東南亞市場原有的三位頭部玩家都已經(jīng)、或?qū)⒁?/p>

市場第一名 Shopee 母公司 SEA 在 2023 年實現(xiàn)了創(chuàng)立 15 年來首次年度盈利;Lazada 也在今年 7 月迎來了創(chuàng)立 12 年后的首次盈利;我們了解到,TikTok Shop 2024 年初在東南亞已實現(xiàn)過單月整體盈利,計劃年底前實現(xiàn)全年盈利。

我們獨家獲悉,截至 2024 年 8 月底,不算上 Tokopedia,僅 TikTok Shop 東南亞的 GMV 已經(jīng)超過 150 億美元,保守預(yù)估年底將突破 190 億美元 —— 很可能超過 Lazada。

熱錢已在東南亞退潮。

Google、淡馬錫控股、貝恩聯(lián)合發(fā)布的報告稱,2023 年整個東南亞的融資交易數(shù)量和金額降至過去六年來的最低點,打車外賣平臺 Grab、GoTo、電商平臺 Shopee、Lazada 等頭部公司無一例外在過去兩年裁員、股價大跌、減少補貼、暫停燒錢。

不過增長并未停滯。

市場研究機構(gòu) eMarketer 數(shù)據(jù)顯示,2023 年東南亞電商在社會消費品零售總額中占比僅 10%,低于中國的 27.6%;但銷售額增長為 18.6%,遠(yuǎn)超全球 8.9% 的平均增速,全球電商增速最快的十個國家中,東南亞占 4 個,菲律賓位列第二。

一位年流水 5000 萬元的東南亞大賣家說,現(xiàn)在也許只是下一輪戰(zhàn)役開始前的寧靜。

晚點團隊透露,Shein正和Shopee洽談合作。

據(jù)了解,Shein集團孵化的美妝品牌 Sheglam 正在和 Shopee 洽談入駐事宜;今年 5 月前后,Shein 還曾與 Lazada 商議開設(shè)服飾奧特萊斯頻道,但目前仍未落地。

基于TikTok的前車之鑒,Temu正嘗試和一家印尼本地電商企業(yè)Bukalapak洽談入股,Temu官方否認(rèn)了該說法。

此外,Bukalapak表示不知道Temu有任何有關(guān)收購的計劃,一旦細(xì)節(jié)浮出水面,有關(guān)此類事項的任何信息都將依法合規(guī)披露;今年初,TikTok 剛剛花費 8.4 億美元控股了印尼第二大電商平臺 Tokopedia。

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