柚子快報(bào)邀請碼778899分享：全面國產(chǎn)化之路-信創(chuàng)

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? 概敘? ? ?

?????????信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，這個(gè)詞兒最早來源于“信創(chuàng)工委會(huì)”（全稱是信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會(huì)），是在2016年由24家專業(yè)從事軟硬件關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用的國內(nèi)單位共同發(fā)起成立的一個(gè)非營利性社會(huì)組織。后來，信創(chuàng)把大大小小的一些軟硬件等行業(yè)放到了一起，重新整了個(gè)名字叫：信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，簡稱“信創(chuàng)”。

????????“信創(chuàng)”無疑是近幾年市場最熱的主題詞之一，它既是國家數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。不少投資者朋友都想在信創(chuàng)的萬億藍(lán)海中擇機(jī)布局，但較高的理解門檻讓許多人犯了愁，信創(chuàng)究竟是什么？

????????（1）外因：外部環(huán)境逐漸惡劣，一系列事件緊逼我國信創(chuàng)加速發(fā)展

2008年微軟的黑屏事件2010年伊朗震網(wǎng)（Stuxnet）事件2013年美國“棱鏡門”事件2018-2019年中興和華為芯片斷供事件2020年微軟Windows 7停服事件

????????潛在的后門、漏洞和斷供風(fēng)險(xiǎn)將影響監(jiān)管審計(jì)要求，也成為業(yè)務(wù)發(fā)展的最大威脅。我國必須通過信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，“關(guān)后門”、“補(bǔ)漏洞”、“防斷供”實(shí)現(xiàn)“本質(zhì)安全”“過程安全”“產(chǎn)業(yè)安全”。

????????（2）內(nèi)因：我國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但缺乏全鏈路自主創(chuàng)新，急需打破發(fā)展瓶頸

????????市場競爭日益激烈，國外信息技術(shù)產(chǎn)品報(bào)價(jià)居高不下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)利潤被不斷拉低。要想改變困境，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，就必須掌握核心技術(shù)。國家提出建設(shè)“數(shù)字中國”，發(fā)展“新基建”從政策層面引導(dǎo)加速信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。

????????為打造本質(zhì)安全、過程安全以及產(chǎn)業(yè)安全的全生命周期系統(tǒng)安全的信息技術(shù)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，黨政軍以及以金融為首的“8+2”關(guān)鍵行業(yè)，以國產(chǎn)化核心技術(shù)替代為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)自主安全的信創(chuàng)工作必須全面開展。

? ? ? ? 說白了，信創(chuàng)就是全面國產(chǎn)化，從頭到腳的國產(chǎn)化、從內(nèi)到外的國產(chǎn)化、從硬到軟的國產(chǎn)化。泱泱大國不能受制于人，不能被一刀切的“卡脖子”。

信創(chuàng)發(fā)展意義

（1）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵：建立自有IT層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)

????????過去中國IT底產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)多由國外IT商業(yè)公司來制定，多數(shù)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施對國外技術(shù)依賴度高，信息和網(wǎng)絡(luò)安全性不高。因此基于自有IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)建立起來的IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)便是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)涵。

（2）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新的成效

????????經(jīng)濟(jì)發(fā)展要取得新成效，需要提升信息技術(shù)創(chuàng)新能力；建設(shè)數(shù)字中國，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，都需要信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)做出強(qiáng)力支撐，同時(shí)也會(huì)反向推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是實(shí)現(xiàn)國家十四五規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)和二三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的重要抓手。

（3）信創(chuàng)是金融科技的安全基石

????????中國作為全球金融科技的領(lǐng)航者之一，不僅需要推動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技金融創(chuàng)新，更應(yīng)該以不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)為底線，保證IT技術(shù)的供應(yīng)鏈安全。

一、信創(chuàng)的四個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域

????????信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系龐大，幾乎覆蓋信息產(chǎn)業(yè)的方方面面。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要包括基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全四大領(lǐng)域。其中，芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

????????信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的目的在于建立中國獨(dú)立自主的 IT 底層架構(gòu)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提高芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵基礎(chǔ)軟硬件的自主 創(chuàng)新性。經(jīng)過多年發(fā)展，目前已形成了較為龐大的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全4 部分構(gòu)成，其中芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

????????(1)基礎(chǔ)硬件：芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換機(jī)、路由器、打印機(jī)等，芯片分為數(shù)字芯片和模擬芯片兩大類，其中數(shù)字芯片又分為計(jì)算芯片和存儲(chǔ)芯片兩類。計(jì)算芯片包括CPU、GPU、FPGA. ASIC等，存儲(chǔ)芯片包括DRAM、NAND Flash、Nor Flash等。

????????(2)基礎(chǔ)軟件：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、BIOS 等

????????(3)應(yīng)用軟件：包括OA、ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件等

????????(4)信息安全：包括邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等

二、信創(chuàng)的四個(gè)發(fā)展階段

????????截至目前，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)從 “試點(diǎn)實(shí)踐期”進(jìn)入到 “規(guī)?；茝V期”的關(guān)鍵階段，產(chǎn)業(yè)需求正在全面打開，市場訂單正在井噴式增長，產(chǎn)業(yè)紅利預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)到2027年前后。

第一階段：萌芽期（1999-2005）

????????1999年，時(shí)任科技部部長徐冠華指出“中國信息產(chǎn)業(yè)缺芯少魂”，其中“芯”指芯片，“魂”就是操作系統(tǒng)。此后，Xteam、藍(lán)點(diǎn)、中科紅旗、銀河麒麟，中軟Linux等公司陸續(xù)成立。

第二階段：起步期（2006-2013）

????????2006年，“核高基”重大專項(xiàng)政策的推出，明確“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”方向，標(biāo)志著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的起步。

第三階段：試點(diǎn)實(shí)踐期（2014-2017）

????????2014年，中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立，研究制定網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大政策。2016年《“十三五”國家信息化規(guī)劃》出臺(tái)，各地開始部署現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，信創(chuàng)試點(diǎn)工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。

第四階段：規(guī)?；茝V期（2018-至今）

????????2018年，中興、華為被制裁，美方加大對中國進(jìn)出口限制，我國加速推進(jìn)自主研發(fā)應(yīng)用試點(diǎn)并擴(kuò)大范圍，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)大幅增加，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從"試點(diǎn)實(shí)踐”進(jìn)入“規(guī)?；茝V階段”。2020年，央行成立金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室，第一批“金融信創(chuàng)解決方案”出現(xiàn)，這一年也被公認(rèn)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；膽?yīng)用實(shí)踐元年。

三、信創(chuàng)的四大驅(qū)動(dòng)因素

????????驅(qū)動(dòng)信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展的核心因素可歸納為四個(gè)方面：

????????一是操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域核心產(chǎn)品被海外廠商壟斷，“缺芯少魂”現(xiàn)象依然存在；

????????二是產(chǎn)業(yè)鏈不完整，導(dǎo)致關(guān)鍵環(huán)節(jié)被“卡脖子”，在國際上的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢不足，甚至出現(xiàn)直接掐斷優(yōu)勢的現(xiàn)象；

????????三是在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中高水平的科技技術(shù)自立自強(qiáng)，目前“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”建設(shè)底層的軟硬件關(guān)鍵領(lǐng)域仍被海外制約；

????????四是國家安全依然受到潛在風(fēng)險(xiǎn)，以“棱鏡門”為代表的事件嚴(yán)重威脅國家安全，還有多個(gè)事件表明，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是事關(guān)國家網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、數(shù)據(jù)安全的國之大事。

四、信創(chuàng)的四個(gè)發(fā)展趨勢

趨勢一：未來3-5年產(chǎn)業(yè)迎爆發(fā)式增長

????????信創(chuàng)生態(tài)處于快速裂變中，市場招投標(biāo)數(shù)據(jù)大幅增長，多個(gè)市場將迎來爆發(fā)式增長。

????????首先，黨政機(jī)關(guān)進(jìn)入全面鋪開階段。黨政機(jī)關(guān)在信創(chuàng)建設(shè)方面已經(jīng)完成試點(diǎn)應(yīng)用，進(jìn)入全面鋪開建設(shè)階段，未來3-5年內(nèi)市場需求將持續(xù)放大。

????????其次，央國企市場進(jìn)入加速采購期。以金融、電信、電力、交通為代表的多個(gè)行業(yè)已經(jīng)形成高度共識(shí)，將在多個(gè)環(huán)節(jié)加速進(jìn)行國產(chǎn)廠商采購與替換，市場訂單爆發(fā)式增長。

趨勢二：未來5年多領(lǐng)域進(jìn)入并購整合期

????????近年來，隨著相關(guān)政策的扶持，信創(chuàng)相關(guān)細(xì)分行業(yè)的廠商開始大量出現(xiàn)，但隨著未來3-5年市場需求趨于穩(wěn)定，行業(yè)玩家的市場格局逐漸清晰，創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)窗口將會(huì)逐漸關(guān)閉，低產(chǎn)能、低質(zhì)量、低效率的廠商將會(huì)在2027年之后面臨淘汰或被收購，行業(yè)將逐漸進(jìn)入整合期。

趨勢三：AI大模型重塑生產(chǎn)力，打開全新空間

????????2022年11月ChatGPT問世，尤其是 Chat GPT4.0的爆火引發(fā)了大語言模型（LLM）的瘋狂涌現(xiàn)，甚至上演了“百模大戰(zhàn)”，包括互聯(lián)網(wǎng)大廠、科技巨頭、創(chuàng)業(yè)公司乃至科研機(jī)構(gòu)，爭先恐后的推出或宣布即將推出自己的大模型。未來，AI大模型將會(huì)廣泛應(yīng)用于司法機(jī)關(guān)、能源、金融、先進(jìn)制造等行業(yè)，也將會(huì)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打開全新的空間。

趨勢四：“技術(shù)賦能+市場需求”雙驅(qū)動(dòng)下的創(chuàng)新

????????信創(chuàng)的目的不是替代，而是自主、創(chuàng)新。過去，以科研力量為導(dǎo)向促進(jìn)國產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)自研能力的提升；現(xiàn)階段，信創(chuàng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力為政策主導(dǎo)，各省政府通過財(cái)政補(bǔ)貼，促進(jìn)供給端快速發(fā)展；未來，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將以市場需求+技術(shù)賦能為主推動(dòng)。

五、相關(guān)政策的四個(gè)特征

????????2006年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)開始起步；2021年以來，信創(chuàng)政策加快落地，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

????????節(jié)奏加快：基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化的要求密集出現(xiàn)在多項(xiàng)重大政策中，政策頒布節(jié)奏明顯加快。

????????范圍變廣：從黨政到重要行業(yè)，從小范圍試點(diǎn)再到全行業(yè)鋪開，相關(guān)政策陸續(xù)頒布，覆蓋范圍逐步擴(kuò)大。

????????指標(biāo)明確：對重要行業(yè)的信創(chuàng)發(fā)展要求越來越具體和量化。

????????力度加大：從鼓勵(lì)和提倡，到應(yīng)當(dāng)和必須，信創(chuàng)推行力度不斷加大，“自主可控”已經(jīng)成為各大政策的高頻詞匯。

六、信創(chuàng)發(fā)展的三個(gè)頭部行業(yè)

????????目前信創(chuàng)廠商的客戶排序?yàn)椋航鹑?、電信、黨政機(jī)關(guān)、醫(yī)療、電力、石油、航空航天、交通等。在不同行業(yè)的信創(chuàng)建設(shè)節(jié)奏中，37.5%的企業(yè)還處于信創(chuàng)的初步探索階段，約56.25%的企業(yè)進(jìn)入應(yīng)用實(shí)踐階段，僅有6.25%的企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入全面深化階段。

七、“79號(hào)文”的三個(gè)替代目標(biāo)

????????2022年9月底國資委下發(fā)79號(hào)文，全面指導(dǎo)并要求國央企落實(shí)信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)國產(chǎn)化改造。這也意味著，自2023年開始，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將從“關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部分市場”走向“全產(chǎn)業(yè)鏈、全行業(yè)”的信息技術(shù)升級(jí)，全面構(gòu)建國產(chǎn)自主的IT標(biāo)準(zhǔn)與服務(wù)生態(tài)。

????????79號(hào)文的核心內(nèi)容歸納如下：

1、全面替換（央企信創(chuàng)OA、門戶、郵箱、紀(jì)檢、黨建、檔案管理）

2、應(yīng)替就替（戰(zhàn)略決策、ERP、風(fēng)控管理、CRM經(jīng)營管理系統(tǒng)）

3、能替就替（生產(chǎn)制造、研發(fā)系統(tǒng)）

4、2027年100%完成

????????信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)走到今天，其內(nèi)涵漸趨豐富、生態(tài)日趨成熟，“大信創(chuàng)”的時(shí)代即將到來。市場普遍認(rèn)為，未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，發(fā)展空間廣闊。從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場來看，根據(jù)海比研究院提供的數(shù)據(jù)，2022 年我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 9220.2 億元，近五年復(fù)合增長率為 35.7%。預(yù)計(jì)到 2025 年，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破 2 萬億元。

相關(guān)指數(shù)及ETF：

????????信創(chuàng)ETF（562570），被動(dòng)跟蹤中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)（931247.CSI），該指數(shù)主要覆蓋軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)設(shè)備及IT服務(wù)行業(yè)，成份股聚焦中小市值風(fēng)格，具備高波動(dòng)、高回報(bào)特性，幫助投資者一鍵布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。

????????指數(shù)前十大權(quán)重股包括中科曙光、浪潮信息、海光信息、三六零、金山辦公、恒生電子、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件等。

八、信創(chuàng)評(píng)測機(jī)構(gòu)

1.國字頭評(píng)測機(jī)構(gòu)

2.地方評(píng)測機(jī)構(gòu)

九、部分信創(chuàng)廠商

十、2023信創(chuàng)獨(dú)角獸企業(yè)100強(qiáng)

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