本文從區(qū)域分布、企業(yè)分布、企業(yè)市場份額等多角度全面分析中國化妝品企業(yè)目前的競爭格局。

一、中國化妝品行業(yè)區(qū)域競爭格局。

1、從獲許企業(yè)分布看區(qū)域競爭。

化妝品生產(chǎn)企業(yè)主要集中華東和華南地區(qū),集中度達(dá)到84.16%,其中華東地區(qū)和華南地區(qū)人口超過5億,部分省市城鎮(zhèn)化率達(dá)到65%,一定程度上影響化妝品生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)布局。

另外一個(gè)因素,華東和廣東等地區(qū)由于原料和裝備供應(yīng)比較集中,化妝品產(chǎn)品生產(chǎn)成本整體較低,有利于行業(yè)生存,但也面臨同質(zhì)化產(chǎn)品激烈競爭壓力。

具體來看,2019年華北地區(qū)獲許化妝品生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)207家,占比3.98%;東北地區(qū)合計(jì)140家,占比2.69%;華東地區(qū)合計(jì)1446家,占比27.79%;華中地區(qū)合計(jì)219家,占比4.21%;西南地區(qū)合計(jì)160家,占比3.08%;西北地區(qū)合計(jì)98家,占比1.88%;華南地區(qū)合計(jì)2933家,占比56.37%。

分省份來看,截止到2020年5月20日,廣東省化妝品許可生產(chǎn)企業(yè)數(shù)最多,占比約為55%,其次是浙江省,占比約為11%,排名前五省市獲許生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)約占國內(nèi)總數(shù)的79%。

2、從產(chǎn)品備案看區(qū)域競爭。

截止到2019年底,全國非特化妝品備案數(shù)量累計(jì)達(dá)到533425件,較2018年同比增長42.19%。

其中,廣東省累計(jì)備案數(shù)341624件,占比65.09%;上海市累計(jì)備案數(shù)量53846件,占比9.39%;排名三至五名的省市分別是浙江省、北京市和江蘇省,2019年非特化妝品累計(jì)備案數(shù)分別為26752件、17157件和14643件,排名前五省市合計(jì)備案數(shù)達(dá)到454022件,占比85.10%。

二、中國化妝品行業(yè)競爭層次分析。

我國化妝品市場按價(jià)格和目標(biāo)消費(fèi)群,可以劃分為高檔化妝品、中檔化妝品和大眾化妝品三個(gè)細(xì)分市場。

三個(gè)細(xì)分市場均處于多品牌競爭狀態(tài)。

高檔化妝品市場主要由國際頂尖品牌占據(jù),如嬌蘭(Guerlain)、克里斯汀?迪奧(CD)、香奈兒(Chanel)、嬌韻詩(Clarins)、蘭蔻(Lancome)、雅詩蘭黛(Estee Lauder)等。

該類品牌主要定位于較高收入水平的少數(shù)消費(fèi)者,其利用其國際品牌優(yōu)勢在國內(nèi)大城市的百貨商場設(shè)立專柜,以樹立高端品牌和高端消費(fèi)的形象。

外資品牌化妝品在我國中檔化妝品市場也具有很強(qiáng)的市場競爭力,占據(jù)著較大市場份額。

該類品牌主要包括玉蘭油(Olay)、巴黎歐萊雅(L’OREAL PARIS)、資生堂(SHISEIDO)等,其一般通過百貨商場專柜、大賣場、超市以及專營店等進(jìn)行銷售,并通過建立有效的營銷渠道和進(jìn)行大規(guī)模媒體宣傳等方式,充分發(fā)揮品牌的市場影響力。

大眾化妝品被部分外資品牌和本土品牌分占。

該類品牌主要針對中低收入的消費(fèi)群體,一般通過大賣場、超市以及專營店等渠道進(jìn)行銷售,目前在電商中的布局也相對最廣。

該領(lǐng)域品牌數(shù)量較多,外資品牌包括妮維雅(NIVEA)、旁氏(POND’S)等,本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

隨著中國電子商務(wù)的迅速發(fā)展,化妝品網(wǎng)上銷售額也在不斷增長,不論是中高檔品牌還是大眾品牌都在進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)布局,通過電商渠道擴(kuò)大覆蓋范圍提高銷售能力,電子商務(wù)給各品牌提供了實(shí)體店以外的另一個(gè)競爭平臺。

三、中國化妝品企業(yè)市場份額分析。

國際品牌在競爭中占有較大優(yōu)勢,國際品牌注重產(chǎn)品營銷、研發(fā)投入,產(chǎn)品品質(zhì)有保障,樹立了良好的品牌形象。

國內(nèi)化妝品企業(yè)則以中小企業(yè)為主,化妝品安全問題頻出,也阻礙了國內(nèi)品牌的發(fā)展。

目前,高端市場主要由國際頂尖品牌占據(jù),市占率靠前的企業(yè)沒有本土品牌,歐萊雅和雅詩蘭黛占據(jù)市場份額的前二,分別為15.2%和10.8%。

在大眾化妝品市場,寶潔占據(jù)主要市場份額,約為11.6%,其次是歐萊雅,占比約為7.5%。

本土品牌上海上美、百雀羚、珈藍(lán)集團(tuán)和上海家化占有一定的市場份額,占比分別為4%、3.5%、3.3%和2.8%。

四、國內(nèi)化妝品內(nèi)部競爭分析。

不同于美、日、韓的成熟市場格局,我國化妝品市場集中度較低,2019年CR3僅為22.5%,且市占率前三的公司分別為美國的寶潔、法國的歐萊雅與日本的資生堂,本土公司缺失。

化妝品行業(yè)相對是個(gè)充分競爭的市場,80、90年代國際品牌逐漸進(jìn)入中國市場,在歐美日韓化妝品巨頭的夾擊中,國產(chǎn)化妝品公司走出了自己的特色崛起之路。

2012-2019年間,市場份額躋身前20的本土化妝品公司由6家增長至8家,合計(jì)市場份額由7.6%增長至14.1%,崛起趨勢明顯。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國化妝品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。