業(yè)務(wù)員跟進客戶時需要對客戶進行分類，按照客戶成交階段可以將客戶分為未標記客戶、詢盤客戶、樣單客戶、未成交客戶、成交客戶、復購客戶等階段，除按客戶所處的階段進行分類外，還可以根據(jù)采購意向和買家成交成熟度將客戶分為3星客戶（合作意向較高）、2星客戶（合作意向居中）、1星客戶（合作意向較低）；同時也可以依據(jù)年采購額精細化標準、客戶規(guī)模大小和采購品類對客戶進行對應(yīng)的自定義分類。

在此基礎(chǔ)之上，系統(tǒng)還支持批量添加、轉(zhuǎn)移、更新、刪除客戶類別標簽，以節(jié)省商家的跟進成本。

假如客戶目前處于未標記／詢盤階段，則意味著客戶的不確定性因素很大程度會被改變，那如何能夠讓詢盤客戶更為高效的轉(zhuǎn)化呢？首先，對公海中的客戶要進行分配，確定是由老業(yè)務(wù)員抓取還是分配給新業(yè)務(wù)員，在完成分配客戶這一步驟，變?yōu)樗胶？蛻艉?，就要進行客戶的線索跟進。

在這個過程中，要對客戶的線索進行標記留存并結(jié)合自動化工具對客戶進行批量營銷，當客戶處于樣單／未成交價階段時，可以將每日的客戶跟進工作通過郵件／聊天等形式有計劃地展開，進一步完善客戶資料，并在此階段對客戶進行分類和客戶資源的沉淀當客戶已完成一次成交后，需要進一步把握客戶商機，對客戶有可能的潛在定單進行推動并錄入相關(guān)資料，將詢盤過后的成交客戶成功轉(zhuǎn)化為復購客戶。

注意：企業(yè)要進行長期或短期的周期性規(guī)劃，關(guān)注客戶的轉(zhuǎn)化狀態(tài)，并做到階段性提醒，同時客戶轉(zhuǎn)化過程中要進行資料留存，方便各類資料能夠快捷錄入和統(tǒng)計分析，輔助企業(yè)進行科學決策。