弱。

但最近幾年,中國(guó)電動(dòng)二輪車(chē)品牌借助政策“東風(fēng)”正加速出海。

東盟十國(guó)、中日韓澳新在內(nèi)的十五個(gè)國(guó)家正式簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）,該協(xié)定的簽訂削減了向主要東南亞國(guó)家出口二輪車(chē)關(guān)稅。

另外,中國(guó)電動(dòng)二輪車(chē)企業(yè)也在借助“一帶一路”的地域優(yōu)勢(shì)也正在東南亞市場(chǎng)擴(kuò)張。

東南亞國(guó)家希望通過(guò)補(bǔ)貼吸引國(guó)外品牌入局,以帶動(dòng)本土制造業(yè)的發(fā)展,這確實(shí)也吸引了不少?lài)?guó)內(nèi)頭部電摩品牌及新興起玩家的加入。

在電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)上,中國(guó)企業(yè)則通過(guò)極高的性?xún)r(jià)比等吸引著買(mǎi)家。

雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、綠源、小牛、小刀、新日、九號(hào)、Gogoro等憑借在國(guó)內(nèi)完善的供應(yīng)鏈、不斷創(chuàng)新的款式、以及提升的性?xún)r(jià)比,逐漸在東南亞市場(chǎng)上擴(kuò)大它們的影響力。

雅迪和愛(ài)瑪在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率排名第一、第二。

2022年雅迪銷(xiāo)量更是突破1400萬(wàn)輛,市場(chǎng)占有率達(dá)到28%。

而第二名的愛(ài)瑪,2022年總銷(xiāo)量為1077多萬(wàn)輛,市場(chǎng)占有率為18.5%。

臺(tái)鈴電動(dòng)車(chē)位置稍后,2022年約售出800萬(wàn)輛二輪電動(dòng)車(chē),市場(chǎng)份額約為14.1%。

雅迪和愛(ài)瑪是第一批出海的電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)。

據(jù)了解,雅迪2008年就進(jìn)軍東南亞市場(chǎng),在業(yè)內(nèi)率先開(kāi)啟了國(guó)際化的進(jìn)程 。

目前,目雅迪產(chǎn)品出口至全球100個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

雅迪于2019年在越南建立了首個(gè)海外生產(chǎn)基地,而且通過(guò)產(chǎn)品本地化來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)張市場(chǎng)。

雅迪在2020年6月初在越南推出了名為BuyE的新款電動(dòng)摩托,價(jià)格為2199萬(wàn)越南盾（約合人民幣6600元）,其去年在該市場(chǎng)的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)36.6%。

該品牌仍在不斷推出Voltguard、Fierider、Keeness 等新車(chē)型,逐漸豐富其產(chǎn)品矩陣。

愛(ài)瑪2018年入駐了“中國(guó) -東盟新能源車(chē)生產(chǎn)基地”。

愛(ài)瑪在東南亞市場(chǎng)上也追求本地化,通過(guò)調(diào)整且創(chuàng)新的車(chē)型準(zhǔn)確抓住當(dāng)?shù)赜脩?hù)的需求。

2022年,愛(ài)瑪出口東南亞的車(chē)輛同比增加154％,在泰國(guó)出口數(shù)量甚至同比增長(zhǎng)了174％。

臺(tái)鈴也是自2018年開(kāi)始陸續(xù)在菲律賓、越南試點(diǎn)推廣電動(dòng)車(chē)項(xiàng)目。

去年,臺(tái)鈴和泰國(guó)國(guó)家科技中心、泰國(guó)電力局簽署合作備忘錄,以期在泰國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)和電摩,并銷(xiāo)售至整個(gè)東南亞地區(qū)。

綠源、小牛、小刀、新日、九號(hào)在國(guó)內(nèi)處于第二梯隊(duì),市場(chǎng)份額相差不大。

這些創(chuàng)新品牌不僅在國(guó)內(nèi)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng),在東南亞市場(chǎng)上也不斷推出新車(chē)型、加大智能化研發(fā)凸顯個(gè)性化功能來(lái)吸引消費(fèi)。

相對(duì)來(lái)說(shuō),這些品牌在海外市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)相對(duì)較弱,體量上仍難以撼動(dòng)頭部企業(yè)品牌,更有效地布局市場(chǎng)是它們未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之一。

以綠源和小牛為例。

在綠源的營(yíng)收占比中,海外經(jīng)銷(xiāo)商占比僅有2.4%,該數(shù)據(jù)偏低。

為推動(dòng)品牌發(fā)展,今年3月,綠源與泰國(guó)當(dāng)?shù)睾献骰锇檎絾?dòng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和工廠建設(shè)。

而定位高端鋰電的小牛近年來(lái)也在東南亞等海外電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)持續(xù)滲透,但盡管其電車(chē)產(chǎn)品在性能上能滿(mǎn)足東南亞用戶(hù)的需求,但在價(jià)格上卻讓東南亞消費(fèi)者感到為難。

其價(jià)格不僅比競(jìng)品高出很多,有的甚至超過(guò)了本田等某些油摩產(chǎn)品的價(jià)格。

2019年小牛啟動(dòng)下沉戰(zhàn)略,成立了主打中低端市場(chǎng)的子品牌 GOVA。

如今,GOVA摩托車(chē)也在印尼、泰國(guó)等市場(chǎng)推廣。

另外,中國(guó)臺(tái)灣電動(dòng)車(chē)品牌Gogoro在東南亞不僅開(kāi)發(fā)電動(dòng)二輪車(chē)產(chǎn)品,也積極為二輪車(chē)提供換電平臺(tái)。

Gogoro 于2011年成立,其建立了PBGN （Powered by Gogoro Network）智慧電動(dòng)機(jī)車(chē)聯(lián)盟,旗下成員部門(mén)車(chē)型使用 Gogoro Network 電池智能交換服務(wù),使用 Gogoro 便攜共享電池。

Gogoro在2020年開(kāi)始深化布局東南亞市場(chǎng),2021年,Gogoro和Gojek合作啟動(dòng)電池更換站。

去年其還和Hon Hai （富士康）、 Indonesia Battery Corporation (IBC)和Indika Energy宣布在印尼共建充電換電系統(tǒng)。

總的來(lái)看,東南亞的二輪車(chē)市場(chǎng)上,日本、歐美、本土企業(yè)以及中國(guó)企業(yè)可謂是“各顯其能”。

日本、歐美在油摩市場(chǎng)上取得了領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。

而中國(guó)企業(yè)憑借先發(fā)戰(zhàn)略、優(yōu)化的供應(yīng)鏈布局以及較強(qiáng)的渠道運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),在電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)上建立起了不錯(cuò)的品牌聲量。

當(dāng)?shù)赝婕译m然相對(duì)處于后來(lái)者地位,但擁有得天獨(dú)厚的政策支持和對(duì)本地消費(fèi)者的深入理解,正推出更多創(chuàng)新車(chē)型來(lái)吸引消費(fèi)者的目光。

東南亞二輪車(chē)的電氣化正處于起步階段,行業(yè)發(fā)展極具想象空間,玩家們也將大有可為。

投資日益看重電動(dòng)二輪車(chē),關(guān)注熱度集中在制造商、換電、二手車(chē)。

據(jù)麥肯錫研究數(shù)據(jù),2018年至2022年,全球微出行（micromobility）,包括自行車(chē),電動(dòng)自行車(chē),電動(dòng)滑板車(chē)、電摩之類(lèi)的投資規(guī)模超過(guò)80億美元。

在這期間,投資交易的中位規(guī)模增長(zhǎng)了四倍,從2018年的100萬(wàn)美元增至2022年的423萬(wàn)美元,大部分投資資金流向了低速電動(dòng)兩輪車(chē),例如滑板車(chē)、輕便摩托車(chē)等。

東南亞電動(dòng)二輪車(chē)行業(yè)也在加速發(fā)展,VC 的關(guān)注重點(diǎn)也在向微出行傾斜。

在該地區(qū)市場(chǎng),咨詢(xún)公司貝恩的一份類(lèi)似報(bào)告估計(jì),到 2030 年,該地區(qū)每年對(duì)電動(dòng)車(chē)的新增投資將增長(zhǎng)到 60 億美元。

從投資時(shí)間來(lái)看,2017年前后,東南亞的電摩品牌就開(kāi)始被VC 所關(guān)注。

尤其從今年年初開(kāi)始,不少電動(dòng)二輪車(chē)品牌都拿到了融資,融資主要集中在印尼、越南、新加坡等國(guó)家。

從融資的輪次和規(guī)模來(lái)看,大多數(shù)的融資都處于較為前期的種子輪和A輪階段。

而印尼電摩品牌獲得的資金規(guī)模相對(duì)較大,不少品牌在今年都拿到了千萬(wàn)美元級(jí)別的融資。

印尼電動(dòng)二輪車(chē)初創(chuàng)公司MAKA Motors在今年宣布完成了3760萬(wàn)美元的種子輪融資。

據(jù)稱(chēng),這是東南亞近年來(lái)規(guī)模最大的一筆種子輪融資。

由AC Ventures、East Ventures和韓國(guó)SV Investment共同領(lǐng)投,眾多投資者跟投。

MAKA Motors希望研發(fā)更適合印尼市場(chǎng)的本土電動(dòng)摩托,目前正在研發(fā)其首款大眾市場(chǎng)產(chǎn)品,預(yù)計(jì)于2024年推出。

另外,印尼電動(dòng)二輪車(chē)制造商IMG在今年8月也獲得了大額投資,在B輪融資中獲得5000萬(wàn)美元的資金。

MAKA Motors的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Raditya Wibowo曾向7點(diǎn)5度表示,印尼當(dāng)前市場(chǎng)上的電動(dòng)摩托車(chē)主要分為兩類(lèi)：一類(lèi)來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)摩托車(chē)價(jià)格實(shí)惠,但在性能、續(xù)航里程和人體工程學(xué)方面存在局限,不適合搭載成年乘客。

另一類(lèi)性能更強(qiáng)、續(xù)航里程更長(zhǎng),但價(jià)格較高,超出了大眾的預(yù)算。

而MAKA Motors希望填補(bǔ)電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)的一大空缺——價(jià)格適中且具備與傳統(tǒng)汽油摩托車(chē)相當(dāng)?shù)睦m(xù)航里程和性能的電動(dòng)摩托車(chē)。

印尼不僅摩托車(chē)企業(yè)受資本青睞,新充電基礎(chǔ)設(shè)施和投資也在增加。

例如,東南亞電動(dòng)摩托生態(tài)品牌SWAP今年3月宣布已完成千萬(wàn)美元級(jí)別Pre-A+輪融資。

SWAP基于本地化洞察打造智能化電摩以及電站產(chǎn)品,力圖在續(xù)航、速度、質(zhì)量方面滿(mǎn)足用戶(hù)需求。

SWAP也希望能利用新資金提升換電柜技術(shù)水平以及電摩品牌的功率,并計(jì)劃在明年上市推出功率較大的電摩。

越南電動(dòng)二輪車(chē)初創(chuàng)公司Dat Bike和Selex Motors也引起了投資者的注意。

Dat Bike希望從電動(dòng)二輪車(chē)的容量和速度方面來(lái)填補(bǔ)缺口,滿(mǎn)足越南人對(duì)這兩方面的需求。

而Selex Motors今年年初獲得了210萬(wàn)美元種子融資,由Touchstone Partners、ADB Ventures和Nextrans投資。

Selex Motors希望利用新資金建立一個(gè)生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)和電池的新工廠并擴(kuò)大研發(fā)。

新加坡電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)雖小,但Scorpio Electric、ION Mobility和SLEEK EV在今年也都獲得了融資。

Scorpio今年1月獲675萬(wàn)美元融資；ION Mobility今年2月獲1870萬(wàn)美元A輪融資；SLEEK EV在9月宣布完成了由ORZON Ventures領(lǐng)投的Pre-A 輪融資,January Capital和A2D Ventures跟投。

值得一提的是,這些品牌更多是面向新加坡以外的市場(chǎng),如Scorpio生產(chǎn)和制造的是高端摩托車(chē),面向歐美市場(chǎng)。

ION Mobility將目光瞄準(zhǔn)了更大體量的印尼,而SLEEK EV也在泰國(guó)市場(chǎng)推出智能電動(dòng)二輪車(chē)吸引消費(fèi)者。

除電摩品牌和換電企業(yè),二手摩托車(chē)領(lǐng)域也受到了VC的關(guān)注。

今年6月,馬來(lái)西亞二手摩托車(chē)平臺(tái)iMotorbike完成260萬(wàn)美元A輪融資。

iMotorbike的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Gil Carmo表示,二手摩托車(chē)交易市場(chǎng)有很大發(fā)展空間,“每個(gè)玩家都有機(jī)會(huì)”。

而iMotorbike希望能為該市場(chǎng)中碎片化、交易透明度低、交易費(fèi)時(shí)、可靠性不高等問(wèn)題提供一些解決方案。

電動(dòng)二輪車(chē)出海抓住機(jī)會(huì),注意力應(yīng)該放在哪里？。

東南亞電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)如何抓住呢？從換電興起、統(tǒng)一電池標(biāo)準(zhǔn)、逐漸智能化以及對(duì)合作和本地化的重視等這些市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,不少機(jī)遇就蘊(yùn)藏其中,但同時(shí)要注意規(guī)避掉其中的一些坑點(diǎn)。

“用電”市場(chǎng)愈受重視。

不僅是新能源汽車(chē),東南亞電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)同樣存在用電焦慮。

因?yàn)槭忻嫔喜簧賰r(jià)格實(shí)惠的電動(dòng)二輪車(chē)難以兼顧長(zhǎng)時(shí)間續(xù)航,提供價(jià)格適中且續(xù)航能力強(qiáng)的電摩成為不少品牌的發(fā)展方向之一。

印尼電摩品牌MAKA Motors曾表示,直充對(duì)于大部分人群而言是更加可行的。

例如在印尼MAKA Motors更傾向于采用直接充電的方式,一方面MAKA Motors的摩托車(chē)完全充滿(mǎn)電需要6個(gè)小時(shí),之后可以行駛至少100公里。

另一方面,印尼的標(biāo)準(zhǔn)充電功率大約在500-600瓦,而大多數(shù)家庭至少有900瓦的電力供應(yīng)。

基于家庭場(chǎng)所充電成為印尼人出行用電的常態(tài),大部分摩托車(chē)充電都可以在家里夜間進(jìn)行。

當(dāng)然,印尼的換電市場(chǎng)也很大。

印尼換電品牌SWAP認(rèn)為,換電降低電池?fù)p耗成本和時(shí)間成本對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)很有吸引力,加上目前換電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不激烈, 玩家入場(chǎng)還有不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。

和我國(guó)電動(dòng)二輪車(chē)行業(yè)施行的新國(guó)標(biāo)類(lèi)似,東南亞也在為電動(dòng)二輪車(chē)行業(yè)逐漸規(guī)范電池標(biāo)準(zhǔn)化。

例如印尼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)（BSN）正在積極開(kāi)展電動(dòng)汽車(chē)電池標(biāo)準(zhǔn)化工作,以及配套電氣系統(tǒng)、電動(dòng)汽車(chē)充電站連接器（SPKLU）、電動(dòng)汽車(chē)電池交換站（SPBKLU）等基礎(chǔ)設(shè)施。

一些二輪車(chē)制造商認(rèn)為,這不僅有利于行業(yè)主要參與者之間的相互合作,還是在印尼國(guó)內(nèi)進(jìn)一步促進(jìn)電摩廣泛使用的關(guān)鍵一步。

East Ventures的Investment Professional Zhu Zhengyi向7點(diǎn)5度表示,東南亞電動(dòng)二輪車(chē)行業(yè)的主要挑戰(zhàn)之一就是缺乏政府制定的充電標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

目前,許多公司傾向于從制造成本更具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家采購(gòu)零部件,這些零部件通常包括傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤(pán)、材料,以及電池和傳動(dòng)系統(tǒng)之間的通信協(xié)議。

這就導(dǎo)致許多公司往往擁有自己專(zhuān)有的協(xié)議、電池標(biāo)準(zhǔn)或電池充電系統(tǒng),但這可能會(huì)限制充電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化,進(jìn)而限制電動(dòng)二輪車(chē)采用率的提高。

以日本摩托車(chē)品牌為例,它們于2019年就開(kāi)始致力于統(tǒng)一電池標(biāo)準(zhǔn)。

本田、雅馬哈、川崎及鈴木在當(dāng)年成立了電動(dòng)摩托車(chē)替換電池協(xié)會(huì),將電動(dòng)摩托車(chē)款規(guī)定采用互相通用的電池及電池交換系統(tǒng),從而加快電動(dòng)摩托車(chē)普及化。

產(chǎn)品“拼殺”智能科技。

東南亞電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)上的電摩玩家,通過(guò)科技創(chuàng)新來(lái)吸引用戶(hù)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

即使靠性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)打入市場(chǎng)的品牌也在奮力加強(qiáng)車(chē)型的科技感,在容量、續(xù)航、速度、智能連接以快速解鎖/鎖車(chē)、數(shù)字化顯示等方面為消費(fèi)者提供更好的使用體驗(yàn)。

而且,除了對(duì)車(chē)體本身性能體驗(yàn)等方面智能化升級(jí)外,二輪車(chē)的車(chē)輛管理、配件等方面的智能化需求也在增強(qiáng)。

不少企業(yè)在產(chǎn)品、配件等研發(fā)上發(fā)力,例如SWAP的換電站創(chuàng)用了會(huì)員制,消費(fèi)者可以在SWAP APP中自行購(gòu)買(mǎi)里程或訂閱包,用戶(hù)能在手機(jī)端App動(dòng)態(tài)與車(chē)輛聯(lián)動(dòng),更新電池的訂單、電量、 里程等,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)智能化出行。

印尼電動(dòng)車(chē)品牌GEN Indonesia所研發(fā)的電動(dòng)摩托車(chē)有數(shù)據(jù)收集功能,有助于提高其運(yùn)營(yíng)效率。

當(dāng)然,科技賦能的背后邏輯不僅僅是為了在高端市場(chǎng)上取得一定的用戶(hù)信賴(lài)。

現(xiàn)實(shí)情況是,東南亞高端電摩目前也有市場(chǎng),印尼品牌MAKA Motors就是看到了高端消費(fèi)群體的需求,力圖通過(guò)“一流的工程和工藝”來(lái)打造電摩產(chǎn)品。

而越南品牌Dat Bike Weaver系列據(jù)稱(chēng)售價(jià)價(jià)位都在人民幣1萬(wàn)以上,幾乎可以抵得上市場(chǎng)上的油摩價(jià)格。

隨著東南亞當(dāng)?shù)厝说南M(fèi)能力逐漸提升,東南亞電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)高端化增速也將逐漸明顯。

MAKA Motors表示,在印尼市場(chǎng),高端豪華摩托車(chē)類(lèi)別占據(jù)了現(xiàn)有摩托車(chē)市場(chǎng)的約10％,但卻貢獻(xiàn)了約15％的新銷(xiāo)售,表明其具有極大的增長(zhǎng)潛力。

而且,隨著電動(dòng)二輪車(chē)品牌玩家逐漸增多,產(chǎn)品性能的競(jìng)爭(zhēng)必將白熱化。

而要想打造差異化優(yōu)勢(shì),終究還是要回到產(chǎn)品創(chuàng)新本身,形成品牌技術(shù)壁壘。

但傳統(tǒng)電動(dòng)車(chē)品牌在高端細(xì)分市場(chǎng)將面臨不小的挑戰(zhàn),一方面智能化發(fā)展也將“卷”起來(lái),另外在科技研發(fā)投入成本增加的同時(shí)也需確保品牌的利潤(rùn)空間。

本地化+合作撬動(dòng)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

本地化一方面是為了將符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié),來(lái)更好地助力品牌本身的發(fā)展。

另外,本地化問(wèn)題還要考慮到政府政策要求,例如印尼對(duì)電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼則要求參與補(bǔ)貼的電動(dòng)車(chē)要有40%制造零部件來(lái)自本地。

因此將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)到本地除了是硬性條件外,也能進(jìn)一步幫助企業(yè)在價(jià)格上拼得過(guò)競(jìng)品品牌。

在東南亞市場(chǎng)上,摩托車(chē)供應(yīng)鏈還有機(jī)會(huì),特別對(duì)于中國(guó)的電池技術(shù)和芯片技術(shù)而言。

本地化不僅是入場(chǎng)時(shí)需要注意的問(wèn)題,它也是一個(gè)動(dòng)態(tài)化的過(guò)程。

隨著市場(chǎng)需求以及政策的調(diào)整,電動(dòng)二輪車(chē)制造商以及相關(guān)企業(yè)都需要適時(shí)作出調(diào)整。

最后,隨著電動(dòng)二輪車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的不斷豐富和發(fā)展,同行之間的合作、甚至跨界合作等都將為企業(yè)贏得更多增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

尤其對(duì)于中國(guó)出海品牌而言, 在東南亞靠單打獨(dú)斗很難形成獨(dú)特的品牌優(yōu)勢(shì),產(chǎn)業(yè)鏈整合不僅有助于找到較大的盈利機(jī)會(huì),也能更有效地長(zhǎng)久撬動(dòng)市場(chǎng)。

尤其是結(jié)合本地化,加強(qiáng)與本地生態(tài)合作來(lái)達(dá)到“1+1>2”的協(xié)同效果。

東南亞“油改電”進(jìn)程加快,但電動(dòng)二輪車(chē)玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。

僅僅依靠C端很難大規(guī)模地將電摩產(chǎn)品售賣(mài)出去。

而加強(qiáng)和B端合作則能為車(chē)企爭(zhēng)取到更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)和更大的盈利空間,尤其是和司機(jī)、外賣(mài)騎手、快遞人員這些人群背后的公司如電商平臺(tái)Shopee、Lazada、東南亞網(wǎng)約車(chē)和配送巨頭Gojek、Grab等掛鉤,將電摩租賃或直接售賣(mài)給這些大公司。

東南亞不少電動(dòng)二輪車(chē)玩家已經(jīng)通過(guò)B端合作打開(kāi)了更廣闊的市場(chǎng)。

例如Grab和Gojek都推出了各自的電動(dòng)摩托車(chē)車(chē)隊(duì)。

Grab和印尼電摩品牌Viar Motor以及換電品牌SWAP都有合作,SWAP旗下電摩SMOOT推出SMOOT Tempur來(lái)滿(mǎn)足Grab車(chē)隊(duì)的電動(dòng)摩托車(chē)需求,而且這款車(chē)型配備了SWAP提供的電池更換系統(tǒng),使Grab司機(jī)換電更為方便快捷。

Gojek今年表示,計(jì)劃到2030年將其平臺(tái)上的所有汽車(chē)和摩托車(chē)全面電動(dòng)化。

因此,Gojek與印尼電摩企業(yè)Gesits、中國(guó)臺(tái)灣電動(dòng)車(chē)品牌Gogoro以及越南電動(dòng)車(chē)企業(yè)Selex都建立起了合作關(guān)系,為司機(jī)們提供電動(dòng)摩托車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)。

(Grab和SWAP合作）。

東南亞的外賣(mài)、快遞等配送服務(wù)以及共享經(jīng)濟(jì)正興,未來(lái)B端需求也將為該區(qū)域的電動(dòng)二輪車(chē)行業(yè)創(chuàng)造更多新增量空間。

東南亞B端電動(dòng)二輪車(chē)需求不僅將為品牌本身的發(fā)展帶來(lái)機(jī)會(huì),也將極大地促進(jìn)整個(gè)區(qū)域電動(dòng)二輪車(chē)的推行采用。

在配送場(chǎng)景下,用戶(hù)對(duì)車(chē)子的性能、強(qiáng)度、續(xù)航、速度以及充電效率的要求更高。

與電動(dòng)車(chē)租賃、快速換電等領(lǐng)域的合作增長(zhǎng)機(jī)會(huì)也將會(huì)凸顯。

另外,電動(dòng)二輪車(chē)行業(yè)間的合作趨勢(shì)也在加強(qiáng)。

例如馬來(lái)西亞摩托車(chē)生產(chǎn)商Modenas和中國(guó)臺(tái)灣光陽(yáng)汽車(chē)有限公司 (Kymco)、中國(guó)重慶宗申發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司合作,以擴(kuò)大其在國(guó)際市場(chǎng)上的影響力。

寧德時(shí)代旗下 Ampace新能安與SWAP還簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,以深化合作為城市電動(dòng)二輪車(chē)換電提供更高效的解決方案。

總之,東南亞電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)前景廣闊,該市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)車(chē)企未來(lái)增長(zhǎng)中無(wú)法忽視的“第二曲線(xiàn)”。

競(jìng)爭(zhēng)仍在加劇,誰(shuí)能為消費(fèi)者提供全方位、更好的產(chǎn)品和出行體驗(yàn),誰(shuí)贏得機(jī)會(huì)的可能性就越大。

END。

喜歡本篇內(nèi)容請(qǐng)給我們點(diǎn)個(gè)在看吧。

原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（7點(diǎn)5度）：萬(wàn)字長(zhǎng)文,讀懂東南亞電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)（下篇）。