1、數(shù)字銀行陸續(xù)推出,關(guān)注中小企業(yè)。

2、優(yōu)先服務(wù)生態(tài)客戶,傳統(tǒng)銀行有壓力。

3、大馬和菲律賓也發(fā)數(shù)字銀行牌照。

2020年12月,新加坡金管局（MAS）公布了數(shù)字銀行牌照成功申請名單：Grab和新加坡電信SingTel組成的財團(tuán)以及東南亞科技巨頭Sea Group（冬海集團(tuán)）獲得全面數(shù)字銀行牌照（Digital Full Bank）；螞蟻集團(tuán)和以綠地金融投資控股集團(tuán)為首的財團(tuán)獲得批發(fā)數(shù)字銀行牌照（Digital Wholesale Bank）。

據(jù)當(dāng)時的新加坡金融管理局行長拉維·梅農(nóng)（Ravi Menon）表示：“我們希望它們能夠與現(xiàn)有的銀行一起繁榮發(fā)展,提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),尤其要服務(wù)好更多的企業(yè)和個人。

數(shù)字銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)新加坡的金融發(fā)展,促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

”。

那么3年時間過去了,這四家數(shù)字銀行在新加坡發(fā)展?fàn)顩r如何？其發(fā)展有何特點？。

數(shù)字銀行陸續(xù)推出,關(guān)注中小企業(yè)。

冬海集團(tuán)推出MariBank。

2022年7月,MariBank開始在Shopee員工進(jìn)行內(nèi)測。

今年3月15日,冬海集團(tuán)正式推出MariBank數(shù)字銀行,僅限受邀者。

目前提供年利率為2.5%的Mari儲蓄賬戶,沒有最低存款、工資信貸要求或最低支出金額。

利息每天累積,并根據(jù)前一天的余額計算。

開設(shè)Mari儲蓄賬戶,客戶必須是新加坡人或永久居民且年滿18歲。

該銀行的邀請目前僅限于其生態(tài)系統(tǒng)的用戶,例如Shopee客戶和個人賣家。

收到邀請的人可以從Apple App Store、Google Play Store或Huawei AppGallery下載MariBank應(yīng)用程序。

據(jù)LinkedIn公開數(shù)據(jù)顯示,MariBank團(tuán)隊來源于DBS、CITI、UOB、Maybank等東南亞最知名的傳統(tǒng)銀行的高層管理層。

Grab和Singtel推出GXS。

GXS數(shù)字銀行由Grab與Singtel合作成立,Grab擁有其60%的股份,Singtel持有40%股份。

2022年8月,GXS推出了儲蓄業(yè)務(wù),僅向與GXS、Grab和新加坡電信相關(guān)的特定員工和尚無銀行賬戶的用戶推出。

用戶最多可在其主要GXS賬戶中存入5000新幣（約人民幣24777元）,每日利率為0.08%。

用戶還可在GXS應(yīng)用程序中創(chuàng)建“儲蓄口袋”,留出資金用于特定目標(biāo),與傳統(tǒng)銀行的定期存款利率相當(dāng)。

今年4月26日,GXS又推出了即時個人貸款產(chǎn)品,適用于新加坡所有符合條件的個人（例如最低年收入20000新元的個人）。

用戶可以申請低至200新元的GXS FlexiLoan,利率每年3.8%起（實際利率也有可能每年7.15%起）,具體取決于個人的信用風(fēng)險評分評估。

據(jù)了解,GXS的用戶群體鎖定在靈活就業(yè)人員,如Grab的送餐人員,并為他們降低享受銀行服務(wù)的門檻。

螞蟻推出星熠數(shù)字銀行。

2022年6月,螞蟻集團(tuán)的全資子公司——ANEXT Bank星熠數(shù)字銀行在新加坡開業(yè),將專注服務(wù)注冊地在新加坡的本地和東南亞區(qū)域的中小微企業(yè),尤其是從事跨境貿(mào)易的企業(yè),為其提供創(chuàng)新、安全的多種數(shù)字金融服務(wù),助力其數(shù)字化升級與全球化發(fā)展。

據(jù)悉,開業(yè)初期星熠數(shù)字銀行推出首個產(chǎn)品ANEXT Business Account,這款為中小微企業(yè)而設(shè)的數(shù)字銀行存款賬戶,是新加坡首個可為非本地公司提供遠(yuǎn)程開戶服務(wù)的創(chuàng)新舉措,無論主要業(yè)務(wù)開展地是否在新加坡,只要在新加坡注冊均可“一鍵開戶”。

此舉將大大方便該區(qū)域的的中小微企業(yè)。

今年3月,螞蟻集團(tuán)向Anext Bank追加1.88億美元投資。

綠地金融推出綠聯(lián)國際銀行。

2022年6月3日,新加坡金融管理局(MAS)批準(zhǔn)綠聯(lián)國際銀行(GLDB)正式開業(yè),成為新加坡首批由MAS批準(zhǔn)開業(yè)的數(shù)字銀行。

綠聯(lián)國際銀行由綠聯(lián)集團(tuán)控股公司100%持股,綠聯(lián)集團(tuán)控股公司股東方為綠地控股全資子公司綠地金融投資控股集團(tuán)有限公司和聯(lián)易融香港有限公司。

綠聯(lián)國際銀行首次出資不低于1億新幣。

綠聯(lián)國際銀行(GLDB)致力于為新加坡本地中小微企業(yè)(MSME)及科技創(chuàng)新型企業(yè)提供供應(yīng)鏈融資服務(wù)及相關(guān)金融產(chǎn)品,在其成長過程中提供全方位的金融解決方案,利用數(shù)字批發(fā)銀行與傳統(tǒng)商業(yè)銀行之間的差異化優(yōu)勢,增強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)新能力與活力。

綠聯(lián)國際銀行的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃將分為三個階段：從服務(wù)新加坡中小微企業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)起步,到立足新加坡,輻射東南亞“一帶一路”沿線國家,最終服務(wù)全球更廣泛地域的成長型企業(yè)。

優(yōu)先服務(wù)生態(tài)客戶,傳統(tǒng)銀行有壓力。

從上述的盤點可以看見,關(guān)注中小企業(yè)和個人用戶是新加坡數(shù)字銀行的特點之一。

除此之外,在2020年拿到牌照的四家數(shù)字銀行也有各自的特點,尤其是關(guān)注其生態(tài)內(nèi)的用戶,發(fā)揮自身的優(yōu)勢,比如：。

來自冬海集團(tuán)的MariBank首先于服務(wù)冬海集團(tuán)內(nèi)部生態(tài)的用戶,如Shopee客戶與賣家；由Grab出資的GXS銀行也以其低門檻的金融產(chǎn)品優(yōu)先服務(wù)于諸如Grab送餐員這樣的靈活就業(yè)人員；螞蟻集團(tuán)旗下的星熠數(shù)字銀行則注重以其創(chuàng)新、安全的數(shù)字金融技術(shù),幫助中小微企業(yè)尤其是跨境貿(mào)易的企業(yè)的數(shù)字化與全球化發(fā)展；而擁有中國國企背景的綠地金融,不僅利用全方位的金融產(chǎn)品與方案服務(wù)新加坡本地中小企業(yè),更有通過立足新加坡,逐漸輻射東南亞“一帶一路”沿線國家,最終服務(wù)全球成長型企業(yè)的愿景。

據(jù)新加坡早報網(wǎng)報道,2022年在新加坡數(shù)字銀行陸續(xù)推出的同時,傳統(tǒng)銀行也紛紛調(diào)高各種存款利率,顯然門檻較低、利率更有優(yōu)勢的數(shù)碼銀行的問世,讓傳統(tǒng)銀行業(yè)也感受到了壓力。

然而,盡管數(shù)碼銀行沒有實體銀行的成本,也為用戶提供了更大便利,但在維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定方面,必然要在網(wǎng)絡(luò)安全與技術(shù)上有更多的投入,否則用戶蒙受損失的同時,銀行的口碑也會下降。

與此同時,傳統(tǒng)銀行和其他公司也參與加數(shù)字銀行的競爭中。

比如,Trust Bank是由渣打銀行和新加坡最大連鎖超市FairPrice Group在2022年9月推出的數(shù)字銀行。

其中,渣打銀行擁有Trust的60%股權(quán),其余股權(quán)由FairPrice Group及其控股實體投資的公司持有。

自運營以來,Trust Bank已經(jīng)吸引了50萬用戶。

Trust Bank計劃在2024年底成為新加坡第四大銀行,力爭在2025年實現(xiàn)盈利,并計劃推出面向消費者的小額貸款服務(wù)。

大馬和菲律賓也發(fā)數(shù)字銀行牌照。

除新加坡之外,馬來西亞也于2022年4月頒發(fā)了5張數(shù)字銀行牌照,其中,由Boost和RHB銀行組成的財團(tuán)、新加坡GXS銀行和郭鶴年家族的郭氏兄弟公司組成的財團(tuán)、由冬海集團(tuán)和楊忠禮組成的財團(tuán)獲得了由2013金融服務(wù)法案許可的牌照資格。

由永旺旗下的兩家金融和信用服務(wù)公司以及MoneyLion組成的財團(tuán)、由KAF投行牽頭與二手車平臺Carsome以及金融比價平臺Jirnexu和MoneyMatch參與的財團(tuán)獲得了基于2013伊斯蘭金融服務(wù)法案的伊斯蘭數(shù)字銀行牌照。

至于新加坡和馬來西亞數(shù)字銀行監(jiān)管機(jī)制的區(qū)別,可參考下表：。

印尼目前沒有專門的數(shù)字銀行牌照,但是獲得印尼央行發(fā)放的銀行牌照與印尼金融服務(wù)管理局（OJK）許可的銀行可以提供數(shù)字銀行服務(wù)。

包括三井住友、冬海集團(tuán)。

韓國KB國民銀行等集團(tuán)旗下的銀行已在印尼上線了數(shù)字銀行服務(wù)。

泰國同樣尚未發(fā)布數(shù)字銀行牌照但有數(shù)字銀行服務(wù)在泰國開展。

社交媒體LINE在2018年通過旗下子公司LINE Financial Asia Corpration Limied和泰國5大商業(yè)銀行之一的開泰銀行子公司KASIKRN Vision Company Limited合資成立KASIKORN LINE CO,LTD.公司運營的方式在泰國開展數(shù)字銀行服務(wù)。

而今年1月,泰國央行（BOT）也發(fā)布文告表示將會在2024年發(fā)放3張數(shù)字銀行牌照。

菲律賓央行目前已頒發(fā)5張數(shù)字銀行牌照,分別為Overseas Flipino、Tonik、Uno Bnk、Union Bank、Go Tyme。

2021年8月31日后,菲律賓關(guān)閉牌照申請通道至2024年。

總的來說,東南亞在近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,但金融服務(wù)覆蓋程度不高。

而年輕化的人口結(jié)構(gòu)與人口基數(shù),與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高滲透率,為東南亞數(shù)字銀行的發(fā)展提供了潛力。

而數(shù)字銀行在東南亞地區(qū)的發(fā)展,也將作為金融創(chuàng)新促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展,提高東南亞市場在全球的競爭力。

而數(shù)字銀行所帶來的普惠金融,也更適合于東南亞經(jīng)濟(jì)的發(fā)展現(xiàn)狀。

原文始發(fā)于微信公眾號（7點5度）：七五盤點 | 拿到牌照3年了,新加坡數(shù)字銀行發(fā)展如何？。