近日,行業(yè)媒體JOC報(bào)道美國(guó)長(zhǎng)灘港ITS碼頭(International Transportation Service )將要關(guān)門,后又更正為：該碼頭不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間關(guān)閉,但有時(shí)會(huì)關(guān)閉閘口,以應(yīng)對(duì)運(yùn)輸需求下降,同時(shí)會(huì)積極尋找新客戶。

該碼頭官網(wǎng)公布的閘口開放時(shí)間顯示,該碼頭近期沒有安排第二班作業(yè)(下午5點(diǎn)到凌晨3點(diǎn)),周五到周日甚至全天。

很難想象這個(gè)碼頭位于加州,疫情期間洛杉磯港長(zhǎng)灘港呼吁要24小時(shí)作業(yè)的新聞還歷歷在目,就在今年3月,ITS碼頭還為了適應(yīng)未來需求、接卸更大船舶、提高運(yùn)營(yíng)效率,完成了碼頭擴(kuò)建升級(jí),包括泊位岸線延長(zhǎng)75米、增加一條鐵路線、接收5臺(tái)新岸橋與5臺(tái)輪胎吊等,可靠泊16000TEU的大船,現(xiàn)在卻面臨無貨可運(yùn)的困境。

ITS碼頭。

慘淡經(jīng)營(yíng)的ITS碼頭是美西港口這一年來的一個(gè)縮影,一方面是美國(guó)自亞洲進(jìn)口貨物大幅下滑,另一方面是美國(guó)進(jìn)口集裝箱里美西港口所占份額下滑。

今年1-7月,由于經(jīng)濟(jì)不景氣、零售商去庫(kù)存、消費(fèi)者需求轉(zhuǎn)向服務(wù)消費(fèi)等原因,亞洲發(fā)往北美的集裝箱同比下滑20.9%,完成1031.13萬TEU,不僅低于火熱的2021年(1233.69萬TEU)與2022年(1340.41萬TEU)同期,相比疫情前的2019年(1011.34萬TEU)只有微增。

同時(shí),美西、海灣、東海岸各大港口碼頭在疫情期間,為了解決擁堵,也為了滿足未來貨量需求,宣布進(jìn)行碼頭擴(kuò)建升級(jí)的不在少數(shù),現(xiàn)在可能都得想法子應(yīng)對(duì)進(jìn)口減少。

對(duì)美西港口來說,雪上加霜的是,自2022年5月碼頭工人合同談判以來,貨主擔(dān)心罷工,不斷將貨物轉(zhuǎn)移至海灣及東海岸港口。

過去22年里,洛杉磯港一直是美國(guó)集裝箱吞吐量最高的港口,卻在2022年末被東海岸的紐約新澤西港超越。

2019年7月,美國(guó)自亞洲進(jìn)口集裝箱中,美西占比超60%,到今年7月,已下滑至53.1%,數(shù)百萬集裝箱流向其他港口。

即使美西碼頭工人合同談判結(jié)束,也很難贏回客戶,洛杉磯港執(zhí)行董事Gene Seroka 7月接受采訪時(shí)稱,該港約15%的貨量減少歸因于貨物轉(zhuǎn)移,而且這些貨物有一定比例不會(huì)恢復(fù)。

物流地產(chǎn)開發(fā)商Prologis在報(bào)告中估計(jì),未來半年至一年內(nèi),加州雙港因貨物轉(zhuǎn)移而損失的貨量可能只能恢復(fù)一半。

除了短期內(nèi)供應(yīng)鏈正?；c貨物改道之外,長(zhǎng)期內(nèi)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移也會(huì)影響美西港口,零售商和制造商正在將商品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到離東海岸港口及墨西哥更近的地方,如加拿大、墨西哥已經(jīng)超越中國(guó)成為美國(guó)最大的2個(gè)進(jìn)口貿(mào)易伙伴。

美國(guó)本土制造業(yè)中,火熱的電動(dòng)汽車與電池產(chǎn)業(yè),集中在美國(guó)東南部,進(jìn)口零件等產(chǎn)品的受益者也是海灣與東海岸港口。

美西港口地圖,左為長(zhǎng)灘港、右為洛杉磯港。

美西港口內(nèi)部也有“貧富不均”,就加州雙港來說,今年1-8月,洛杉磯港完成564.97萬TEU,同比下滑21.03%,不過8月完成82.80萬TEU,同比增長(zhǎng)2.82%,扭轉(zhuǎn)了跌勢(shì)。

長(zhǎng)灘港1-8月完成499.332萬TEU,同比下滑24.4%,8月完成68.23萬TEU,同比下降15.4%,跌幅高于洛杉磯港且跌勢(shì)不減。

為什么相鄰的兩個(gè)港口差異會(huì)如此之大,兩港12大碼頭中又為何只有ITS碼頭處境如此艱難。

很簡(jiǎn)單,疫情間涌進(jìn)美線的小玩家?guī)缀跞砍烦?大型班輪公司在裁撤減并航線時(shí),會(huì)將貨物集中到自己控股或參股的碼頭,像ITS這樣沒有船公司背景的小運(yùn)營(yíng)商就成了“棄子”。

加州雙港12大碼頭股權(quán)及其掛靠航線,APMT與TiL分別為馬士基與MSC旗下運(yùn)營(yíng)商。

一覽加州雙港12大碼頭股權(quán)及其掛靠航線,只有LBCT與ITS由麥格理(Macqarie)控股,其他都背靠船公司。

但LBCT不會(huì)缺少缺船少貨,中遠(yuǎn)海運(yùn)收購(gòu)東方海外時(shí),美國(guó)政府要求東方海外出售LBCT,17.8億美元的合同中,附加了與LBCT長(zhǎng)達(dá)20年的集裝箱裝卸及碼頭服務(wù)協(xié)議,東方海外在該碼頭每年的裝卸量必須達(dá)到一定數(shù)目。

“爹不疼、娘不愛”的ITS碼頭本來有兩條固定班輪航線,MSC在2022年底將其中1條轉(zhuǎn)移至旗下WBCT,現(xiàn)在THE聯(lián)盟又要將PS6航線(由陽(yáng)明主導(dǎo))轉(zhuǎn)移至WBCT(陽(yáng)明參股40%)。

ITS碼頭首席執(zhí)行官說明,海運(yùn)聯(lián)盟必須定期在各個(gè)碼頭間轉(zhuǎn)移航線,以便運(yùn)營(yíng)商履行對(duì)港務(wù)局的最低貨量承諾。

現(xiàn)在ITS碼頭正在積極向船公司推銷自己,并等待明年初PS6航線重新掛靠該碼頭。

港口圈認(rèn)為,供應(yīng)鏈正?；约昂罄m(xù)轉(zhuǎn)移后,美西港口的增長(zhǎng)前景已經(jīng)不如海灣及東海岸港口,短期及中期內(nèi)碼頭運(yùn)營(yíng)商不會(huì)再在美西港口進(jìn)行擴(kuò)容。

總部位于美西的SSA Marine收購(gòu)Ceres Terminals以擴(kuò)展其他地區(qū)布局,達(dá)飛升級(jí)擴(kuò)建紐約新澤西港碼頭也是順應(yīng)趨勢(shì)進(jìn)行投資。

ITS碼頭擴(kuò)建后卻不得不“曬碼頭”,美線大量玩家涌入又紛紛退出,警醒了我們,港航投資終究是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì),專業(yè)人士也可能“翻車”。