1、電動(dòng)二輪車增速明顯,輕便車型最受大眾喜愛(ài)。

2、傳統(tǒng)玩家加緊推出電車,本土電摩品牌今年獲投資不斷。

3、配送場(chǎng)景下的需求更強(qiáng),直充換電都有市場(chǎng)。

東南亞是摩托車滲透率最高的地區(qū),人口大國(guó)印尼尤是如此。

印尼是全球第三大摩托車市場(chǎng),摩托車滲透率僅次于中國(guó)和印度。

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示,2023年,在印尼約2.7億人口中,摩托車用戶數(shù)量達(dá)到了1.3億。

2023年印尼家庭摩托車擁有率預(yù)計(jì)達(dá)到85%,處于亞洲前三。

印尼二輪車市場(chǎng)整體仍處于發(fā)展初期,細(xì)分來(lái)看,電動(dòng)二輪車市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)。

由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口紅利、政策鼓勵(lì)、B端租賃推動(dòng)以及競(jìng)爭(zhēng)玩家不斷推出新產(chǎn)品等,印尼電動(dòng)二輪車市場(chǎng)機(jī)會(huì)不斷釋放。

電動(dòng)二輪車增速明顯,輕便車型最受大眾喜愛(ài)。

據(jù)了解,對(duì)比其他交通工具,印尼二輪車數(shù)量遠(yuǎn)高于四輪車且增長(zhǎng)迅速,2018-2022年,摩托車市場(chǎng)存量增長(zhǎng)了17.3%。

Research and Markets預(yù)測(cè)顯示,未來(lái)印尼摩托車市場(chǎng)將保持7.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率,2032年市場(chǎng)規(guī)模將接近900億人民幣。

摩托車的經(jīng)濟(jì)性和靈活性,它們最能滿足大多數(shù)印尼用戶對(duì)日常通勤和短途出行的需求。

因此,功率和速度相對(duì)較低的發(fā)動(dòng)機(jī)排量為125cc及以下的摩托車在印尼最為常見(jiàn),占據(jù)了印尼摩托車總數(shù)的近75%。

踏板車和彎梁車是東南亞最常見(jiàn)的兩類摩托車,而印尼市場(chǎng)以踏板車為主,輕型踏板車（light scooter）在印尼居民生活場(chǎng)景中使用率最高。

印尼當(dāng)?shù)厝耸褂媚ν熊嚨闹饕獔?chǎng)景有兩種：通勤和快遞或網(wǎng)約車。

此外,印尼當(dāng)?shù)厝肆?xí)慣于在街頭“打摩托車”,起步價(jià)僅1萬(wàn)印尼盾左右（折合人民幣不到5元）。

印尼“油改電”鼓勵(lì)政策正進(jìn)一步推動(dòng)著當(dāng)?shù)仉妱?dòng)二輪車的發(fā)展。

為降低碳排放,印尼政府啟動(dòng)了將燃油二輪車轉(zhuǎn)換為電動(dòng)二輪車的計(jì)劃,制定了到2025年將20%的燃油二輪車轉(zhuǎn)換為電動(dòng)二輪車、電動(dòng)二輪車數(shù)量達(dá)到180萬(wàn)輛的目標(biāo),并計(jì)劃于2040年起在印尼只銷售電動(dòng)二輪車。

印尼政府已經(jīng)開(kāi)始出臺(tái)各種政策來(lái)鼓勵(lì)本國(guó)民眾選擇電動(dòng)車而非燃油車作為出行工具。

今年3月,印尼宣布今年將向25萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車的購(gòu)買者發(fā)放每輛700萬(wàn)印尼盾(約3200元人民幣)的補(bǔ)貼。

其中20萬(wàn)輛為新購(gòu)置的電動(dòng)摩托車、5萬(wàn)輛為傳統(tǒng)燃油摩托車改裝為電動(dòng)摩托車。

但據(jù)印尼一些本地分銷商透露,政府對(duì)電摩的補(bǔ)貼其實(shí)需要由分銷商、供應(yīng)商先墊付,由他們自己申請(qǐng)補(bǔ)貼。

分銷商、供應(yīng)商本身仍承受較大的資金壓力。

另外,印尼也在積極促進(jìn)在本土建立完善電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈。

鎳礦石是電動(dòng)汽車電池的重要組成部分,印尼正憑借豐富的鎳礦石資源在全球電車供應(yīng)鏈中扮演重要角色。

隨著更多國(guó)外成熟的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)向印尼當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)移,電動(dòng)二輪車在技術(shù)上與電動(dòng)汽車存在相通之處,印尼新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展也將進(jìn)一步帶動(dòng)電動(dòng)二輪車領(lǐng)域在技術(shù)、電池等層面的提升。

不僅是電摩制造商,印尼換電等初創(chuàng)企業(yè)也在奮力推動(dòng)換電站的安裝和技術(shù)升級(jí),以滿足未來(lái)更多用戶的充電需求。

Statista報(bào)告顯示,印尼當(dāng)?shù)氐亩嗆嚠a(chǎn)能已經(jīng)足以滿足其國(guó)內(nèi)市場(chǎng),出口對(duì)生產(chǎn)商變得越來(lái)越重要。

過(guò)去十年,印尼的摩托車數(shù)量連續(xù)急劇增加,去年印尼出口摩托車達(dá)到了74.3萬(wàn)多輛。

菲律賓是印尼摩托車出口的主要目的地,其次是越南和泰國(guó)。

在出口品牌方面,過(guò)去幾年里,在印尼制造生產(chǎn)的雅馬哈摩托車是最受歡迎的車型。

傳統(tǒng)玩家加緊推出電車,本土電摩品牌今年獲投資不斷。

印尼的摩托車市場(chǎng)目前仍以燃油摩托車為主,而在油摩市場(chǎng)上,日本品牌占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位。

核心競(jìng)爭(zhēng)者主要包括Honda（本田）、Yamaha（雅馬哈）、Suzuki（鈴木）、Kawasaki（川崎）、Vespa等。

除了Vespa為意大利車企,其他都是日本品牌。

其中,本田和雅馬哈占據(jù)了絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),2022年兩家企業(yè)的總市占率達(dá)到了97%。

日本品牌憑借著多年的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈,在印尼建立起了強(qiáng)大的品牌形象。

據(jù)悉,日本摩托車企在印尼幾乎擁有最多的供應(yīng)商、最完善的供應(yīng)鏈以及靠譜的零部件供應(yīng)廠商,而且摩托車產(chǎn)品也能通過(guò)合理的價(jià)格和上乘的產(chǎn)品贏得印尼用戶的青睞。

MAKA Motors的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Raditya Wibowo曾向7點(diǎn)5度表示,印尼摩托車的市場(chǎng)價(jià)格主要有三個(gè)價(jià)格區(qū)間：較低的價(jià)格區(qū)間約在1600到1700萬(wàn)印尼盾（1044至1110美元）左右,占據(jù)了大部分銷售份額；中等價(jià)格區(qū)間涵蓋了2200到2500萬(wàn)印尼盾（1436至1632美元）；而高端的豪華摩托車價(jià)格區(qū)間大約在3200到3300萬(wàn)印尼盾（2089至2154美元）。

他還補(bǔ)充稱,印尼人選擇電摩的根本原因是出于省錢考慮而不是環(huán)保減排,因?yàn)槿剂铣杀臼悄ν熊嚨闹匾_(kāi)支,而充電費(fèi)用則相對(duì)便宜得多。

據(jù)OTO數(shù)據(jù),本田和雅馬哈在印尼暢銷車型Scooter、Moped和Street平均單價(jià)在人民幣1.1萬(wàn)-1.9萬(wàn)元（1500美元-2600美元）之間。

按MAKA Motors的說(shuō)法,本田和雅馬哈的這幾款暢銷車價(jià)格處于中等及偏上價(jià)位。

隨著印尼電動(dòng)二輪車潛力不斷釋放,日本及歐美這些老牌二輪車企業(yè)開(kāi)始加注電動(dòng)車產(chǎn)品線。

例如本田目前的電動(dòng)摩托車年銷量為10萬(wàn)-20萬(wàn)輛,不到整體銷量的1％。

公司去年宣布將加速推動(dòng)兩輪車電動(dòng)化事業(yè),全線兩輪車產(chǎn)品力爭(zhēng)在 2040 年實(shí)現(xiàn)碳中和。

公司還表示,將在2025年前將推出10款以上純電動(dòng)二輪車,并計(jì)劃在2030年銷售350萬(wàn)輛純電二輪車,約占到全球銷量的15％。

雅馬哈和川崎也宣布了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型計(jì)劃,雅馬哈到2050年90%的摩托車將是電動(dòng)車型；而川崎計(jì)劃到2035年實(shí)現(xiàn)全電動(dòng)。

中國(guó)電動(dòng)車企業(yè)例如雅迪、愛(ài)瑪、小牛等在前幾年就已經(jīng)出海印尼,將包括印尼在內(nèi)的東南亞市場(chǎng)作為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的“第二條曲線”。

據(jù)了解,雅迪、愛(ài)瑪、以及主打高端鋰電的小牛在印尼走的都是高端路線。

盡管價(jià)格稍高,但他們都根據(jù)印尼市場(chǎng)需求打造出了特定的車型。

例如雅迪在印尼推出的T9和E8S Pro價(jià)格都在1萬(wàn)-1.2萬(wàn)元（1370美元萬(wàn)-1640美元）之間,盡管價(jià)格較高,但它們使用的都是比鉛酸電池性能更高的石墨烯電池。

這兩款車型在續(xù)航（100公里）和速度（60km/h）方面都可以和摩托車相媲美,滿足印尼人的出行需求。

(雅迪在印尼推出的T9和E8S價(jià)格。

)。

盡管外來(lái)企業(yè)逐漸推動(dòng)著印尼電動(dòng)二輪車產(chǎn)品升級(jí)和整個(gè)行業(yè)的發(fā)展,但目前來(lái)看,電動(dòng)車領(lǐng)域面臨著兩大痛點(diǎn)：一是價(jià)格實(shí)惠的產(chǎn)品在續(xù)航、速度等性能上仍普遍遜于傳統(tǒng)燃油摩托,無(wú)法滿足印尼用戶的需求；二是性能強(qiáng)的產(chǎn)品其價(jià)格成本又偏高,對(duì)價(jià)格較敏感的印尼人又難以承擔(dān)。

因此,一些本地品牌嗅到了新商機(jī),SMOOT、MAKA Motors、Gesits、Gen Indonesia、Ilectra Motor Group （IMG）等都希望從這些市場(chǎng)痛點(diǎn)上切入來(lái)發(fā)力電動(dòng)二輪車賽道。

例如,SMOOT在續(xù)航上解決印尼電車用戶普遍的里程焦慮,SMOOT電動(dòng)摩托車產(chǎn)品依托SWAP的換電技術(shù)和智能應(yīng)用程序SWAP Energi,為用戶提供更便捷的電動(dòng)出行體驗(yàn)。

而MAKA Motors則希望通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)研發(fā),打造能提供完美融合行駛里程、動(dòng)力、可用性和耐用性的電動(dòng)摩托車。

IMG主要專注開(kāi)發(fā)電動(dòng)二輪車,而且也在同步發(fā)展電動(dòng)車相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施,力圖打造完整的電動(dòng)二輪車支持生態(tài)系統(tǒng)。

這些本土品牌今年陸續(xù)都獲得了vc的關(guān)注和投資。

而且,SWAP、MAKA Motors和IMG均獲得了千萬(wàn)級(jí)別美元級(jí)別的大額投資。

投資人對(duì)這些品牌的關(guān)注不僅僅在于印尼電動(dòng)市場(chǎng)的潛力將有力支撐這企業(yè)成長(zhǎng),關(guān)鍵還在于它們?yōu)橛脩籼峁┝艘恍┝可矶ㄖ频膭?chuàng)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品。

正如East Ventures 合伙人Avina Sugiarto對(duì)MAKA Motors評(píng)價(jià)道,“MAKA Motors將尖端技術(shù)與環(huán)境責(zé)任相結(jié)合,我們相信它在可持續(xù)移動(dòng)解決方案方面表現(xiàn)出的決心。

”。

配送場(chǎng)景下的需求更強(qiáng),直充換電都有市場(chǎng)。

在印尼,配送場(chǎng)景下的電動(dòng)二輪車需求正在走高。

一方面由于該國(guó)的電商網(wǎng)購(gòu)需求旺盛持續(xù)推動(dòng)著配送業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng),另一方面,印尼配送巨頭企業(yè)也開(kāi)始向零碳排放轉(zhuǎn)型,逐漸將二輪摩托車配送車隊(duì)改為電動(dòng)車。

目前,東南亞網(wǎng)約車服務(wù)巨頭Grab和Gojek都已采取措施,與電動(dòng)車制造商合作,為其司機(jī)提供電動(dòng)摩托車和電動(dòng)汽車。

Gojek承諾到2030年,將所有車隊(duì)完成油改電,并且已經(jīng)開(kāi)始和本土電動(dòng)車品牌Gesits和臺(tái)灣品牌Gogoro為騎手提供電動(dòng)摩托車。

Grab則在2021年就推出了GrabElectric,為用戶提供混合動(dòng)力汽車或電動(dòng)車叫車服務(wù)。

從這方面來(lái)說(shuō),電動(dòng)車制造商如果能和這些配送巨頭合作,將能夠撬動(dòng)更大的市場(chǎng)以開(kāi)辟新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

無(wú)論是大眾日常出行還是配送場(chǎng)景下的用車,印尼電動(dòng)二輪車的普及率還有望快速提升。

其中,關(guān)鍵的影響因素之一就是充電換電基礎(chǔ)設(shè)施。

目前印尼的充電換電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量還相對(duì)有限,進(jìn)一步的完善仍需要一定的時(shí)間。

早在2020年時(shí),印尼政府推出了有史以來(lái)第一個(gè)電動(dòng)摩托車電池交換站（battery swap station）以降低電動(dòng)車的使用成本。

印尼換電品牌SWAP曾向7點(diǎn)5度表示,印尼的換電市場(chǎng)很大,因?yàn)閾Q電降低的電池?fù)p耗成本和時(shí)間成本對(duì)用戶來(lái)說(shuō)很有吸引力,加上目前換電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不激烈,玩家入場(chǎng)還有不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。

但由于電車電池不同類型和要求差別,無(wú)法統(tǒng)一換電一定程度上阻礙了換電站的數(shù)量增長(zhǎng)。

因此,能夠兼容多品牌的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還需要印尼各方未來(lái)進(jìn)一步的合力推動(dòng)。

而印尼電摩品牌MAKA Motors也曾表示,換電需求在外賣、物流配送等特定場(chǎng)景中較為明顯,而對(duì)于大多數(shù)的印尼用戶,直充是更加可行的方式。

MAKA Motors產(chǎn)品更傾向于采用直接充電的方式,一方面MAKA Motors的摩托車完全充滿電需要6個(gè)小時(shí),之后可以行駛至少100公里。

另一方面,印尼的標(biāo)準(zhǔn)充電功率大約在500-600瓦,而大多數(shù)家庭至少有900瓦的電力供應(yīng)。

所以,大部分摩托車充電都可以夜間家里進(jìn)行。

基于家庭場(chǎng)所的便捷直充,以及充電成本更低都將有助于增強(qiáng)更多消費(fèi)者的購(gòu)買意愿。

圖片攝于雅加達(dá)。

近兩年,印尼市場(chǎng)受到VC和二輪車品牌的密切關(guān)注。

不僅是因?yàn)槠涫袌?chǎng)規(guī)模大、消費(fèi)群體多以及“油改電”促使電動(dòng)二輪車市場(chǎng)需求增長(zhǎng),還在于該市場(chǎng)布局玩家眾多,賣家之間也能合作抱團(tuán)、吸取經(jīng)驗(yàn),不斷豐富產(chǎn)品以及完善基礎(chǔ)設(shè)施,進(jìn)而逐漸推動(dòng)印尼整個(gè)電動(dòng)二輪車行業(yè)的升級(jí)。

原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（7點(diǎn)5度）：七五觀察 | 為何印尼電動(dòng)二輪車市場(chǎng)備受關(guān)注？幾大關(guān)鍵點(diǎn)看懂新趨勢(shì)。