“拉美電商蓬勃發(fā)展的同時,物流卻面臨著嚴重安全問題。

在這片土地上,如何平衡商業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)？本文深入探討拉美電商市場的復雜格局,揭示其中的風險與機會。

?烈日炙烤著橫亙在荒漠中的州際公路。

一列滿載電商包裹的貨運車隊,疾馳在從墨西哥城通往北部州府的路途上。

霎時,一聲qiang響,幾輛車頭焊接著大塊鋼板的重型皮卡從后方呼嘯而來。

戴著迷彩頭套的路匪端著 AK-47,從車窗中探出身來,意圖由側面包抄車隊。

貨車安保人員立刻抄起武器準備反擊。

一場激烈的公路火拼箭在弦上……。

這并非電影情節(jié),而是在墨西哥國家公路網上發(fā)生的真實案例。

這種qiang火飛濺的場景背后,是整個拉美市場蒸蒸日上、方興未艾的電商增長勢頭。

近十年來,其銷售額始終保持著兩位數(shù)的增長,線上零售的根須正日益深扎進當?shù)厣鐣耐寥乐?讓眾多玩家看到其中的掘金之機。

據 INEGI 在今年年初的預測,2023年,巴西、墨西哥和阿根廷等拉美國家的線上零售額將達到1290億美元,整個拉美的電商增速達到15.4%,高出全球平均增速近50%。

然而,電商物流是在拉美做生意的一大難題。

路匪的劫掠只是諸多物流亂象的其中之一。

一位賣家直言：“除了路匪,清關難題、稅收政策、庫存壓力、時效管理,沒有一個是省油的燈。

可以說,無法兼顧各端,就等同直接出局。

”。

對于中國出海商家而言,遠在地球對跖點的拉美市場是一片既危險又迷人的市場：一方面,它象征著機遇、增長、購買力和繁榮,另一方面,則潛藏著風險、虧損、不可抗因素,甚至暴力。

巨大的物流供應鏈挑戰(zhàn)下,究竟能不能在這片新興市場分到一杯羹？那些已經深入當?shù)氐奶剿髡?是如何找到解決疑難問題的錨點的？這些問題已擺在出海商家眼前。

派、儲能力雙缺,賣家深陷時效困局。

平臺“物流軍備競賽”一觸即發(fā)。

“與大多數(shù)人的刻板認知大相徑庭,拉美其實沒有想象中的那么窮,基礎設施也并非從零開始。

”燕文物流新興國家大區(qū)總監(jiān)戴嘉迪向億邦動力表示,“你可以這樣理解它：落后,卻曾經繁榮；拮據,卻舍得花錢；混亂,卻依舊保有現(xiàn)代化進程的豐厚遺產。

”。

就硬性經濟指標而言,智利、巴西、墨西哥等國均是不折不扣的中等收入國家（在2008年之前,人均GDP水平便已經攀升至10000美元上下）。

百姓手中有錢可花,是一個基本事實。

加之當?shù)爻^60%的用戶傾向于使用分期付款,超前消費。

這導致拉美各主要國家GDP中的消費占比均達到64%以上,遠高于中國的39%,消費端對經濟的驅動作用極為顯著。

與東南亞、黑非洲不同,拉美的城市化水平在幾個新興大區(qū)中可謂一騎絕塵,幾乎全部超過80%（阿根廷92%、智利88%、巴西87%、哥倫比亞82%、墨西哥81%、秘魯79%）,就連玻利維亞、海地這種欠發(fā)達地區(qū)也有高于60%的及格線水平。

其中許多國家早在上世紀中葉便已落成的大規(guī)模基建——尤其是密布各地的機場,至今仍然發(fā)揮著重要作用,而那些在傳統(tǒng)零售時代建立起的分銷網絡也正在經歷數(shù)字化轉型。

二者共同構成了電商經濟起飛的重要前提。

得益于種種資源和市場稟賦,根據 AMI 的預估,2023至2026年間,拉美電商的交易量還將持續(xù)增長22%,屆時其 GMV 總量將超過7000億美元。

然而,物流仍然是阻礙電商賣家進一步掘金的最大桎梏之一。

囿于山脈、雨林、荒漠遍布的地理限制,以及激進私有化過程中交通網的退化,拉美的物流現(xiàn)代化水平一直不盡人意。

相較于另一個典型的新興市場——東南亞,除了空運資源以外,拉美無論是在公路還是在鐵路運輸方面都要遜色一籌。

東南亞六國的物流發(fā)展狀況?。

“對我們這樣早期布局拉美的賣家來說,當?shù)嘏渌湍芰蛡}儲能力的雙缺,曾是讓我們最頭痛的難題。

”墨西哥獨立站賣家 Carlos 表示。

與背靠平臺物流體系的賣家不同,獨立站玩家進入拉美往往需要直面更加復雜的物流狀況,需要獨力探索適合于自身業(yè)務的物流解決方案——或者說是自己先把物流的坑都踩一遍。

“早期最困擾我們的是時效問題,而影響時效的三個元兇分別是卡關、轉運以及倉庫管理的極端混亂。

”他說。

在墨西哥,如果物流商不靠譜,那么貨品在海關卡上三四個月也是常見的事。

“物流商會不斷地搪塞你,讓你等完一周再等一周,大量貨品孤懸海外,形成了沉重的周轉壓力。

”Carlos 談道。

而“接力賽”式的多方轉運也是墨西哥和巴西等拉美大國的一大特色。

在當?shù)?商派企業(yè)集中度較低,缺乏具有絕對統(tǒng)治力的本土巨頭。

例如,在墨西哥,完成全國起網的私營物流商目前只有三家,而更多的物流企業(yè)則有著濃厚的“地方主義”色彩,往往只在幾個特定的州內形成了競爭優(yōu)勢。

因而,包裹在清關后多次易手、過一州界就換一個下家便成為常態(tài)。

這種冗長的物流鏈條也讓時效性大為降低。

倉庫現(xiàn)代化程度低是另一影響時效的重要因素。

“在2015年前后,當時的墨西哥海外倉大多還是由傳統(tǒng)倉庫改建而來的,缺少完善的庫存管理系統(tǒng)以及墨西哥人不規(guī)范的操作是其最致命的軟肋。

”Carlos 稱。

在銷售旺季,大量貨物的涌入會立刻讓本就脆弱的倉庫管理系統(tǒng)超載。

一邊是新貨找不到可用的倉位,一邊是已經賣出的貨還未錄入系統(tǒng),導致庫容被虛占。

大量待出倉的貨物擺放混亂,讓運貨的叉車寸步難行,進一步拉低了周轉效率。

此外,倉內調貨過程中頻繁出現(xiàn)的丟件和發(fā)錯件現(xiàn)象,也讓賣家焦頭爛額。

而對于一眾志在攻略拉美的電商平臺來說,在這種貨流不暢的大環(huán)境中,若想分羹割肥,一場激烈的“物流軍備競賽”幾乎勢在必行。

當?shù)仉娚叹揞^美客多早在2013年就推出了自有物流履約部門 Mercado Envíos,打造倉儲和配送體系。

疫情時期,美客多借勢電商業(yè)務的飛速增長,進一步完善了自己在墨、智、哥、巴四國的物流設施。

如今,美客多物流坐擁專屬機隊 Meli Air、拉美最大的電動貨運車隊、30000余名員工以及超8000家 Meli Places 網點。

截至2023年第二季度,美客多56%的訂單實現(xiàn)了“當日達/次日達”, 80%的訂單實現(xiàn)48小時內完成配送,而其自有物流網絡的滲透率也達到創(chuàng)紀錄的93.9％。

亞馬遜自2015年在墨西哥設立了首個物流中心后,幾年間豪擲數(shù)十億美元,意圖將“一天到貨”的履約服務全面推廣到拉美幾個主要國家。

如今,在墨西哥,亞馬遜擁有約40個配送中心,面積超過92900平方米,直接雇傭員工8000多名,間接雇傭員工32000名；在巴西,自2020年起,其配送中心數(shù)量也從1個增加到12個,總面積超過3萬平方米。

依托高度發(fā)達的實體商店和購物中心網絡,老牌零售商沃爾瑪?shù)木€上業(yè)務有一定的物流基礎。

該公司目前在墨西哥擁有約20個配送中心,還收購了一系列從事眾包配送業(yè)務的獨角獸企業(yè),用以滿足自身日益增長的訂單需求。

除卻這些誕生于西半球的“電商耆老”,在拉美物流的競技場上,那些具有中國基因的后來者則成為與之相對的“新勢力”。

Shopee 與 SHEIN 是一對耀眼的雙子星。

二者在拉美地區(qū)的高歌猛進,所依靠的不僅是中國供應鏈,更是他們在當?shù)爻掷m(xù)加碼的物流建設。

短短兩年間,它們已成為巴西當?shù)刈畲蟮膫}儲物流租戶,總共租用了高達193000平方米的倉庫空間——相當于27個大型足球場。

Shopee 在精簡開支的大環(huán)境中,惟獨對巴西市場的物流投資不減反增。

其挖走了美客多的高管來執(zhí)掌巴西物流業(yè)務,并與十余家本土商派企業(yè)達成合作。

自今年6月以來,Shopee 又陸續(xù)開設多個新的配送中心,以改善尾程配送效率。

類似的二級配送網點在巴西全國已多達100余個。

SHEIN 則另辟蹊徑,直接把供應鏈建在當?shù)厥袌?就地生產、就地配送,縮短整個物流鏈條的長度,從而提升時效、降低清關成本。

另一支來自中國的勁旅是阿里旗下的全球速賣通。

目前,在廣泛布局巴西海外倉的加持下,其跨境包裹在5-10日便可送達核心城市。

此外,如 Via、Americanas SA 以及 Magazine Luiza 等本土電商平臺,也依托原有的傳統(tǒng)零售渠道打通了電商物流體系,把實體店網絡、履約服務和集散中心捆綁起來,形成不可小覷的物流能力。

安保負擔重、清關壁壘高、對口人才少。

拉美電商物流究竟難在哪？。

在拉美市場,物流安全是一項巨大的挑戰(zhàn)。

“丟件是常態(tài),整車被劫亦時有發(fā)生。

”緯獅物流（從事拉美跨境物流倉儲服務）創(chuàng)始人林煒向億邦動力談道,“不少從業(yè)者都曾有過與路匪遭遇的經歷。

”。

如何盡可能地規(guī)避？林煒指出,首先要提防所謂的高危路段和高危時段——貧民窟區(qū)域、環(huán)首都區(qū)域都是匪徒活動的主要陣地,無論是州際運輸還是市內派件都需要謹慎地做好安保工作。

其次,盡量不要夜間出車,要趕在入夜前抵達市區(qū)內,減少在城外逗留的時間。

最后,運輸隊伍要盡量分散,減小目標,同時保持低調,不要在車輛上噴繪企業(yè)的 LOGO,也能規(guī)避被劫匪團伙盯上的風險。

安全環(huán)境也間接影響到了當?shù)氐那尻P周期。

在一些突發(fā)的治安事件中,高速公路封閉、嚴查載貨車輛、大規(guī)模地面掃雷等舉措,都可能會嚴重耽誤未來幾周的清關時效,甚至是造成短暫的關務停擺。

由于各種治安需求,在墨西哥,許多關鍵物流節(jié)點進入軍管狀態(tài),嚴格的貨品盤查和延滯的時效性,逐漸成為了電商貨運必須提前考慮的風險事項。

“物流效率往往是突發(fā)事態(tài)的犧牲品。

”戴嘉迪表示。

而在巴西,清關難題則呈現(xiàn)出另一種樣貌,扮演“攔路虎”的是其復雜無比的關務流程。

拉美電商平臺美客多的賣家 José 表示,巴西清關有四大難點困擾著中國跨境賣家：。

其一,“貨票同行”制度,即在快遞面單之外,還需要隨時提供發(fā)票、稅務證明以供相關部門盤查；。

其二,繳納關稅就必須在當?shù)刈怨局黧w,走完一整套本地流程；。

其三,巴西只允許單一品類貨柜入境,無法隨意集貨拼箱,對靈活清關、小單貨流十分不友好；。

其四,稅制改革的當下,各地海關各行其是,執(zhí)法力度難以捉摸,讓賣家難以在幾種清關方案中做出最優(yōu)選。

“拉美也是一個考驗人脈資源的傳統(tǒng)社會。

”José表示。

想要清關順利、減少不可抗力的干擾,那就必須求助于當?shù)厍尻P資源的加持。

戴嘉迪也指出,對于電商物流而言,清關能力才是進入拉美最大的壁壘,因此在整個生意鏈路中,對清關資源的整合也變成了最有價值、最容易變現(xiàn)的一環(huán)。

在拉美國家想要讓貨流暢通無阻,就必須尋求與當?shù)剡\力家族、清關企業(yè)的深度合作。

一方面,拉美國家的海關管理周期都是以數(shù)周甚至數(shù)月為維度的,想要避免卡關就必須摸清當?shù)仃P務的行政邏輯及合規(guī)化要求,這無疑需要那些深耕本地的清關企業(yè)的透傳,才能把握好具體操作尺度；另一方面,中國企業(yè)與他們的官方郵政機構合作異常困難,往往需要一系列當?shù)刈圆襟E和資質證明,而如果有本土清關資源照應,那么這個過程的難度將大為減少。

“毋庸置疑的是,在清關資源上越早布局,就越能樹立起自身的核心競爭力。

”他表示。

此外,整合當?shù)匚锪髻Y源不僅是出于效率的考量,更關乎到業(yè)務的長期穩(wěn)定性。

?。

物流是一個牽涉極廣的行業(yè),在當?shù)亻_展業(yè)務、存儲貨品乃至于修建倉庫,都有可能觸碰到當?shù)厝说哪汤?而在一些治安混亂的地方,招致當?shù)亍靶“酝酢钡耐{騷擾其實也是難以避免的一個常態(tài)。

想要把生意做穩(wěn)、做大,必然需要采取“共建式”生存策略,與當?shù)仄髽I(yè)共享紅利。

“與其深陷于和地頭蛇的博弈,不如直接把當?shù)匚锪髌髽I(yè)拉進自己的業(yè)務體系里來,讓當?shù)匚锪鹘缛耸恳矃⑴c進來,從而實現(xiàn)背書。

”戴嘉迪說。

歸根結底,電商物流的本地化探索,最終還是要落實到“人”的層面——如何用人、用何種人都大有文章。

Watson Wang,在阿根廷與墨西哥運營著兩個海外中轉倉。

他表示,在當?shù)?無人可用是個尷尬的現(xiàn)實。

“阿根廷和墨西哥其實都算人口大國,當?shù)馗叩冉逃诎l(fā)展中國家里也居于中上游,但每年從商學院里出來的跨境電商相關方向的畢業(yè)生一年僅有幾百個,分到電商物流領域的人才就更少了。

我們現(xiàn)在找人的困難很大。

”他說。

招聘華裔這條路也走不通。

與東南亞動輒數(shù)千萬的華裔人口規(guī)模相比,在拉美很少能看到華人面孔。

在墨西哥旅居的華人僅有三萬,在阿根廷,這個數(shù)字也只有12萬。

這種情況下,只能“雙管齊下”：一邊是空降國內中層把控大局,另一方面是招募當?shù)厝诉M行磨合。

“空降國內中層實屬無奈之舉,一遇到疫情或者簽證影響,相關的人事任免就只能停擺。

但更加令人痛苦的,其實還是管理當?shù)鼗鶎訂T工,他們的工作思維與國人差異巨大。

”林煒也表示。

想把當。

“首先是要規(guī)劃好倉庫流程,不要讓當?shù)貑T工有太多的想象空間,如果工作內容是A→B→C→D,那就明確地標注出來,不要指望他們看到 A 就能自覺聯(lián)想到 D,他們很有可能會做出奇怪的決策；其次IT團隊要跟當?shù)氐耐路e極溝通用墨西哥式的本地思維,去配置和優(yōu)化整個系統(tǒng)閉環(huán)的架構。

”林煒說。

跨境電商賣家必須要做的選擇題。

拉美市場有著多元面孔,這不僅反映在電商物流所遭遇的種種魔幻現(xiàn)實之上,更與中國賣家的生意選擇密切相關。

與那些已有著成熟物流解決方案的市場不同,在拉美這片土地上,一切可能性都是敞開的。

破碎的物流格局、復雜的政策法規(guī)以及變動不居的市場機會,都為賣家提供了多元的物流選擇。

選擇雖多,但盡善盡美的方案難以覓得。

真實情況更多是失此得彼、失彼得此。

應當如何在跨境物流這道選擇題里權衡利弊,是每個賣家必須直面的問題。

野路子走得通嗎？在制度建設并不完善的拉美地區(qū),物流領域存在著許多漏洞。

跨境賣家群體中,也向來不缺少為了利潤鋌而走險的“野路子”玩家。

他們往往將“便宜”、“快捷”作為選擇物流解決方案的信條,而對合規(guī)風險、貨品安全等問題興趣寥寥。

灰色清關、廉價專線、“野倉庫”等非常規(guī)手段,就成為這類人群的首選。

“他們之所以敢選擇不靠譜的灰色清關與廉價貨運,本身就存在著一種冒險投機的心理——商品的高毛利足以抵消掉單的損失,也不在乎用戶的等待時間。

” 戴嘉迪表示。

林煒稱：“盡管在市場競爭尚未飽和的環(huán)境下,這種鉆空子的方法的確有其受眾,但是還是應該去追求合規(guī)化。

”實際上,在拉美各國積極規(guī)范電商運營的背景下,許多國家已經開始著手簡化申報、審核的流程。

許多貨品走正規(guī)清關、做合規(guī)申報的成本其實并沒有比灰清高很多。

而由“野倉庫”所帶來的成本倒掛則更加顯著。

所謂的“野倉庫”即建立在地租便宜的貧民窟地段、缺乏健全的倉儲條件和安保措施的倉庫。

這些倉庫盡管要價低廉,卻有著巨大的隱患。

因頻繁停電而導致的延誤、因直接在地面上堆貨而導致的貨品損壞、因管理缺位而導致的盜竊事件,都會讓賣家得不償失。

林煒表示,其實大多數(shù)物流商也希望客人能夠盡量做到合規(guī),一方面只有這樣才能做得長遠,防止不可抗力的打擊；另一方面,物流企業(yè)也擔心灰色生意做多了,會牽連到自身的整個物流體系,被當局查封調查。

做低價貨還是高價貨？做高價貨還是做低價貨,是許多賣家糾結的一個重要問題。

一方面,由于拉美本土輕工業(yè)效率低下,很多日用商品在本地難以買到或者價格過高,這為以實惠而著稱的中國貨提供了絕佳的市場空間。

但另一方面,由于路途遙遠、運費高企,廉價貨品賣家需要承擔更大的物流壓力,且物流成本還會侵蝕本就微薄的利基。

高價產品則可以通過選擇更穩(wěn)定可靠的專線物流,提高妥投率和客戶滿意度,同時將物流成本分攤到商品定價中。

某種程度上來說,商家的價格策略實際上與物流成本形成了一種強綁定關系。

而巴西就是拉美主要國家中,因物流政策而對賣家選品影響最大的國度。

“過去,大部分巴西專線小包在清關和尾程派送上都要依仗巴西郵政,這是因為一旦選擇了商業(yè)清關和商業(yè)派送的渠道,來自中國的貨物就無法繼續(xù)享受50美元以下個人包裹免關稅的優(yōu)惠政策,必須繳納不菲的進口稅。

這就導致,在巴西市場,大多數(shù)賣家都將自己的主力產品價格定在50美元以下,而對價位更高的品牌化產品望而卻步。

”戴嘉迪解釋道。

但在今年8月的關稅改革（Remessa Conforme）之后,50美元以下的跨境包裹也必須繳納17%的 ICMS 稅,再加上貨品在各州之間流通的其他稅費,廉價產品的處境變得岌岌可危,其利潤空間被進一步壓縮,而買家補稅也使得退貨率水漲船高。

對那些因此受到沖擊的賣家來說,只有兩個選擇：退出或者轉型。

但從物流的視角出發(fā),稅改其實也是不破不立,這一變局所帶來的不只是震蕩,更有新的機遇和市場想象力。

戴嘉迪說道,“我們也在積極探索與當?shù)厣膛善髽I(yè)的全新合作模式,未來將推出更多定制化服務項目,在時效性、安全性上提供更多不同類型的解決方案,在豐富賣家選擇的同時,進一步改善消費者的購物體驗。

”林煒則指出,當下處于混亂與機會并存的時刻。

轟轟烈烈的稅改之下,各地海關的執(zhí)法規(guī)律尚處于“暗箱”之中：怎樣抽查、怎樣處罰、海關的執(zhí)行力度有多大、是否存在有效的避稅手段,這些都還有待探索。

“盡管稅改亂象迭出,但可以肯定的是,當一切塵埃落定,整個電商物流體系和商品結構可能都會向品質化的方向發(fā)展,而不再拘束于過去的低價導向,一套新的生態(tài)將會逐漸產生。

”他表示。

面對變局,美客多巴西站賣家 José 也坦言：作為早期進入巴西市場的中國賣家,他們必須承認,現(xiàn)在已經很難繼續(xù)維持低價戰(zhàn)略了。

“說沒有壓力是騙人的,賺慣了鋪貨的錢再想轉移到精品生意上,必然有個痛苦的變軌期。

但我們并不認為這個‘洗牌時刻’一定意味著早期賣家群體的消亡——至少我們不會因此選擇退場。

”“新一輪精鋪和品牌化浪潮已經到來,稅改正在倒逼中國賣家重新尋找自己的生態(tài)位。

我們有理由相信,如果中國商品能夠靠品質和品牌調性在北美市場立住腳跟,那么在競爭遠未陷于內卷的拉美市場,我們同樣大有可為。

”José 自信地說。

原文始發(fā)于微信公眾號（36氪出海）：36氪出?！ば袠I(yè)｜拉美電商：一邊是金礦,一邊是大盜。